中国基金报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据及股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元

注：根据《企业会计准则第３４号—每股收益》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》，上表计算２０１４年１－６月每股收益时采用的普通股加权平均股数为２，３１０，３６１，３１５股，计算２０１３年１－６月每股收益时采用的普通股加权平均股数为１，７９１，９５１，５７２股。

２．２母公司净资本及相关风险控制指标

单位：元

２．３ 前１０名股东持股情况表

２．３．１ 报告期末股东总数：９０，９７４户。

２．３．２ 前１０名股东持股情况

注：１．上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司第一大股东广西投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市靓本清超市有限公司存在关联关系。广西河池化工股份有限公司与中国化工资产公司存在关联关系。

２．截至本报告期末，公司前十名股东约定购回交易情况

２．４ 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

三、管理层讨论与分析

２０１４年是我国落实十八届三中全会精神、全面深化改革的开局年，资本市场和证券经营机构的发展迎来了更加开放包容的创新环境。面对新形势，报告期内公司董事会秉承“忠诚、勤俭、专业、创新”的企业精神，抢抓机遇，以“创利”为主线，推动各项业务持续创新突破，取得了良好的经营业绩。现将报告期内公司经营情况分析如下：

３．１ 报告期内公司经营情况回顾

３．１．１ 公司总体经营情况

２０１４年上半年，公司实现营业收入９８，００６．５２万元，较上年同期增长９．１７％；利润总额３３，８３０．２９万元，较上年同期增长２５．３９％；归属于上市公司股东的净利润２４，４７１．５１万元，较上年同期增长３４．８８％。

３．１．２ 主营业务及其经营状况

单位： 万元

注：上表为公司业务分部数据。子公司经营情况详见 “３．１．５主要子公司、参股公司分析”。

（１）证券经纪业务

２０１４年上半年，国内Ａ股整体走势疲软，两市主板延续下跌态势。公司证券经纪业务积极应对市场不利形势，在稳定传统业务收入的同时，积极开展金融产品销售等创新业务，继续扩大融资融券等非通道业务的规模并提升创利能力，收入结构得到进一步优化。２０１４年上半年，公司证券经纪业务实现收入４８，０８５．１７万元，较上年同期增长８．３６％。

２０１４年上半年，公司证券经纪业务的交易额及市场份额情况如下表所示：

单位：万元

注：市场数据来源于沪深交易所公布的统计月报。

２０１４年上半年，公司代理销售金融产品的情况如下表所示：

单位：万元

注：其他金融产品包含商业银行理财产品、信托产品、基金公司资产管理子公司的资产管理计划等金融产品。以上销售总收入为母公司销售金融产品实现的收入。

（２）投资银行业务

２０１４年上半年，公司投资银行业务抓住信用债市场和新三板持续扩容的机遇，共完成１７家主承销项目的发行承销工作，其中非公开发行股票项目１家，债券项目１６家；完成３家新三板推荐挂牌项目。２０１４年上半年，公司投资银行业务实现收入９，４９３．６６万元，较上年同期减少３６．７４％。

２０１４年上半年，公司证券承销业务情况如下表所示：

单位：万元

注：２０１４年上半年，公司投资银行业务实现证券承销业务净收入７，８５１．０５万元，财务顾问收入１，４０７．７１万元，保荐业务收入２００．００万元，其他手续费及佣金净收入３４．０１万元，利息净收入０．８９万元。

（３）证券自营业务

２０１４年上半年，公司证券自营业务在对市场形势准确研判的基础上，积极运用杠杆投资工具，加大中长期债券投资规模，投资收益大幅提升。２０１４年上半年，公司证券自营业务实现收入１９，５２８．４１万元，较上年同期增长１２９．２０％。

２０１４年上半年，公司证券自营业务情况如下表所示：

单位：万元

（４）资产管理业务

２０１４年上半年，公司资产管理业务积极适应行业转型趋势，加强专业团队的外部引进和内部培育，着力提高产品业绩，提升主动管理能力。截至２０１４年６月３０日，公司共管理１６个集合资产管理计划和４７个定向资产管理计划，受托客户资产管理规模４，６６９，８８２．６４万元，较去年同期增长１５６．８７％。２０１４年上半年，公司资产管理业务实现收入２，１５４．５５万元，较上年同期增长５５．７８％。

２０１４年上半年，公司资产管理业务规模及收入情况如下表所示：

单位：万元

注：１．表中所述资产管理规模是指受托管理资产的期末净值。

２． 除上表所列集合、定向资产管理业务收入外，公司资产管理业务２０１４年上半年实现利息净收入及其他手续费及佣金净收入１５．３４万元。

３．１．３ 创新业务开展情况

２０１４年上半年，证券行业创新全面深化，公司抓住市场机遇，持续推进业务创新转型，取得良好成效。一是融资融券、股票质押式回购等创新业务收入持续增长，公司收入结构进一步优化；二是抢抓场外市场快速发展的机遇，加大新三板挂牌项目承揽力度，稳步推进广西区域股权交易市场的筹建，积极培育公司场外业务的竞争优势；三是大力推进组织管理创新，在构建全面风险管控体系的基础上，以客户为中心，积极推动公司内部资源整合和业务协同。

