中国基金报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末股东总数及持有公司５％以上股份的前十名股东情况

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１４年上半年受到宏观经济从紧，国家基建投资中电力行业投资放缓、项目工期延长的影响，广电电气实现营业收入４．４９亿元，同比下降１１．５７％；实现净利润２２１５万元，同比下降１１％。

成套设备受发电行业投资放缓、竞争加剧、项目工期延长等影响，２０１４年上半年同比销售收入下降近２５％；元器件业务受益于渠道建设发展以及新行业的拓展，２０１４年上半年同比销售收入增加２０％，其中ＡＥＧ业务销售增长；电力电子业务保持稳定，２０１４年销售收入同比增加７．６７％。

２０１４年上半年成套设备销售的ＥＪＶ成套设备占比增大，由于代理成套的毛利率较低，使得整个成套设备的毛利率较去年同期下降２．９９个百分点；元器件表现良好，随着元件自产的深度增加，销售增长的同时毛利率也良性提升。电力电子的高压变频器市场竞争加剧，以及大功率变频器比例下降的影响，毛利下降１０．５７个百分点。

ＳＪＶ的整体销售额较去年同期下降１０％但是由于产品结构的优化，ＣＪＶ的断路器业务增长良好，平均毛利率提升，为广电电气带来的投资收益亦较去年同期增加６７７万元。２０１４年上半年广电电气的代理业务团队和元器件团队为ＳＪＶ带来２７％的销售额，占ＳＪＶ中国业务的近４３％。

２０１４年上半年经营性现金净流量为－４，６７３万元，较去年同期下降４，１８４万元。由于大部分项目的资金紧张，客户支付的银行承兑汇票大幅度增加，期末应收银行承兑汇票余额增加４，１００万元，考虑银票因素与去年同期相当。公司需一步加强应收账款回收、提高存货周转率。

截至２０１４年６月３０日，现金、理财产品与应收票据合计８．１２亿元（其中现金３．４９亿元），资产负债率１９．９７％。我们认为，公司的现金结构良好，能够支持企业持续经营和包括收购兼并在内的对外投资，广电电气依然在调结构转型的过程中。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：成套销售量下降

营业成本变动原因说明：销售收入下降导致成本下降

销售费用变动原因说明：销售收入下降导致相关营销费用减少

管理费用变动原因说明：折旧及研发投入增加

财务费用变动原因说明：存款用于购买理财产品，利息收入下降，投资收益增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：以应收票据结算的比例增大，期末应收票据增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：联营公司利润分配增加以及理财产品投资收益增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还银行借款减少及利润分配金额下降

研发支出变动原因说明：继续加大研发投入

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司的利润来源有以下几个方面：

ａ）产品线主营业务收入。公司在２０１４年上半年实现主营产品线销售额３．０５亿元，净利润７７６万元。主营业务产品线包括广电电气成套、ＡＥＧ元件产品、电力电子业务。

ｂ）代理业务。代理业务主要销售ＳＪＶ的产品，ＳＪＶ目前没有销售组织，其订单来源为广电电气、ＧＥ销售和出口业务。代理业务的商业模式定位于为ＳＪＶ带来最大业务，以增加ＳＪＶ投资收益为目标，自身努力实现盈亏平衡。２０１４年上半年代理业务小幅盈利２９万元。

ｃ）ＳＪＶ投资收益：自２０００年合资公司成立以来，ＳＪＶ投资收益一直是广电电气核心利益。２０１４年上半年广电ＳＪＶ投资收益达２，２５８万元，较去年同期增加６７７万元，增幅４３％。

ｄ）集团管理。集团管理包括了现有非生产型资产的管理（厂房、土地等无形资产）、除ＳＪＶ的对外投资、集团行政、内控、董事会等管理事务。２０１４年上半年集团管理亏损８５０万元。

１）资产构成与年初比较发生重大变化的原因分析（单位：元币种：人民币）

２）费用、利润构成与同期比较发生重大变化的原因分析（单位：元币种：人民币）

（２） 经营计划进展说明

报告期内，公司着力于内部流程的优化，优化产品结构，提高订单质量，控制销售费用，继续推进从大客户为主的销售模式向渠道销售的转变。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

（三） 核心竞争力分析

广电电气的核心竞争力将围绕着产品的研发及制造、品牌和渠道建设、企业文化和学习型团队培养而展开。

ａ） 公司拥有所在领域国内最高端的技术，以及持续研发的能力。我们以最当地化的服务为中国客户提供世界一流的产品。

ｂ） 公司多年与国际一流公司合作的经验，公司在专业市场和业务拥有包括ＧＥ、ＡＥＧ、Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ 这样的优秀品牌，使得公司在品牌资源、职业管理能力、团队建设和内控制度建设方面具有很好的基础，保证企业可持续良性发展。

ｃ） 过去几年广电电气从发电、个别电网用户、中石油等大客户为主的销售模式向渠道销售转变，在保持原有优势市场的基础上，客户资源越来越多元化，公司定位获得了市场的认同。

ｄ） 广电电气鲲鹏管理学院已经成为公司培养学习型文化的平台，通过这个平台，公司在员工职业发展，能力提升、内部创新等方面发掘了巨大的潜力。

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

公司长期股权投资情况：（单位：万元 人民币）

注：表中长期股权投资是对联营公司投资，被投资的公司名称、主要业务以及占被投资公司的权益比例，详见“主要子公司、参股公司分析”。

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

（３） 其他投资理财及衍生品投资情况

２０１３年８月２７日，公司编号２０１３－０３７委托理财的公告，公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品。委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的３０％，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的３０％。

３、 募集资金使用情况

（１） 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

经中国证监会证监许可［２０１１］６７ 号文核准，公司于２０１１年１月向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）１０，５００万股，募集资金总额为人民币１９９，５００万元，扣除发行费用１４，１９６．６８２万元后，实际募集资金净额为１８５，３０３．３１８ 万元，经国富浩华会计师事务所有限公司于２０１１年１月２８日出具的国浩验字［２０１１］第５号《验资报告》审核。

于２０１１年２月２４ 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用等额募集资金置换已预先投入募集资金投资＂高压变频器＂项目的自筹资金１９，３００万元、使用部分超募资金４４，０００万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金。

于 ２０１１年 ９月１９日第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金合计１２，０００万元永久补充流动资金。

公司于２０１１年１１月２８日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分超募资金１，６５３万元用于变更后的募集资金投资项目。

公司于２０１２年５月２９日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用２．５亿元超募资金永久性补充流动资金。截至２０１２年１２月３１日止，农业银行上海市南桥支行已转出１．５亿元，建设银行上海市奉贤支行已转出５，０００万元，剩余５，０００万元于２０１３年度由建设银行上海市奉贤支行转出。

２０１３年７月４日公司２０１３年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币３５，０８４．３１８万元永久性补充流动资金。

（２） 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

１）年产２．５万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目承诺的投资总额为１５，０４９万元，其中铺底流动资金为８，３００万元。截至２０１４年６月３０日止，本项目已完工结转至固定资产。本公司于２０１４年６月转出１，８２２．０１万元，作为该项目的铺底流动资金，其余铺底流动资金将后续补充。

２）新型无谐波高压变频器高技术产业化项目自２０１１年７月开始投入运营，经营期第三年为达纲年，达纲年预计效益为税后净利润６，１７１万元，２０１４年１－６月收益为６３２．２８万元。

３）电力智能化系统集成项目承诺的投资总额为８，５１４万元，其中铺底流动资金１，３８０万元。截至２０１４年６月３０日止，本项目已完工结转至固定资产。由于截至２０１４年６月３０日止该募投项目铺底流动资金尚未投入，因此经计算截止２０１４年６月３０日止该募投项目投入进度为４２．１３％；若考虑扣除铺底流动资金投入的因素，期末该项目投入进度为５０．２７％。

４）智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ 开关设备、１０ｋＶ 环网设备生产线建设项目承诺的投资总额为１７，４９４万元，其中铺底流动资金３，０００万元。截至２０１４年６月３０日止，本项目已完工结转至固定资产。由于截至２０１４年６月３０日止该募投项目铺底流动资金尚未投入，因此经计算截至２０１４年６月３０日止该募投项目投入进度为８３．４９％；若考虑扣除铺底流动资金投入的因素，期末项目投入进度为１００．７７％。

５）技术中心扩建项目承诺的投资总额为５，０１５万元，截至２０１４年６月３０日止，本项目已完工结转至固定资产，项目投入进度为１０９．８０％．

（３） 募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

公司关于变更部分募集资金投资项目的议案，经２０１１年１０月２６日第二届董事会第八次会议审议通过，经２０１１年１１月２８日２０１１年第二次临时股东大会审议通过。智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ开关设备、１０ｋＶ环网设备生产线建设项目，总投资为１７，４９４万元，资金来源：其中１５，８４１万元来源于原项目募集资金，其余资金１，６５３万元从超募资金中提取。新项目已经上海市奉贤区发改委备案，项目备案意见号（沪奉发改备２０１１－１５９），并已获上海市奉贤区环保局批复，沪奉环保许管［２０１１］５２２号。详见上交所网站２０１１年１０月２８日公司临２０１１－０３６公告。

４、 主要子公司、参股公司分析

（注册资本 金额单位万元： 人民币、ＵＳＤ美元）

注：

（１）全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司以未分配利润增资，注册资本由人民币８２７．６９万元增加到４５００万元，于２０１４年５月２６日已取得了换发的上海工商营业执照。

（２）全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司，出资人民币１００万元独资在上海市奉贤区设立＂上海安奕极电子科技有限公司＂，注册资本人民币１００万元，于２０１４年３月２４日取得了上海工商营业执照，主要从事电子科技、电气设备科技、自动化科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

５、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司２０１３年度利润分配方案，经２０１４年４月３０日召开的２０１３年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１４年５月５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次利润分配以公司总股本９３，２５８万股为基数，每股派发现金０．０５元（含税），共计派发现金４，６６２．９０万元。股权登记日：２０１４年５月１４日；除息日：２０１４年５月１５日；现金红利发放日：２０１４年５月２１日。

至本报告期末，公司２０１３年度利润分配已实施完毕。

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１４－０２７

上海广电电气（集团）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次董事会”）于２０１４年８月２８日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路１２３弄１号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名（其中：４名董事以通讯表决方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于２０１４年８月１８日提前１０天书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

１、审议通过《２０１４年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详见同日公司公告的２０１４－０２９，《上海广电电气（集团）股份有限公司２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

３、审议通过《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品。委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的３０％，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的３０％。同时，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次委托理财有关的所有事宜。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。

详见同日公司公告的２０１４－０３０，《上海广电电气（集团）股份有限公司委托理财公告》。

４、审议通过《关于授权管理层签署目标公司投资意向书的议案》。

为了配合公司发展战略，进一步完整整套电气解决方案自动化产品线，基于伺服系统越来越广的市场前景和国产化替代的进程，公司有意向在伺服系统行业进行并购举动，董事会同意授权管理层在会议拟定的原则范围内签署杭州米格电机有限公司的投资意向书。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详见同日公司公告的２０１４－０３１，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于签署杭州米格电机有限公司投资意向书的公告》。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第四次会议有关议案的独立意见

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月三十日

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１４－０２８

上海广电电气（集团）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次监事会”）于２０１４年８月２８日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路１２３弄１号公司行政大楼三楼会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次监事会已于２０１４年８月１８日提前１０天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席朱光明先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

１、审议通过《２０１４年半年度报告及其摘要》。

经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《上海广电电气（集团）股份有限公司２０１４年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过《关于２０１４年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司监事会

二○一四年八月三十日

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１４－０３０

上海广电电气（集团）股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行

● 委托理财金额：委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的３０％，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的３０％。

● 委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品

● 委托理财期限：不超过一年

一、委托理财概述

公司于２０１４年８月２８日召开了第三届董事会第四次会议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品。委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的３０％，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的３０％。同时，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次委托理财有关的所有事宜。独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。

本委托理财的交易对方均为公司开户银行，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

本委托理财的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

二、委托理财协议主体的基本情况

本委托理财的交易对方均为公司开户银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财的主要内容

本委托理财均由公司与银行签订相关理财产品合同或协议书。

（一）基本说明

本委托理财的资金来源为公司自有资金，理财期限不超过一年，预计收益高于银行同期存款利率，购买的银行理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取，属于保本赚息的低风险理财产品投资。

（二）产品说明

本委托理财购买的是风险低、流动性好的银行短期保本型理财产品。

（三）理财产品对公司的影响

在确保公司正常生产经营、募集资金投资项目建设等资金需求的前提下，将部分自有资金用于购买风险低、流动性好的银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

（四）风险控制分析

公司购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权董事长、总裁负责具体实施，董事长、总裁指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（五）独立董事意见

