中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，国内经济运行总体平稳，继续保持增长稳健、结构优化的发展态势，但经济形势仍然面临较多的不确定性。国家大力推进全面深化改革，有效促进了经济结构调整和经济转型升级，也进一步推动了汽车产业结构优化和转型升级。据中国汽车工业协会统计，2014年1-6月，国内汽车产销1178.34万辆和1168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%，与上年同期相比，增幅有所减缓。其中乘用车产销970.85万辆和963.38万辆，同比增长12.05%和11.18%；商用车产销207.49万辆和204.97万辆，同比下降0.59%和3.18%。报告期内，公司紧紧围绕战略规划和年度工作计划，加强经营管理，深入实施全面预算管理，成本控制能力不断增强；持续推进技术转型升级，不断提高产品技术水平，优化产品结构，进一步提升了产品盈利能力。同时，公司融资租赁业务发展形势良好，业务规模和品牌知名度不断扩大，在重点强化风险管控的前提下，不断提升市场竞争力和盈利能力。公司投资建设的“木质素缓释肥”项目进展顺利，目前处于大规模试验和市场推广阶段。公司整体经营情况良好。

2014年1-6月，公司实现营业收入74,481.81万元，同比下降4%；营业利润13,386.13万元，同比增长52.05%；利润总额13,894.11万元，同比增长51.38%；归属于上市公司股东的净利润11,334.44万元，同比增长51.27%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司控股子公司欧润尼农业科技有限公司出资设立唐山欧润尼农业科技有限公司，于2014年2月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为130224000012450的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2000万元，控股子公司欧润尼出资2000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-022

浙江万里扬变速器股份有限公司

董事会关于2014年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕652号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,250万股，发行价为每股人民币30.00元，共计募集资金127,500万元，坐扣承销和保荐费用4,900万元后的募集资金为122,600万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2010年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.59万元后，公司本次募集资金净额为121,650.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验﹝2010﹞158号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金919,814,565.51元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为52,608,939.29元；2014年1-6月实际使用募集资金29,580,253.23元，2014年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,769,095.51元；累计已使用募集资金949,394,818.74元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为57,378,034.8元。

截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币324,487,316.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万里扬变速器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该办法于2011年1月25日经董事会决议对其进行了修订。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2010年7月9日分别与中国银行股份有限公司金华市分行和上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因本公司经营管理需要，将“技术研发中心建设项目”所募资金和超募资金由上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行变更到上海浦东发展银行股份有限公司金华分行进行专户存储，并于2010年10月26日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，本公司有2个募集资金专户、2个定期存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

“技术研发中心建设项目”投资进度为10.11%，目前已完成大楼主体建设，后续工作正在进行中。该项目大部分投资为研发设备投入，待技术研发中心装修完成后，研发设备将陆续到位。

“年产50万台乘用车变速器项目”投资进度为50.59%，主要系受汽车行业整体市场行情影响，未达到计划进度，目前该项目正在建设之中。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江万里扬变速器股份有限公司

董事会

2014年8月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2014年半年度

编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 单位：人民币万元

注：永久性补充流动资金总额为20,474.21万元，与承诺投资总额19,439.21万元的差异1,035万元系募集资金利息。

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-023

浙江万里扬变速器股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2013年8月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；同意公司向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；同意公司向招商银行股份有限公司金华江北支行申请总额度不超过4亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。

因上述授信已到期，为保证公司业务发展需要，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司继续向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度，向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度，向招商银行股份有限公司金华江北支行申请总额度不超过4亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司

董事会

2014年8月26日

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-021

浙江万里扬变速器股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2014年8月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2014年8月25日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由吴羽飞先生主持，经与会监事认真审议，以举手投票方式进行表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过《公司2014年半年度报告》全文及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司2014年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司

监事会

2014年8月26日

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-020

浙江万里扬变速器股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2014年8月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2014年8月25日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2014年半年度报告》全文及其摘要

公司2014年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因原授信到期，根据公司业务发展需要，继续向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；继续向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；继续向招商银行股份有限公司金华江北支行申请总额度不超过4亿元人民币的综合授信额度；最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司

董事会

2014年8月26日