中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)半年度报告摘要摘自本公司截至2014年6月30日止六个月(“本报告期”)的2014年半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读将刊载于上海证券交易所(“上交所”)网站(http://www.sse.com.cn)和香港联合交易所有限公司(“港交所”)网站(http://www.hkex.com.hk)等中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)指定网站上的半年度报告全文。

1.2本摘要分别以中、英文两种语言编订,两种文体若出现解释上的歧义时,以中文本为准。

1.3 本公司及其附属企业(“本集团”)与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制,未经审计。

1.4 按港交所《证券上市规则》(“上市规则”)附录十六第46段的规定,须载列于本公司2014年半年度报告摘要的所有资料刊登于港交所网站。

1.5 基本情况简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

注:以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

2.2股份变动情况表及股本结构

□适用 √不适用

2.3 股份变动情况说明

□适用 √不适用

2.4限售股份变动情况

注:根据《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的约定,广药集团所持34,839,645股份于2013年7月5日上市流通日起未来36个月内不上市交易或者转让。

2.5 前十名股东持股情况

2.6 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、董事会报告

3.1管理层讨论与分析

本集团经营业务范围:(1)中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售;(2)西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务;(3)大健康产品的研究开发、生产与销售;及(4)医疗、健康管理、养生养老等健康产业投资等。

总体业务回顾

本报告期内,本集团围绕“大南药”、“大健康”、“大商业”三大板块的升级发展,实施“资源效益136工程”,大力推进管理创新,强化一体化运作,并积极布局电子商务、医疗健康及资本财务三大新业态,实现了经营业绩持续稳定的增长。

制造业务

本报告期内,制造业务一是不断推进品牌工作,大力开展品牌、文化和学术营销活动,提升品牌与产品的知名度和美誉度。本报告期内,本集团新增“何济公”、“潘高寿”和“天心”3件中国驰名商标,目前本集团共拥有7件中国驰名商标。二是继续大力发展大健康产业,加强和优化营销队伍和渠道建设,加大餐饮市场的开发力度,提高市场铺货率,梳理品牌定位,做好品牌资产保护,优化产能布局,加快自有产能布建。本报告期内,通过与腾讯、易迅、京东等强强联合,从热点化、时尚化策略打造世界杯快消平台,通过“四季彩虹”、“王老吉超吉杯”等项目,从公益化、年轻化策略进行品牌营销。同时,王老吉发起保护与传承中华老字号,树立知识产权保护标杆,并在北京设北方总部、筹建凉茶始祖王老吉博物馆。2014年4月20日,作为雅安灾后重建首个核心重大示范项目,王老吉雅安生产基地正式封顶,并于2014年7月18日试产,整体加强了产品在全国市场的竞争力。三是大力推进科研创新、发明专利工作,培育“奶牛品种”和新的盈利增长点。本报告期内,头孢克洛干混悬剂、独家新品种抗病毒软胶囊顺利投产上市;独家新品种依那普利非洛地平缓释片、独家规格头孢唑肟钠、仿制药枸盐酸西地那非片已进入报产待批阶段;头孢嗪脒钠等多项创新药物研发项目按计划开展研究;申请国内发明专利26项、PCT国际专利1项,获得授权发明专利16项;“中药现代化制备关键技术(中药分离纯化产业化关键技术)”等4项科技成果通过成果鉴定;“多组分药物凝胶骨架缓释片芯及微剂量包衣技术平台建设及产业化”项目获得2013年广东省科技进步三等奖、“狂犬病疫苗及其产业化”等项目获2013年度广州市科技进步奖公示。四是密切关注行业政策,积极应对各地基药目录增补工作,加快基药市场的开发与配送,提升在基层医疗机构的用药份额。同时,积极筹划推进低价药物工作,力争低价药物目录清单出台带来的政策红利效应最大化。本报告期内,本公司及属下企业共有300余个品规入选国家低价药清单,其中包括白云山复方丹参片、白云山板蓝根、消渴丸、阿莫西林等销售收入过亿元的大品种,消渴丸、乳核散结片、障眼明片、固肾定喘丸四个独家品入选。五是抓住新版GMP改造等机遇,积极开展并购工作。六是做好家庭过期药品回收工作,彰显公民责任。本报告期内,全球首创“家庭过期药品回收(免费更换)机制”,创吉尼斯世界纪录,这是中国企业首次在公益慈善领域获得的世界纪录。2014年8月13日,本公司成立中国首个医药企业社会责任基金——“健康中国梦,过期药回收”社会责任基金。

本报告期,本集团制造业务的毛利率为43.93%,同比上升1.64个百分点。

贸易业务

本报告期内,贸易业务一是大力开展现代医疗物流服务延伸业务,提升市场占有率。目前,广州医药有限公司(“医药公司”)已分别与广东省第二人民医院、广州市荔湾区第二人民医院、清远市人民医院等多家医院及广州市多家社区服务中心签订了现代医疗物流服务延伸合作协议。其中,与广东省第二人民医院共建的“智慧药房”项目成为了国内现代医药物流服务延伸的标杆项目。同时,医药公司与诺和诺德公司签订了“广州枢纽物流合作项目”,双方将共建“冷链”物流枢纽。广州采芝林药业有限公司(“采芝林药业”)于本报告期内把现代医疗物流服务延伸业务延伸至二甲医院,目前已取得广州市荔湾区、海珠区、白云区、黄埔区社区医院及部分二甲医院中药房的现代物流服务延伸,并与天河区1家社区医院签订了三年中药统一物流服务合同。二是创新业务形式,拓展上下游网络建设,积极开拓新型业务,大力发展电子商务。本报告期内,采芝林药业已于淘宝网、1号店、苏宁易购设立电子商务终端销售平台;广州采芝林药业连锁店与广州健民医药连锁有限公司联手开设采芝林健康馆,开辟了新的增长点;广州市药材公司中药饮片厂天猫专营店成功上线;广州健民医药连锁有限公司开设了现代社区旗舰药店并与腾讯微信团队对接,已初步建立健民生活馆移动电商新平台;医药公司电子商务业务保持较快的增长势头,同比增长达45%,并成为广州海关跨境电商的两个试点企业之一。三是积极开拓医疗健康产业。本报告期内,本公司投资设立广州白云山医疗健康产业投资有限公司,推进医疗、健康管理、养生养老等健康产业投资。四是加强资源整合力度,充分发挥资源优势,集中采购效果显著;同时,继续推进大宗中药材原料的GAP种植基地的建设工作,以降低采购成本。本报告期内,山东广药中药材开发有限公司顺利通过了国家药监局GAP专家组的现场认证,成为采芝林药业第一家通过国家GAP认证的金银花种植基地;黄芪GAP基地通过国家食品药品监督管理总局公告。

本报告期,本集团贸易业务的毛利率为7.27%,同比下降0.02个百分点。

截至2014年6月30日止,本集团的医药零售网点共有32家,其中,主营中药的广州采芝林药业连锁店31家,盈邦大药房1家。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

注:财务费用本期与上年同期同比下降的主要原因是本报告期内本集团积极挖掘内部资金潜力,提高资金运营效率,逐步偿还对外银行借款;及属下企业通过合理调配资金,努力提高资金运营效率而使大幅增加利息收入所致。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 本报告期内,本集团主要业务经营情况表

毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%

3.3.2 本报告期内,分产品情况表

毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%

3.3.3 2014年上半年,本集团业务的地区销售情况如下:

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

本报告期末,本集团对外股权投资额为人民币2,046,420千元,比上年度末增加人民币69,376千元,变化原因主要为本集团对合营公司按权益法确认的投资收益导致长期股权投资增加,未发生重大变动。

证券投资情况

持有其他上市公司股权情况

持有非上市金融企业股权情况

3.4.2 本报告期内,本集团无任何委托理财事项。

3.4.3 本报告期内,本公司委托贷款情况

截至2014年6月30日止,本公司对属下子公司提供委托贷款共人民币323,000千元。

3.4.4 A股募集资金的使用情况

□ 适用 √ 不适用

3.4.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.5 本报告期内,本公司主要子公司及参股公司的情况

