证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
常州星宇车灯股份有限公司公告(系列) 2014-08-28 来源:证券时报网 作者:
证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临2014-020 常州星宇车灯股份有限公司 关于子公司收购neue I&T公司 70%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、公司全资子公司星宇车灯(香港)有限公司出资460万欧元收购neue I&T公司70%股权; 2、本次交易不构成关联交易; 3、本次交易不构成重大资产重组。 一、交易概述 1、交易概况 2014年8月26日,本公司全资子公司星宇车灯(香港)有限公司(以下简称“星宇香港”)与Mag. Michael Wagner、Innovation-technology有限责任公司(以下简称“I&T公司”)持有人Dr. Harald Reiszner签署了《转让协议》,由星宇香港出资460万欧元收购I&T公司全资子公司neue I&T有限责任公司(暂用名,以下简称“neue I&T公司”)70%股权。 2、交易履行的程序 2014年8月26日,本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司星宇车灯(香港)有限公司收购neue I&T有限责任公司70%股份的议案》,根据《公司章程》和《董事会议事规则》,本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易背景 I&T公司是一家按照奥地利法律设立的有限责任公司,由Dr. Harald Reiszner于1999年设立,位于奥地利锡根多夫,注册资本为35,000欧元,主要从事电气/电子系统及其互连技术;FFC(柔性扁平电缆)、FFCe(挤出柔性扁平电缆)、预装配电缆套和三维线路板的开发、生产和销售。因经营策略出现偏差及前期投入较大,I&T公司经营发生困难,现已申请破产保护,由艾森斯塔特区域法院监管并由其任命律师Mag. Michael Wagner作为公司重组管理人。 2014年6月30日,在艾森斯塔特区域法院监管下,I&T公司召开破产债权人大会并通过了重组方案:(1)成立neue I&T公司作为I&T公司100%子公司;(2)I&T公司将所有资产及业务(房地产除外)、所有技术(含一项关键专利)及员工(房地产所属物业员工除外)转移至neue I&T公司;(3)收购方购买neue I&T公司70%的股权,支付对价为I&T公司债权总额的30%。根据上述重组方案,I&T公司需要寻求收购方以执行重组。 根据战略规划,本公司正在积极开拓业务新领域,寻求合适的兼并收购机会。 三、交易标的 neue I&T公司是一家按照奥地利法律新设立的有限责任公司,总部位于奥地利锡根多夫,注册资金35,000欧元。按照前述重组方案,neue I&T公司将承接I&T公司所有“资产及业务”(房地产除外)。公司拟收购neue I&T公司70%股权。 四、交易目的 neue I&T公司作为汽车市场与其他行业FFC电缆线技术全球领先者,本公司拟通过本次收购达到以下目的: 业务层面:FFC、FFCe线缆呈扁平状,可以节约安装空间,减少重量,降低成本,在焊接LED等电子器件后可供LED车灯、民用照明使用,从而与本公司车灯产品形成协同效应;同时FFC、FFCe线缆作为线束的一种,可以广泛应用于汽车电子模块或者家电、医疗等其它行业,未来将有利于公司开拓新的业务领域;I&T公司已进入众多汽车客户(包括奔驰、宝马、奥迪、菲亚特、雷诺等)及工业产品客户配套体系,未来将有利于公司开拓更多的客户;neue I&T公司也将作为本公司开拓国际市场重要的研发、生产基地。 战略层面:通过本次收购,公司丰富和完善了国内现有的汽车电子尤其是LED产业链,本次收购也是公司近些年来着力发展汽车电子重要的国际化举措,是公司走向国际化,通过国际并购打造核心竞争力的坚实一步。 五、交易主体 Mag. Michael Wagner,律师,被艾森斯塔特区域法院任命为I&T公司重组程序负责人,管理I&T公司。 星宇车灯(香港)有限公司,注册于2013年11月6日,为本公司全资子公司。 Dr. Harald Reiszner,出生于1962年10月27日,为I&T公司的创始人和实际控制人,持有I&T公司99%的股权。 上述交易相关方与本公司及星宇香港无关联关系。 六、交易资产的定价 参考破产债权人大会通过的重组方案以及neue I&T公司未来几年经营预算,经相关交易方协商同意,本次交易标的总价(包括法院监管、顾问等费用以及补充流动资金)为460万欧元。 交易完成后本公司持有neue I&T公司70%的股份。neue I&T公司股东结构如下:
七、存在的风险和对策 neue I&T公司现有业务对本公司而言是一个全新领域,公司通过本次交易进入该行业,存在着一定的市场风险;同时由于文化、法律、习惯等方面的差异,需要磨合期,可能存在一定的运营风险。针对上述风险,公司将加强市场推广,利用公司与整车厂客户良好的互动关系,以及neue I&T公司目前的产品成熟运用,尽快实现与公司产品的协同效应,开拓国内外市场;公司将继续保留I&T公司原有管理研发团队,保证后续生产经营平稳过渡,并提供财务支持。 八、后续事项 《转让协议》尚需当地监管法院审核批准并公示,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 九、备查文件 第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十八日
证券简称:星宇股份 证券代码:601799 编号:临2014-019 常州星宇车灯股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次会议的通知和材料于2014年8月21日以电子邮件方式发出。 (三)本次会议于2014年8月26日在公司以现场结合通讯表决方式召开。 (四)本次会议应出席董事七名,实际出席七名。 (五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司三名监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司星宇车灯(香港)有限公司增资的议案》; 星宇车灯(香港)有限公司(以下简称“星宇香港”)是本公司在香港设立的全资子公司,是公司实施海外战略的平台。为了更好地开展业务,公司决定对其增加投资6278万港币,增资完成后,星宇香港注册资本为6280万港币。 2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司星宇车灯(香港)有限公司收购neue I&T 有限责任公司70%股份的议案》; 同意星宇香港出资460万欧元收购neue I&T公司70%股权。具体见《星宇股份关于子公司收购neue I&T公司70%股权的公告》(公告编号:临2014-020),该公告与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十八日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |