中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、控股股东筹划重大事项的最新进展

  2014年9月16日，鱼跃科技书面通知本公司：鱼跃科技与北药集团于2014年9月16日签署了《关于转让华润万东医疗装备股份有限公司股份之股份转让协议》，鱼跃科技受让华润万东111,501,000股股份(占华润万东总股本的51.51%）；同日，鱼跃科技与华润医药投资签署了《上海市产权交易合同》，鱼跃科技受让上械集团100%的股权。除前述最新进展情况外，鱼跃科技拟受让标的情况、鱼跃科技对上械集团及本公司的业务整合设想亦未发生变化，具体请查阅公司2014年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东筹划重大事项提示性公告》（公告编号：2014-027）。

  二、控股股东筹划重大事项披露情况

  本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称"鱼跃科技"）2014年2月11日通知本公司，鱼跃科技拟同时受让华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称"华润万东"）111,501,000股股份（占华润万东总股本的51.51%）及上海医疗器械(集团）有限公司(以下简称"上械集团"）100%的股权，由于前述事项不明确且存在不确定性，经本公司申请，本公司股票于2014年2月12日开市起停牌。公司股票停牌期间，公司董事会保持与鱼跃科技积极沟通，并根据相关规定每五个交易日就控股股东筹划重大事项发布进展公告，前述公告已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2014年4月23日，鱼跃科技书面通知本公司，华润万东发布了公开征集受让方公告，同日，上械集团100%股权于上海联合产权交易所挂牌，鱼跃科技计划在相关转让方规定的期限内递交受让意向书及相关资料。本公司股票2014年4月24日开市起复牌，并在同日发布了《关于控股股东筹划重大事项复牌的公告》（公告编号：2014-026）、《关于控股股东筹划重大事项提示性公告》（公告编号：2014-027）、《关于医学影像业务调整方案的公告》（公告编号：2014-029），前述公告已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2014年6月9日，鱼跃科技书面通知本公司，华润医药投资有限公司(以下简称"华润医药投资"）和上海联合产权交易所已确认鱼跃科技具备收购华润万东111,501,000股股份及上械集团100%股权的受让方资格，鱼跃科技进一步与北药集团及华润医药投资协商股份/股权转让事宜。2014年6月10日，公司发布了《关于控股股东筹划重大事项进展的公告》(公告编号:2014-034)，前述公告已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、控股股东筹划重大事项存在的主要风险

  虽然鱼跃科技已与北药集团、华润医药投资签署了股份/股权转让协议，本次收购仍存在以下主要风险：

  (一）审批风险

  北药集团转让华润万东111,501,000股股份及华润医药投资转让上械集团100%股权转让须经国务院国有资产监督管理委员会等国有资产主管部门批准后方能组织实施；并且，鱼跃科技收购华润万东及上械集团将触发经营者集中申报，因此相关收购应在通过商务部反垄断审查后方可实施。前述国有资产主管部门及商务部相关批准的取得存在不确定性。

  如鱼跃科技成功收购上械集团100%的股权，鱼跃科技拟将上械集团100%的股权注入本公司，该等股权注入尚需本公司董事会(关联董事回避表决）、股东大会(关联股东回避表决）审议通过后方可实施，存在本公司董事会、股东大会不批准股权收购的风险。

  (二）整合风险

  根据鱼跃科技的通知，其计划在完成收购上械集团100%的股权后六个月内提议将上械集团100%的股权出售予本公司。上械集团为非上市公司，在注入本公司前需符合上市公司规范运作等相关规定，由于本公司尚未对上械集团进行全面的尽职调查，因此届时能否按照鱼跃科技的计划按时注入存在一定不确定性。

  上械集团目前生产的产品与本公司产品之间存在一定差异，上械集团的经营管理体制和经营理念也与本公司之间存在一定差异。待本公司完成收购上械集团后，本公司需要在业务和管理等方面与上械集团实施进一步的整合，能否达到良好整合效果存在一定不确定性。此外，上械集团的注入将增加本公司的经营规模，经营区域也将随之扩大，将对公司的管理能力、项目执行能力等提出更高的要求。

  (三）交易终止风险

  由于本次收购尚需国务院国有资产管理委员会、商务部等政府主管部门的审批，因此鱼跃科技能否成功收购华润万东及上械集团存在不确定性，本次收购交易存在因未取得必要审批或其它原因被终止的风险。

  (四）行业风险

  如鱼跃科技成功收购华润万东及上械集团，鱼跃科技将对华润万东、上械集团及本公司的业务进行一定的整合和调整，该等整合和调整将导致本公司业务类型发生一定的变化，本公司的经营模式、管理制度、内控制度和管理团队将在该等整合完成后视业务发展需要做必要的调整和完善，该等调整可能对本公司的生产经营带来一定的影响。

  (五）股市波动风险

  如鱼跃科技成功收购华润万东及上械集团，鱼跃科技将对华润万东、上械集团及本公司的业务进行一定的整合和调整，该等整合和调整后续可能对本公司的财务状况和营业收入产生一定影响，可能影响公司二级市场股票价格。股市波动不仅取决于企业的经营业绩，还要受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势、股票市场的投机行为及投资者心理因素的变化而产生波动。因此，股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。公司提醒投资者，需正视股价波动可能产生的风险。

  四、控股股东筹划重大事项的后续流程

  鉴于鱼跃科技已与北药集团、华润医药投资签署了股份/股权转让协议，本次收购的后续事主要包括：

  (一）转让方向国务院国有资产监督管理委员会等国有资产主管部门报送转让申请并取得批准；

  (二）收购方向商务部反垄断局申报经营者集中；

  (三）受让方启动关于华润万东的全面要约收购程序；

  (四）有关华润万东的全面要约收购程序结束，完成华润万东股份转让结算及过户登记手续，并于工商行政管理部门完成上械集团的股东变更手续。

  本公司将依据有关方面的通知及时披露鱼跃科技上述收购事项以及后续业务整合的进展情况，敬请投资者关注，注意投资风险。

  特此公告。

  江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月16日