３．１．４ 收入、支出、利润和现金流分析

（１）报告期内收入构成变化情况

报告期内，公司营业收入主要来源于证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、证券资产管理业务、控股基金子公司业务、控股期货子公司业务。其中：证券经纪业务营业收入占公司营业收入的４９．０６％，证券自营业务营业收入占公司营业收入的１９．９３％，投资银行业务营业收入占公司营业收入的９．６９％，证券资产管理业务营业收入占公司营业收入的２．２０％，控股基金子公司营业收入占公司营业收入的９．６４％，控股期货子公司营业收入占公司营业收入的８．２５％。

上年同期，公司营业收入主要来源于证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、证券资产管理业务、控股基金子公司业务、控股期货子公司业务。其中：证券经纪业务营业收入占公司营业收入的４９．４３％，投资银行业务营业收入占公司营业收入的１６．７２％，证券自营业务营业收入占公司营业收入的９．４９％，证券资产管理业务营业收入占公司营业收入的１．５４％，控股基金子公司营业收入占公司营业收入的１５．６８％，控股期货子公司营业收入占公司营业收入的１１．４３％。

（２）报告期内支出构成变化情况

报告期内，公司营业支出构成无重大变化。公司各项业务营业支出构成情况如下：证券经纪业务营业支出占公司营业支出的４２．２７％，投资银行业务营业支出占公司营业支出的１１．５６％，证券自营业务营业支出占公司营业支出的３．３９％，证券资产管理业务营业支出占公司营业支出的１．０６％，控股基金子公司营业支出占公司营业支出的１１．６２％，控股期货子公司营业支出占公司营业支出的１０．９１％。

上年同期，公司各项业务营业支出构成情况如下：证券经纪业务营业支出占公司营业支出的３９．３６％，投资银行业务营业支出占公司营业支出的１１．６２％，证券自营业务营业支出占公司营业支出的６．５５％，证券资产管理业务营业支出占公司营业支出的１．３６％，控股基金子公司营业支出占公司营业支出的１４．５４％，控股期货子公司营业支出占公司营业支出的１３．８１％。

（３）报告期内利润构成变化情况

报告期内，公司营业利润主要来源于证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、证券资产管理业务、控股基金子公司业务、控股期货子公司业务。其中： 证券经纪业务营业利润占公司营业利润的６２．６４％，证券自营业务营业利润占公司营业利润的５２．９６％，投资银行业务营业利润占公司营业利润的５．９３％，证券资产管理业务营业利润占公司营业利润的４．４７％，控股基金子公司营业利润占公司营业利润的５．６９％，控股期货子公司营业利润占公司营业利润的２．９５％。

上年同期，公司营业利润主要来源于证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、控股基金子公司业务、控股期货子公司业务。其中： 证券经纪业务营业利润占公司营业利润的７３．１９％，投资银行业务营业利润占公司营业利润的２８．７５％，证券自营业务营业利润占公司营业利润的１６．４３％，控股基金子公司营业利润占公司营业利润的１８．４０％，控股期货子公司营业利润占公司营业利润的５．８０％。

（４）现金流转情况分析

单位：元

经营活动现金流入同比增加６２０．１７％，主要原因是本期回购业务资金净增加７５８，１６３．６８万元。

经营活动现金流出同比增加４２６．０６％，主要原因是本期购买及处置交易性金融资产的现金净流出５０３，３５４．０５万元。

投资活动现金流入同比增加２９，９４０．１３％，主要原因是国海富兰克林基金管理有限公司新设全资子公司国海富兰克林资产管理（上海）有限公司，该子公司期末持有现金２，０００．００万元，本期纳入合并报表范围。上述事项导致投资活动现金流入增加２，０００．００万元。

投资活动现金流出同比减少５１．５３％，主要原因是上年同期国海创新资本投资管理有限公司及其子公司厦门国海坚果投资管理有限公司对外股权投资支付４，１００．００万元，本期无类似对外投资。

筹资活动现金流入同比减少８９．２６％，主要原因是上年同期公司向第一大股东广西投资集团有限公司借入次级债务４５，０００．００万元。

筹资活动现金流出同比增加１，０９１．４３％，主要原因是本期公司向第一大股东广西投资集团有限公司归还次级债务９５，０００．００万元。

３．１．５ 主要子公司、参股公司分析

（１）国海富兰克林基金管理有限公司，注册资本为２２，０００万元，公司持有其５１％股权，其主营业务为：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至２０１４年６月３０日，基金公司总资产５１，２５２．３６万元，净资产４６，９４３．８６万元。２０１４年上半年，基金公司实现营业收入９，４４８．８０万元，营业利润１，８６１．０１万元，净利润１，５１５．３３万元。与上年同期相比，基金公司营业利润减少６２．１３％，净利润减少５８．７５％。

（２）国海良时期货有限公司，注册资本５０，０００万元，公司持有其８３．８４％股权，其主营业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。

