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郑州宇通客车股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-08-30 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 | 宇通客车 | 股票代码 | 600066 | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 于莉 | 顾国栋 | 电话 | 0371-66718281 | 0371-66718808 | 传真 | 0371-66899123 | 0371-66899123 | 电子信箱 | sbd@yutong.com | sbd@yutong.com |
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据及财务指标 单位:人民币元 主要会计数据 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 营业收入 | 9,341,476,892.91 | 9,663,747,340.39 | -3.33 | 归属于上市公司股东的净利润???? | 696,784,634.04 | 632,025,333.81 | 10.25 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 596,009,071.33 | 474,397,661.53 | 25.63 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,529,550,905.22 | 1,336,851,537.06 | 14.41 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 归属于上市公司股东的净资产 | 8,825,858,630.88 | 8,747,061,907.92 | 0.90 | 总资产 | 16,264,771,202.38 | 16,197,573,484.10 | 0.41 |
主要财务指标 主要财务指标 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.50 | 9.88 | 稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.50 | 9.88 | 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.37 | 25.22 | 加权平均净资产收益率(%) | 7.74 | 8.36 | 减少0.62个百分点 | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.62 | 6.28 | 增加0.34个百分点 |
2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 | 50,762 | 前十名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 有限售条件股 | 质押或冻结的股份数量 | 郑州宇通集团有限公司 | 非国有
法人 | 31.42 | 400,191,543 | | | 质押251,999,999 | 中国公路车辆机械有限公司 | 国有法人 | 2.32 | 29,590,128 | | | 无 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.04 | 26,000,000 | -15,565,382 | | 无 | 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 1.65 | 20,976,593 | 3,677,754 | | 无 | 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.48 | 18,811,938 | 5,729,758 | | 无 | 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.26 | 16,101,726 | 4,635,818 | | 无 | GIC PRIVATE LIMITED | 其他 | 1.22 | 15,558,969 | 15,558,969 | | 无 | 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.98 | 12,464,063 | -2,000,000 | | 无 | 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.94 | 11,999,456 | 5,499,801 | | 无 | 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 | 其他 | 0.85 | 10,800,000 | -2,390,000 | | 无 |
前10名股东中,中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金和中国银行-易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理,未发现其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年,宏观经济面临下行压力,国内客车市场受到了一定影响。面对不利的行业形势,公司围绕年初制定的目标任务,奋力开拓市场,全力自主创新,努力深化改革,各项工作取得了积极成效。报告期内,公司实现整车销售23,389台,营业收入93.41亿元,继续保持行业领先地位。 3.1.1主营业务分析 (1)财务报表相关科目变动分析表 单位:人民币元 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 营业收入 | 9,341,476,892.91 | 9,663,747,340.39 | -3.33 | 营业成本 | 7,507,615,942.46 | 7,894,081,245.05 | -4.90 | 销售费用 | 524,951,624.47 | 520,987,767.82 | 0.76 | 管理费用 | 549,893,109.62 | 480,316,564.82 | 14.49 | 财务费用 | -32,352,465.06 | 2,343,493.39 | -1,480.52 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,529,550,905.22 | 1,336,851,537.06 | 14.41 | 投资活动产生的现金流量净额 | -269,543,717.78 | 23,583,355.21 | -1,242.94 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -813,541,409.14 | -314,607,330.86 | -158.59 | 研发支出 | 365,269,177.27 | 312,926,576.31 | 16.73 |
财务费用变动原因说明:主要是本报告期存款利息及现金折扣增加所致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“财务报表中变动较大的相关科目分析表”; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“财务报表中变动较大的相关科目分析表”。 (2)财务报表中变动较大的相关科目分析表 资产负债表项目 单位:人民币元 项目 | 2014-6-30 | 2013-12-31 | 增减额 | 增减比例 | 预付款项 | 300,566,504.47 | 207,280,045.51 | 93,286,458.96 | 45.01% | 存货 | 647,439,129.96 | 1,400,658,822.60 | -753,219,692.64 | -53.78% | 预收款项 | 290,027,024.54 | 850,826,513.76 | -560,799,489.22 | -65.91% | 应交税费 | 68,619,756.60 | 103,772,387.57 | -35,152,630.97 | -33.87% | 一年内到期的非流动负债 | 5,716,664.00 | 34,092,337.68 | -28,375,673.68 | -83.23% | 长期借款 | 1,269,451.85 | 4,127,783.87 | -2,858,332.02 | -69.25% |
预付款项:变动的主要原因是期末预付土地款增加所致; 存货:变动的主要原因是本期消耗年初库存影响所致; 预收账款:变动的主要原因是上年末预收款项本期确认收入所致; 应交税费:变动的主要原因是年初应交企业所得税余额较大影响所致; 一年内到期的非流动负债:变动的主要原因是一年内到期的长期借款减少所致; 长期借款:变动的主要原因是本期偿还部分长期借款所致。 利润表项目 单位:人民币元 项 目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 增减额 | 增减比例 | 财务费用 | -32,352,465.06 | 2,343,493.39 | -34,695,958.45 | -1480.52% | 资产减值损失 | 52,853,538.43 | 176,033,326.76 | -123,179,788.33 | -69.98% | 公允价值变动净收益 | -2,855,220.13 | 4,344,103.15 | -7,199,323.28 | -165.73% | 投资收益 | 45,441,193.19 | 12,435,730.34 | 33,005,462.85 | 265.41% | 营业外收入 | 63,072,260.57 | 168,033,622.78 | -104,961,362.21 | -62.46% |
财务费用:主要是本报告期存款利息及现金折扣增加所致; 资产减值损失:主要是本报告期应收款项计提的坏账准备减少所致; 公允价值变动净收益:主要是本报告期套期工具公允价值减少所致; 投资收益:主要是本报告期收到的投资分红及银行理财收益增加所致; 营业外收入:主要是本报告期收到及摊销的财政补贴减少所致。 现金流量表项目 单位:人民币元 项目 | 2014年1-6月 | 2013年1-6月 | 增减额 | 增减比例 | 收到的税费返还 | 207,980,044.04 | 53,346,878.98 | 154,633,165.06 | 289.86% | 收到其他与经营活动有关的现金 | 136,514,257.19 | 99,024,622.37 | 37,489,634.82 | 37.86% | 收回投资所收到的现金 | 2,139,623,909.97 | 3,110,452,930.34 | -970,829,020.37 | -31.21% | 取得投资收益所收到的现金 | 11,568,942.06 | 2,132,800.00 | 9,436,142.06 | 442.43% | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 | 1,341,927.23 | 979,500.00 | 362,427.23 | 37.00% | 吸收投资所收到的现金 | | 54,288,360.00 | -54,288,360.00 | -100.00% | 借款所收到的现金 | | 183,548,285.12 | -183,548,285.12 | -100.00% | 偿还债务所支付的现金 | 191,712,614.09 | 68,190,643.43 | 123,521,970.66 | 181.14% | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 3,341,831.04 | -3,341,831.04 | -100.00% |
收到的税费返还:主要是本报告期收到的出口退税增加所致; 收到其他与经营活动有关的现金:主要是本报告期收到的存款利息及现金折扣增加所致; 收回投资所收到的现金:主要是本报告期收回的银行理财产品较去年同期减少所致; 取得投资收益所收到的现金:主要是本报告期收到的投资分红增加所致; 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金:主要是本报告期处置资产收到的现金增加所致; 吸收投资所收到的现金:主要是去年同期收到的股权激励款影响所致; 借款所收到的现金:主要是去年同期信用证押汇借款影响所致; 偿还债务所支付的现金:主要是本报告期归还信用证押汇借款影响所致; 支付的其他与筹资活动有关的现金:主要是去年同期其他货币资金中受限的保证金影响所致。 3.1.2其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司募集资金使用情况请参见《郑州宇通客车股份有限公司2014半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 集团零部件资产注入项目正在积极推进中,公司董事会已经审议通过了《郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》,将提交2014年9月3日召开的股东大会审议。 (2) 经营计划进展说明 报告期内,公司年度经营计划进展情况基本符合预期。上半年,在行业形势不乐观的情况下,公司实现整车销售23,389台,营业收入93.41亿元。 3.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:人民币元 主营业务分行业情况 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 工 业 | 8,882,900,839.13 | 7,157,099,548.52 | 19.43 | -3.67 | -5.17 | 增加1.27个百分点 | 服务业 | 56,044,195.28 | 47,839,234.54 | 14.64 | 9.98 | 33.88 | 减少15.24个百分点 |
主营业务分产品情况 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 客车销售 | 8,882,900,839.13 | 7,157,099,548.52 | 19.43 | -3.67 | -5.17 | 增加1.27个百分点 | 客运服务 | 56,044,195.28 | 47,839,234.54 | 14.64 | 9.98 | 33.88 | 减少15.24个百分点 |
3.2.2主营业务分地区情况 单位:人民币元 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) | 国内销售 | 7,154,156,658.97 | -13.66 | 海外销售 | 1,784,788,375.44 | 80.98 |
3.3 核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力主要体现为产业链整体竞争优势、客车市场领先优势、持续提升的创新能力优势三个方面。特别是在创新能力方面,公司不断推出适合市场需求的新能源客车,并不断提升新能源客车的稳定性和性价比,公司新能源客车的市场占有率稳步提升。 3.4投资状况分析 3.4.1对外股权投资总体分析 持有金融企业股权情况 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 股份来源 | 郑州宇通集团财务有限公司 | 75,000,000 | 15 | 15 | 75,000,000 | 9,000,000 | 出资设立、增资 | 合计 | 75,000,000 | / | / | 75,000,000 | 9,000,000 | / |
3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:人民币万元 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 招商银行 | 银行理财 | 10,000.00 | 2013-6-17 | 2014-5-27 | 协议 | 10,000.00 | 481.32 | 招商银行 | 银行理财 | 10,000.00 | 2013-6-17 | 2014-6-6 | 协议 | 10,000.00 | 498.32 | 浦发银行 | 银行理财 | 15,000.00 | 2013-10-24 | 2014-4-24 | 协议 | 15,000.00 | 359.01 | 建设银行 | 银行理财 | 20,000.00 | 2013-11-14 | 2014-5-13 | 协议 | 20,000.00 | 512.88 | 建设银行 | 银行理财 | 10,000.00 | 2013-11-14 | 2014-5-13 | 协议 | 10,000.00 | 256.44 | 浦发银行 | 银行理财 | 15,000.00 | 2013-11-7 | 2014-2-11 | 协议 | 15,000.00 | 187.40 | 交通银行 | 银行理财 | 500.00 | 2013-12-6 | 随时 | 协议 | | | 浦发银行 | 银行理财 | 100.00 | 2013-12-27 | 2014-3-28 | 协议 | 100.00 | 1.25 | 建设银行 | 银行理财 | 100.00 | 2013-12-27 | 2014-3-28 | 协议 | 100.00 | 1.25 | 中国银行 | 银行理财 | 30,000.00 | 2014-1-9 | 2014-1-20 | 协议 | 30,000.00 | 32.05 | 光大银行 | 银行理财 | 10,000.00 | 2014-1-28 | 2014-3-31 | 协议 | 10,000.00 | 98.17 | 光大银行 | 银行理财 | 3,000.00 | 2014-1-28 | 2014-4-28 | 协议 | 3,000.00 | 43.50 | 光大银行 | 银行理财 | 35,350.00 | 2014-1-28 | 2014-5-12 | 协议 | 35,350.00 | 612.73 | 光大银行 | 银行理财 | 10,980.00 | 2014-1-28 | 2014-8-18 | 协议 | | | 光大银行 | 银行理财 | 3,500.00 | 2014-2-26 | 2014-5-3 | 协议 | 3,500.00 | 38.11 | 光大银行 | 银行理财 | 2,000.00 | 2014-2-26 | 2014-4-16 | 协议 | 2,000.00 | 16.06 | 光大银行 | 银行理财 | 10,000.00 | 2014-2-26 | 2014-6-25 | 协议 | 10,000.00 | 198.33 | 光大银行 | 银行理财 | 2,000.00 | 2014-2-26 | 2014-6-27 | 协议 | 2,000.00 | 42.35 | 光大银行 | 银行理财 | 2,000.00 | 2014-2-26 | 2014-7-10 | 协议 | | | 光大银行 | 银行理财 | 10,000.00 | 2014-2-26 | 2014-7-20 | 协议 | | | 光大银行 | 银行理财 | 5,000.00 | 2014-2-26 | 2014-8-18 | 协议 | | | 光大银行 | 银行理财 | 1,000.00 | 2014-2-26 | 2014-8-18 | 协议 | | | 交通银行 | 银行理财 | 300.00 | 2014-3-7 | 2014-6-3 | 协议 | 300.00 | 0.80 | 浦发银行 | 银行理财 | 300.00 | 2014-3-14 | 2014-6-16 | 协议 | 300.00 | 3.85 | 浦发银行 | 银行理财 | 280.00 | 2014-3-24 | 2014-6-26 | 协议 | 280.00 | 3.59 | 浦发银行 | 银行理财 | 100.00 | 2014-4-10 | 2014-5-11 | 协议 | 100.00 | 0.41 | 交通银行 | 银行理财 | 300.00 | 2014-4-11 | 2014-6-3 | 协议 | 300.00 | 0.88 | 浦发银行 | 银行理财 | 230.00 | 2014-5-5 | 2014-8-4 | 协议 | | | 浦发银行 | 银行理财 | 200.00 | 2014-5-8 | 2014-8-7 | 协议 | | | 交通银行 | 银行理财 | 10,000.00 | 2014-5-23 | 2014-5-27 | 协议 | 10,000.00 | 2.30 | 浦发银行 | 银行理财 | 200.00 | 2014-5-26 | 2014-8-26 | 协议 | | | 中国银行 | 银行理财 | 6,000.00 | 2014-6-11 | 2014-6-25 | 协议 | 6,000.00 | 5.75 | 交通银行 | 银行理财 | 12,000.00 | 2014-6-17 | 2014-6-20 | 协议 | 12,000.00 | 1.38 | 交通银行 | 银行理财 | 3,000.00 | 2014-6-17 | 随时 | 协议 | | | 建设银行 | 银行理财 | 5,000.00 | 2014-6-24 | 2014-7-1 | 协议 | | | 交通银行 | 银行理财 | 5,000.00 | 2014-6-25 | 2014-6-27 | 协议 | 5,000.00 | 0.58 | 交通银行 | 银行理财 | 12,800.00 | 2014-6-25 | 随时 | 协议 | | | 建设银行 | 银行理财 | 5,000.00 | 2014-6-25 | 2014-7-2 | 协议 | | | 浦发银行 | 银行理财 | 580.00 | 2014-6-30 | 2014-8-30 | 协议 | | | 交通银行 | 银行理财 | 15,000.00 | 2014-6-30 | 2014-7-31 | 协议 | | | 合计 | / | 281,820.00 | / | / | / | 210,330.00 | 3,398.71 |