除上表所述外,本报告期内,本公司并无单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到10%以上。

本报告期内,本公司并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。

3.6 财务状况分析

3.6.1 资金流动性

于2014年6月30日,本集团的流动比率为1.41(2013年6月30日:1.39),速动比率为1.03(2013年6月30日:0.96)。本报告期应收账款周转率为21.31次,比去年同期减慢7.69%;存货年周转率为5.56次,比去年同期加快2.52%。

3.6.2 财政资源

于2014年6月30日,本集团的现金及现金等价物为人民币2,806,837千元(2013年6月30日:人民币2,142,523千元),其中约99.45%及0.55%分别为人民币及港币等外币。

于2014年6月30日,本集团之银行借款为人民币501,964千元(2013年6月30日:人民币613,830千元),其中短期借款为人民币493,337千元(2013年6月30日:人民币612,080千元),长期借款为人民币8,627千元(2013年6月30日:人民币1,750千元)。

3.6.3 资本结构

截至2014年6月30日止,本集团的流动负债为人民币6,178,791千元(2013年6月30日:人民币5,069,635千元),比去年同期上升21.88%;长期负债为人民币185,276千元(2013年6月30日:人民币162,260千元),比去年同期上升13.93%;归属于本公司股东的股东权益为人民币7,205,804千元(2013年6月30日:人民币6,512,796千元),比去年同期上升10.64%。

3.6.4 资本性开支

本集团预计2014年资本性开支约为人民币11.73亿元,其中2014年上半年已开支人民币2.49亿元(2013年上半年:人民币5.38亿元),主要用于生产基地、GMP技改、厂房基建、购建机器设备、信息系统升级等。本集团将通过自有资金、银行借款等多种融资方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。

3.6.5 外汇风险

本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算,所以并无重大的外汇风险。

3.6.6 或有负债

截至2014年6月30日止,本集团并无重大或有负债。

3.6.7 本集团资产抵押详情

截至2014年6月30日止,本公司下属全资子公司广药白云山香港有限公司以固定资产房屋及建筑物原值港币8,893千元、净值港币6,580千元,及投资性房地产原值港币6,843千元、净值港币4,167千元作为抵押,取得中国银行(香港)有限公司综合授信贷款港币300千元,信用证和信托证总额度港币100,000千元,已开具未到期信用证美元264千元、港币10,311千元、日元66,346千元。

3.6.8 银行贷款、透支及其他借款

截至2014年6月30日止,本集团银行借款为人民币501,964千元(2013年12月31日:人民币518,279千元),比期初减少人民币16,315千元,以上借款包括短期借款人民币493,337千元和长期借款人民币8,627千元。

3.6.9 资产负债率

截至2014年6月30日止,本集团的资产负债率(负债总额/资产总额×100%)为46.12%(2013年12月31日:42.67%)。

3.6.10 重大投资

截至2014年6月30日止,本集团并无任何其他重大额外投资。

3.6.11于本报告期末,本集团员工人数约为11,594人。员工薪酬政策与前一报告期相比没有重大变动。2014年上半年,本集团员工工资总额为人民币5.62亿元。

3.6.12担保情况

3.7 利润分配或资本公积金转增情况

3.7.1本公司于2014年6月26日召开的2013年年度股东大会审议批准了本公司2013年度利润分配及派息方案,以2013年年末总股本1,291,340,650股计算,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元(含税);

3.7.2 本公司已向于2014年8月4日名列本公司股东名册上的H股股东派发2013年度末期股息每股人民币0.23元(含税),现金红利发放日为2014年8月20日。

3.7.3 本公司于2014年7月24日在中国国内《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了2013年度分红派息实施公告,A股股权登记日为2014年7月29日,除息日为2014年7月30日,现金红利发放日为2014年7月30日。

