中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１４年上半年我国机械行业总体来看稳中有进，但行业间分化现象加剧，产能过剩仍然是较为普遍的现象，行业下行压力依然较大。公司以“提升品质、提高效率”为主线，强化科技创新，拓展产品市场，调整投资结构，提升企业竞争能力，实现公司稳健发展。公司的高端船舶齿轮箱和推进系统集成销售继续取得取得较好业绩，公司的风电产品销售同比有较大幅度增长，但受制于工程机械行业特别是装载机行业的景气度低迷影响，公司的工程机械产品销售较上年同比下滑。报告期内，公司实现主营业务收入 ９．４８亿元，比去年同期增长２．５７％。营业收入完成年度计划的５０．７２％；归属于母公司所有者的净利润２０４８万元，比上年同期增长３７．４３％。

报告期内，公司继续着力于技术创新推动主导产品的升级换代和新行业的拓展。船舶传动系统集成已批量配套国内外船舶，产品技术和质量均得到了用户的肯定，特别在海工船、特种渔船、特种舰船取得良好业绩。在工程机械配套领域，公司开发的“变速箱＋变矩器”组合配套的品种和客户继续增加，电液控制变速箱的配套应用从原来的压路机、平地机扩展到了装载机、叉装车、轨道牵引车、港口专用车等产品领域。针对国内市场对大叶片风电机型的需求，公司完成了２ＭＷ大叶片风电机型齿轮箱的自主开发设计，并进入样机制造。在新的产业领域拓展方面取得较快进展，完成了大型农机的电液动力换档变速器开发，行星机构无级变速器首次应用于农用作业机械中，提升了公司在农机行业中的配套能力；配合主机厂设计了多款车用轮边减速器和分动箱，扩大了公司产品的配套范围；大型铁路养护机械变速箱项目通过多年的培育，产品通过专家鉴定，今年已签订了小批量合同，为公司进入轨道交通领域奠定了基础。公司上半年新增专利１８项，其中发明专利２项，截止到报告期末，公司拥有各类授权有效专利２１５项，发明专利１７项。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

本期数比上年同期数变动较大的主要原因分析：

（１）财务费用：主要原因是贷款总额较上年同期增加从而贷款利息增加。

（２）资产减值损失：主要原因是计提的应收账款坏账准备比上年同期有所增加。

（３）营业外支出：主要原因是上年同期母公司收到水利建设专项资金返还款。

（４）所得税费用：主要原因是本期利润总额同比增加。

（５）归属于母公司所有者的净利润：主要原因是本期净利润同比增加。

（６）少数股东损益：主要原因是子公司净利润同比增加。

（７）其他综合收益：主要原因是上年同期公司持有的徐工机械股票公允价值变动，上年末该股票已出售完毕。

（８）基本每股收益：主要原因是公司业绩同比上升。

（９）投资活动产生的现金量净额：主要原因是公司本期减少了对理财产品的投入。

（１０）筹资活动产生的现金流量净额：主要原因是本期偿还到期的短期融资券，使债务支付的现金增加。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

公司目前生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及可调螺旋桨、工程机械变速箱及驱动轿、汽车变速器及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大类千余种产品。

报告期内，公司实现主营业务收入 ９４７，５８１，４８０．８０元，比去年同期增长２．５７％；毛利率为１９．８８％，比去年同期增加１．６５个百分点。毛利率增加的主要原因是产品销售结构的变化，其中船用齿轮箱、风电及工业传动产品等业务板块销售收入均比上年有一定幅度的增长；锻造件、铸造件等毛利率同比有所上升，主要是由于原材料价格有所回落。

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

公司产品销售方式分为直接销售和间接销售两种。船用齿轮箱大部分采取间接销售的模式，通过遍布全国的经营性子公司、办事处、经销商对外进行销售。工程机械变速箱及汽车变速器大部分采取直接销售的模式，由本公司直接销售给各主机厂，为工程机械主机厂家和汽车厂家配套。

公司在全国近 ３０ 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站和载重汽车变速器服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。

（三） 核心竞争力分析

公司无核心竞争力的重要变化

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

２０１３年上半年变动主要原因是公司对杭维柯传动追加投资１４，３１７，５００．００元，２０１４年上半年变动主要原因是公司上年末通过收购和认购共９０００万股萧山农合银行股份，为萧山农合银行第二大股东，对萧山农合银行的经营活动和财务政策产生重大影响，２０１４年上半年公司对萧山农合银行采用权益法核算。

（１） 持有金融企业股权情况

关于公司收购浙江信谊控股有限公司持有的萧山农合银行１，１８１．８万股股权及认购萧山农合银行７，８１８．２万股股权的相关程序和结果 ，详见公司公告临２０１３－０１８、临２０１３－０１９、临２０１３－０２０及临２０１３－０２３、临２０１３－０２４、临２０１３－０２５、临２０１３－０２６、临２０１３－０２７、临２０１３－０２８。

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：万元 币种：人民币

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（３） 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、 主要子公司、参股公司分析

４、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、涉及财务报告的相关事项

报告期内，公司未有对会计政策、会计估计或核算方法的变更事项，未有重要前期差错更正事项，公司合并报表范围也没发生变化。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

２０１４年８月２６日

证券代码：６０１１７７ 证券简称：杭齿前进 公告编号：临２０１４－０２２

债券代码：１２２３０８ 证券简称：１３杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于召开

２０１４年半年度网上业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：２０１４年９月４日下午１５：３０－１７：００

● 会议召开方式：通过上证所信息公司网络平台在线互动

● 会议登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ／

一、说明会类型

公司已于２０１４年８月２６日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司２０１４年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，举行“２０１４年半年度业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于２０１４年９月４日１５：３０－１７：００召开，投资者可通过上海证券交易所提供的网络平台参与互动，登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

三、参加人员

１、公司董事长茅建荣先生

２、董事、总经理冯光先生

３、董事、财务总监孙小影女士

４、董事会秘书欧阳建国先生

四、投资者参加方式

为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在２０１４年９月２日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者 没 有 时 间 直 接 参 与 ９ 月４ 日 １５：３０－１７：００ 在 线 互 动 ， 也 可 通 过 登 录ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ，输入公司代码可以查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。

五、联系人及咨询办法

联系人：欧阳建国 黄小贞

公司证券投资部联系电话：０５７１－８３８０２６７１

传真：０５７１－８３８０２０４９

邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａａｄｖａｎｃｅ．ｃｏｍ

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日