以上理财均为经法定程序审核的银行理财,未使用募集资金,未发生关联交易,未涉诉讼。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:人民币元 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 怀化公路运输集团有限公司 | 7,463,141.16 | 2年 | 6.77 | 补充流动资金 |
上述借款未逾期、展期,未涉诉;未使用募集资金,不是关联交易。 3.4.3募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:人民币万元 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 2012 | 配股 | 218,948.66 | 8,306.17 | 204,726.31 | 14,222.35 | 募集资金项目后续款项支付 | 合计 | / | 218,948.66 | 8,306.17 | 204,726.31 | 14,222.35 | / |
(2) 募集资金承诺项目使用情况 单位: 人民币万元 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 符合计划进度 | 项目进度 | 产生收益情况 | 符合预计收益 | 节能与新能源客车生产基地项目 | 否 | 218,948.66 | 8,306.17 | 204,726.31 | 是 | 96.13 | 14,133.60 | 是 | 合计 | / | 218,948.66 | 8,306.17 | 204,726.31 | / | / | / | / |
3.4.4非募集资金项目情况 单位:人民币万元 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计投入金额 | 项目收益 | 新能源技术改造项目 | 143,274.00 | 52.64% | 8,891.41 | 82,381.12 | 5,687.31 | 新能源基地销售中心与研发中心项目 | 105,955.50 | 9.11% | 6,872.31 | 14,808.31 | | 宇通VMI仓储中心 | 53,000.00 | 11.90% | 24.73 | 6,311.73 | | 合计 | 302,229.50 | / | 15,788.45 | 103,501.16 | / |
3.5利润分配或资本公积金转增预案 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况:报告期内,公司实施了2013年度利润分配方案,每股派发现金股利0.5元(含税)。 3.6其他披露事项 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长:汤玉祥 郑州宇通客车股份有限公司 2014年8月28日 证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-047 郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年8月22日以邮件和电话方式发出通知,2014年8月28日上午在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开,应参会董事9名,共8名董事参加了现场会议或以通讯方式参加表决,独立董事刘伟先生因公务出国,委托独立董事张复生先生参会。监事会监事及其他相关人员列席了会议,符合公司章程及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题: 1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了公司2014年上半年主要经营情况和下半年工作计划。 2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 4、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了关于处置凤凰路厂区土地使用权的议案; 凤凰路厂区目前已无生产经营活动,土地使用权面积为85.14亩,根据市政府最新规划,该厂区所在的地块现规划为住宅、商业用地。公司将向郑州市土地储备中心申请收储。 5、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了设立新能源产业发展基金的议案。 公司将以自有资金10亿元成立新能源产业发展基金,用于新能源汽车产业链投资。资金投向如下: (1)新能源汽车上游零部件包括电机、电控等; (2)新能源汽车下游包括销售服务公司、租赁公司、运营维护公司,充电站的设计、施工以及充电设备制造,电池再利用等; (3)产业链其他投资机会。 在董事长权限范围内的投资,经董事长批准后实施。超过董事长权限范围且在总额度10亿元之内的投资,经公司过半数董事同意后实施。 特此公告。 郑州宇通客车股份有限公司董事会 二零一四年八月二十九日 证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2014-048 郑州宇通客车股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州宇通客车股份有限公司第八届监事会第五次会议于2014年8月22日以邮件和电话方式发出通知,2014年8月28日上午在公司会议室召开,应到监事5名,实到5名。符合公司章程及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题: 1、5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了公司2014年半年度报告。 在全面了解和审核公司2014年半年度报告后,我们认为:公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2014年半年度报告公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果;我们保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 特此公告。 郑州宇通客车股份有限公司监事会 二零一四年八月二十九日
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