独立董事审核后认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。

四、截至本公告日，公司在连续十二个月内累计进行委托理财的金额为人民币１０２，０００万元。具体情况如下：

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月三十日

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１４－０３１

上海广电电气（集团）股份有限公司关于签署

杭州米格电机有限公司投资意向书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：杭州米格电机有限公司（以下简称“杭州米格”）

● 投资金额：不超过４．２亿人民币

● 目前签署的《投资意向书》仅为意向性协议，正式《股权转让协议》能否签署及生效尚存在不确定性。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

１、２０１４年８月２９日， 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人丁阿伟、吴光付、汪冬花签署了《投资意向书》，公司拟通过受让股权的方式成为持有杭州米格７０％股权的控股股东。预计投资金额不超过人民币４．２亿元，具体价格参考各方认可的、具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告，并经各方协商后确定。

２、本次股权投资尚未签订正式的《股权转让协议》，待签订正式的《股权转让协议》后仍需提请董事会及股东大会审议批准。

３、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

１、丁阿伟，男，中国籍。现任杭州米格董事长，持有杭州米格４２．５％股权。

２、吴光付，男，中国籍。现任杭州米格总经理，持有杭州米格４２．５％股权。

３、汪冬花，女，中国籍。现任杭州米格副总经理，持有杭州米格１５％股权。

交易对手方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

１、标的公司基本情况：

杭州米格，成立于２００５年８月２２日，法定代表人丁阿伟，注册地浙江省杭州市萧山区闻堰镇定山村，注册资本１，０００万元，公司类型为私人有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股），经营范围一般经营项目：步进电机、伺服电机及驱动器的设计、生产、销售；自产产品的出口和自用产品的进口业务；其他无须报经审批合法项目。

２、标的公司业务情况

杭州米格主要从事伺服电机、步进电机的设计、生产和销售。作为国内领先的伺服电机制造商之一，米格的产品覆盖纺织、数控、包装、印刷以及机器人等多个行业。

四、对外投资合同的主要内容

１、股权转让价格及其支付

公司拟通过受让股权的方式成为持有杭州米格７０％股权的控股股东。预计投资金额不超过人民币４．２亿元，具体价格参考各方认可的、具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告，并经各方协商后确定。公司将分次以现金支付收购款。

２、意向书有效期

本意向书自双方签订之日（“生效日”）起至以下任一条件达成之日内均为有效：（ｉ）双方签署及递交一份协议以终止本意向书；（ｉｉ）２０１４年１２月３１日（“意向书到期日”）。在意向书有效期内，双方将为达成合作关系及签署相关股权转让书面文件进行协商和谈判。如果双方在意向书到期日之前未能达成最终协议，且双方将无任何进一步的安排，则意向书到期日当日本意向书将自动终止，除非双方书面同意延长有效期。

３、独占谈判权

交易对手方确认并承诺，在本意向书有效期内，“其不得就本意向书项下的股权转让与第三方进行讨论、协商、工作、商议或谈判。公司享有独家谈判权或排他谈判权。”

４、不竞争性

公司和杭州米格股东承诺：双方及其各自控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上会对杭州米格构成竞争的任何业务和活动。

五、对外投资对上市公司的影响

本次拟收购目标股权意向协议的签订，对公司完成战略转型，提升公司综合竞争力有着积极意义。从财务方面，不会对公司２０１４年经营业绩产生重大影响。在本次意向协议完全履行且公司顺利完成对目标股权收购的情况下，２０１５年目标公司的净利润贡献将会对公司产生积极影响。

六、对外投资的风险分析

１、本《投资意向书》为意向性协议，随着双方的深入商谈及评估、尽职调查工作的开展，可能会出现影响本次股权收购的不确定因素。

２、针对本次投资意向协议涉及的后续事项，公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司相关规章制度的要求，履行相应的审批程序，并对投资事宜的进展情况及时进行披露，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

１、投资意向书

２、第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月三十日

证券代码：６０１６１６ 证券简称：广电电气 公告编号：２０１４－０２９

上海广电电气（集团）股份有限公司

２０１４年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］ ６７号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责任公司于２０１１年１月２５日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票１０，５００万股，每股面值１．００元，每股发行价人民币１９．００元。截至２０１１年１月２８日止，本公司共募集资金１，９９５，０００，０００．００元，扣除发行费用１４１，９６６，８２０．００元，募集资金净额１，８５３，０３３，１８０．００元。

该项募集资金已于２０１１年１月２８日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具国浩验字［２０１１］第５号《验资报告》。