3.8 本公司董事会建议不派发截至2014年6月30日止六个月之中期股息,亦不进行公积金转增股本。

3.9 经营中出现的问题与困难及2014年下半年工作计划

2014年下半年,医改投入持续增加,人口老龄化不断扩大,慢性病发病率持续增长,人们健康保障水平不断提高,单独二胎、低价药品目录等相关政策的落实推进为我们的发展带来了机遇。然而,医药行业招标政策的不断调整,市场竞争环境的日趋激烈将为本集团的发展带来挑战。

2014年下半年,本集团的工作主要包括:

(1)继续全面推进“整合工程”,加快实施集中归口统一采购战略,同时加快推进重组时承诺注入资产如王老吉系列商标、广州医药研究总院有限公司的资产注入工作,深化一体化运作。

(2)着力推进产能优化布局、技术质量提升、自有产能布建、预算风险管理、团队建设、营销标准化建设等六项战略工作,加强大健康产品的研发及整合力度,加快推进大健康产业发展。

(3)充分利用行业发展的大好机遇,积极开展并购工作,振兴大南药;同时,积极拓展医疗健康新产业。

(4)积极应对各地基药招标政策,紧抓低价药物目录政策的机会,提升在基层医疗机构的用药份额。

(5)大力开拓现代医药物流服务延伸,构建大商业新格局。同时,打造医药健康电子商务平台,拓宽营销新渠道。

(6)加大科技研发投入,抓好科技研发新工程。加快推动新药研发、技术创新和创新成果转化,促进产品结构从普药向高附加值创新药转变;挖掘“老”药的新功能和新效用,积极推进科技重大专项和药物大品种技术改造。

3.10 购买、出售及赎回股份

本报告期内,本公司或其任何附属公司概无购买、出售及赎回或注销本公司之上市股份。

3.11 企业管治

于截至2014年6月30日止六个月的报告期内,本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则及企业管治报告之守则条文,惟由于(i)本公司前独立非执行董事刘锦湘先生和李善民先生因公务未能出席临时股东大会而偏离守则条文A.6.7条及,(ii)本公司独立非执行董事邱鸿钟先生因公务未能出席2013年年度股东大会而偏离守则条文A.6.7条除外。

3.12 董事及监事进行证券交易的标准守则

本公司已以港交所上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》作为董事及监事证券交易的守则和规范;在向所有董事及监事作出特定查询后,本公司确定本公司董事及监事于本报告期内均有遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准。

3.13本公司第六届董事会辖下审核委员会由四名独立非执行董事组成,其中一名独立非执行董事已具备适当的专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的会计原则、会计准则及方法,并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜,包括审阅截至2014年6月30日止六个月未经审计的中期报告。

3.14 本报告期内及期后,本公司董事、监事及高级管理人员获委任或离任情况

3.14.1 于2014年1月28日召开的本公司2014年第一次临时股东大会上,李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生被选为本公司第六届董事会执行董事,而黄龙德先生、邱鸿钟先生、房书亭先生和储小平先生被选为本公司第六届董事会独立非执行董事;冼家雄先生和吴艳女士被选为本公司第六届监事会股东代表监事,而吴权先生则被职工代表大会选为本公司第六届监事会职工代表监事。

以上各获委任的董事或监事的任期自获委任之日起至新一届董事会成员、新一届监事会成员产生之日止。

原第五届董事会成员刘锦湘先生、李善民先生和张永华先生自2014年1月28日起不再担任本公司董事,原第五届监事会成员杨秀微女士和钟育赣先生自2014年1月28日起不再担任本公司监事。

3.14.2 于2014年1月28日召开的本公司第六届第一次董事会会议上,李楚源先生被选为本公司董事长,陈矛先生被选为本公司副董事长。

于同次会议上,陈静先生获委任为本公司董事会秘书。

以上人员的任期自获委任之日起至新一届董事会成员产生之日止。

3.14.3 于2014年1月28日召开的本公司第六届第一次董事会会议,同意庞健辉先生辞任本公司之联席公司秘书及董事会秘书职务,自2014年1月28日起生效。同时,本公司另一名联席公司秘书李美仪女士(为本公司之外聘公司秘书)将独自担任本公司之公司秘书。本公司内部之主要联络人为董事会秘书陈静先生。