截至２０１４年６月３０日，期货公司总资产２１９，３５５．５２万元，净资产５６，２１２．６９万元。２０１４年上半年，期货公司实现营业收入８，０８９．２９万元，营业利润９６４．５２万元，净利润７１７．３９万元。与上年同期相比，期货公司营业利润减少３７．７１％，净利润减少３８．２９％，主要原因是手续费收入较上年同期减少。

截至２０１４年６月３０日，期货公司拥有期货营业部１４家，市场占有率达１．０４５％；分类监管评级为ＢＢＢ级。

（３）国海创新资本投资管理有限公司，注册资本６０，０００万元，公司持有其１００％股权，其主营业务为：股权投资，股权投资管理、股权投资顾问，证监会同意的其他业务。

截至２０１４年６月３０日，直投子公司总资产６０，１８５．６８万元，净资产６０，０７９．８８万元。２０１４年上半年，直投子公司的投资项目尚未产生收益，实现净利润－１８９．０１万元。

截至２０１４年６月３０日，直投子公司完成了３家自有资金项目投资，发起设立了１只互联网创业投资基金，并通过该互联网创业投资基金完成了７家项目投资；正在筹备发起设立１支股权投资基金和１支先进装备制造产业基金。

３．２ 重要事项

３．２．１ 重大关联交易

（１）获得经纪业务手续费收入

单位：元

（２）支付次级债务利息

单位：元

（３）其他重大关联交易

经公司２０１３年第四次临时股东大会批准和广西证监局核准，公司提前偿还向广西投资集团有限公司累计借入的９．５亿元人民币次级债务。２０１４年１月６日，公司向广西投资集团有限公司支付了上述次级债务本金及尚未支付的利息，共计人民币９６６，０９５，０４０．３２元。上述事项详见公司分别于２０１３年１１月３０日、２０１３年１２月１８日和２０１４年１月８日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《国海证券股份有限公司关联交易公告》、《国海证券股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会决议公告》和《国海证券股份有限公司关于提前偿还次级债务的公告》。

３．２．２ 公司以及持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

３．２．３ 公司单项业务资格变化情况

报告期内，公司不存在单项业务资格变化的情况。

３．２．４ 公司再融资工作进展情况

公司分别于２０１４年４月１日和２０１４年６月２６日召开第六届董事会第二十七次会议和２０１３年年度股东大会，审议通过了非公开发行股票募集资金不超过５０亿元、公开发行公司债券总规模不超过２０亿元的相关议案。上述事项尚待中国证监会核准。

上述事项详见公司分别于２０１４年４月３日、２０１４年６月２７日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《国海证券股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议暨公司股票复牌公告》、《２０１３年年度股东大会决议公告》。

３．２．５ 根据中国证监会《证券公司分类监管规定》，公司２０１４年分类评价结果为Ａ类Ａ级。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明

与上年度财务报告相比，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。

４．２ 重大会计差错更正情况说明

报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

４．３ 合并报表范围变化情况说明

报告期内，公司控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司设立全资子公司国海富兰克林资产管理（上海）有限公司，本期将其纳入合并报表范围。

４．４ 公司２０１４年半年度财务报告未经审计。

国海证券股份有限公司

董事长：张雅锋

二○一四年八月二十二日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014－42

国海证券股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于２０１４年８月１２日以电子邮件方式发出，会议于２０１４年８月２２日以现场会议方式召开，会议应到董事８人，实到董事８人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司２０１４年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。报告摘要于２０１４年８月２６日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

二、《关于审议公司２０１４年中期合规报告的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

三、《关于审议公司２０１４年中期风险控制指标情况报告的议案》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

四、《关于设立国海证券股份有限公司武汉分公司的议案》

审议通过了如下事项：

（一）同意设立国海证券股份有限公司武汉分公司；

（二）授权公司经营层向监管机构上报设立分公司的申请材料，并办理工商登记、筹建、申请验收、领取营业执照及经营证券业务许可证等相关事宜。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

五、《关于设立国海证券股份有限公司山东分公司的议案》

审议通过了如下事项：

（一）同意设立国海证券股份有限公司山东分公司；

（二）授权公司经营层向监管机构上报设立分公司的申请材料，并办理工商登记、筹建、申请验收、领取营业执照及经营证券业务许可证等相关事宜。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

六、《关于设立国海证券股份有限公司杭州分公司的议案》

审议通过了如下事项：

（一）同意设立国海证券股份有限公司杭州分公司；

（二）授权公司经营层向监管机构上报设立分公司的申请材料，并办理工商登记、筹建、申请验收、领取营业执照及经营证券业务许可证等相关事宜。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二○一四年八月二十六日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014－43

国海证券股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于２０１４年８月１２日以电子邮件方式发出，会议于２０１４年８月２２日以现场表决方式召开，会议应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司２０１４年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司２０１４年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司２０１４年半年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、《关于审议公司２０１４年中期合规报告的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、《关于审议公司２０１４年中期风险控制指标情况报告的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二○一四年八月二十六日