２、以前年度已使用金额、本期使用金额、期末余额

单位：元

注：本公司于２０１１年２月２４日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金１９，３００万元。

本公司于２０１１年２月２４日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计４４，０００万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金，其中２０，５００万元用于归还银行借款，２３，５００万元用于永久补充流动资金。

本公司于２０１１年９月１９日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计 １２，０００万元永久补充流动资金。

本公司于２０１１年１１月２８日召开２０１１年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分超募资金１，６５３万元用于变更后的募集资金投资项目。该项资金于２０１２年度由中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行专户转入中国银行股份有限公司上海市奉贤支行专户。

本公司于２０１２年５月２９日召开２０１２年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用２．５亿元超募资金永久性补充流动资金。截至２０１２年１２月３１日止，中国农业银行股份有限公司上海市南桥支行已转出１．５亿元，中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行已转出５，０００万元，剩余５，０００万元于２０１３年度由中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行转出。

本公司于２０１３年２月补充流动资金５，０００万元，由中国建设银行股份有限公司上海市奉贤支行转出，系２０１２年剩余未补足数。

本公司于２０１３年７月４日召开２０１３年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计３５，０８４．３１８万元永久补充流动资金。２０１３年度农行南桥支行转出３３，０８４．３１８万元，建行奉贤支行转出２，０００万元，合计补充流动资金３５，０８４．３１８万元，至此该议案下的流动资金已补充到位。

截至２０１３年１２月３１日止，本公司累计直接投入募集资金项目金额为５０，７５６．３２万元。

综上所述，以前年度募集资金使用金额为１６６，８４０．６４万元。

截止２０１４年６月３０日，公司募集资金账户累计支出１７０，５５３．２５ 万元，其中用于置换先期投入项目金额１９，３００．００万元，直接投入募集资金项目３５，１６８．９３万元，永久补充流动资金１１６，０８４．３２万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司２０１１年５月１２日召开的２０１０年度股东大会审议通过。本公司对募集资金实行专户存储，分别在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“建行奉贤支行”）、中国农业银行股份有限公司上海南桥支行（以下简称“农行南桥支行”）、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行（以下简称“中国银行奉贤支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行（以下简称“浦发银行奉贤支行”）设立了募集资金专用账户；本公司全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）在浦发银行奉贤支行设立了募集资金专用账户。本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于２０１１年２月１８日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１４年６月３０日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至２０１４年６月３０日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：中国银行奉贤支行原募集专用账户账号８９８００４９５５６０８０９４００１因银行系统升级而变更为４５０７５９２５７３５４。

三、２０１４年半年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

注１：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注２：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注３：年产 ２．５ 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目承诺的投资总额为１５，０４９万元，其中铺底流动资金为８，３００万元。截至２０１４年６月３０日止，本项目已完工结转至固定资产。本公司于２０１４年６月转出１８，２２０，１０７．２６元，作为该项目的铺底流动资金，其余铺底流动资金将后续补充。

注４：新型无谐波高压变频器高技术产业化项目自２０１１年７月开始投入运营， ２０１４年１－６月税后净利润为６３２．２８万元。

注５：电力智能化系统集成项目承诺的投资总额为８，５１４万元，其中铺底流动资金１，３８０万元。截至２０１４年６月３０日止，本项目已部分完工结转至固定资产，由于市场及外部客观经济影响，放缓了募集资金项目投入进度。

注６：智能环保型气体绝缘（Ｃ－ＧＩＳ）４０．５ｋＶ 开关设备、１０ｋＶ 环网设备生产线建设项目承诺的投资总额为１７，４９４万元，其中铺底流动资金３，０００万元。截至２０１４年６月３０日止，本项目已完工结转至固定资产。由于截至２０１４年６月３０日止该募投项目铺底流动资金尚未投入，因此经计算截至２０１４年６月３０日止该募投项目投入进度为８３．４９％；若考虑扣除铺底流动资金投入的因素，期末项目投入进度为１００．７７％。

注７：技术中心扩建项目承诺的投资总额为５，０１５万元，截至２０１４年６月３０日止，本项目已完工结转至固定资产，项目投入进度为１０９．８０％。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元

注１：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规情况。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一四年八月三十日

上海广电电气（集团）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第四次会议有关议案的独立意见

作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于自身独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第四次会议审议的《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用部分自有资金用于委托理财业务。

独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超

二○一四年八月二十八日