3.14.4 于2014年1月28日召开的本公司第六届第一次监事会会议上,冼家雄先生被选为本公司第六届监事会主席,任期自获委任之日起至新一届监事会成员产生之日止。

3.15 其他重大事项

3.15.1 经本公司第五届第二十三次董事会会议审议通过,本公司属下全资子公司——王老吉大健康拟通过“造血”援建模式,在四川雅安建立王老吉生产基地,预计项目投资总额为人民币2.98亿元。目前该项目按计划顺利启动生产线试运行,进入试产调试阶段,力争在年底建成投产。

详情请参阅本公司于2013年7月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、上交所网站及于2013年7月16日在港交所网站上刊登的公告。

3.15.2经本公司2014年第2次战略发展与投资委员会同意,本公司属下广州白云山光华制药股份有限公司(“光华药业”)与北京康保瑞生物技术有限公司(“北京康保瑞”)合资组建广州白云山光华保健食品有限公司,该公司注册资本为人民币1,000万元,其中,光华药业以现金出资人民币750万元,占75%股权;北京康保瑞以现金出资人民币250万元,占25%股权。该公司已于2014年4月初成立。

3.15.3经本公司2014年第2次战略发展与投资委员会同意,本公司投资设立广州白云山医疗健康产业投资有限公司,该公司注册资本为人民币1,000万元,本公司占100%股权,该公司主要进行医疗、健康管理、养生养老等健康产业投资。该公司于2014年5月28日取得营业执照,并于2014年6月24日揭牌成立。

3.15.4经本公司2014年第2次战略发展与投资委员会同意,本公司摘牌收购湖南天劲制药有限责任公司14.07%股权,收购价格不高于人民币500万元。上述交易事项目前正在进行中。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本报告期内,未发生重大会计差错更正事项。

4.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的情况说明

截至2014年6月30日止6个月,本公司新增合并单位3家,具体如下:

(1)2014年2月,本公司和广州星洲药业有限公司共同投资人民币8,648万元设立广州白云山星洲药业有限公司,本公司持股比例为75%;

(2)2014年4月,本公司下属子公司光华药业和其他股东共同组建广州白云山光华保健食品有限公司,注册资本为人民币1,000万元,光华药业认缴的出资额占注册资本的比例为75%;

(3)2014年5月,本公司设立广州白云山医疗健康产业投资有限公司,注册资本为人民币1,000万元,本公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

4.4 本报告期内,未发生董事会、监事会对会计师事务所「非标准审计报告」的说明。

广州白云山医药集团股份有限公司

董事会

2014年8月29日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2014—047

广州白云山医药集团股份有限公司

第六届第四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第六届第四次董事会(“董事会”)会议通知于2014年8月15日以传真和电邮方式发出,本次董事会会议于2014年8月29日在本公司所在地中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11人,其中,独立非执行董事房书亭先生和储小平先生因公务未能亲自出席会议,均委托独立非执行董事邱鸿钟先生代为出席并行使表决权;独立非执行董事黄龙德先生以通讯形式参加会议。董事长李楚源先生主持了会议。本公司监事、中高管人员、审计师及律师列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了如下决议:

一、本公司2014年半年度报告;

二、本公司2014年半年度财务报告,同时,董事会授权董事吴长海先生、财务部高级经理姚智志女士与法定代表人一同代表本公司签署2014年半年度财务报告;

三、《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系制度》(全文详见上海证券交易所网站);

四、2014年度独立非执行董事、外部监事酬金的议案,具体如下:

(一)担任本公司独立非执行董事的香港或国内人士于2014年度的酬金为每人人民币5万元(含税)。独立非执行董事如同时担任本公司董事会辖下审核委员会委员时,则2014年度的酬金为每人人民币8万元(含税);

(二)外部监事于2014年度的酬金为每人人民币3万元(含税)。

五、本公司2014年审计费用的议案,2014年度审计费用总额人民币254万元,主要包括2014年度决算报表审计费、年度财务报告审计费、内控审计费以及中期财务报告审阅费。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2014年8月29日