中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产事项已经取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，详见2014年9月9日公司发布的《关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2014-105）。截至目前，本次交易已完成标的企业北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称："高阳捷迅"）股权过户手续及工商变更登记手续，高阳捷迅已成为公司全资子公司。

  一、交易实施情况

  1、资产交付与过户

  高阳捷迅于2014年9月16日取得北京市工商行政管理局海淀分局于2014年9月10日签发的新营业执照（注册号：110108008578912），并完成了对股东情况的变更，公司已经持有高阳捷迅100%股权。

  2、后续事项

  公司尚需向电信科学技术研究院发行28,223,343股股份、向大唐高新创业投资有限公司发行2,894,857股股份，向海南信息产业创业投资基金（有限合伙）发行2,894,857股股份、向北京银汉创业投资有限公司发行2,894,857股股份、向曾东卫发行8,486,243股股份、向李伟斌发行7,700,635股股份、向叶军发行6,246,671股股份、向张岩发行3,127,936股股份、向李昌锋发行3,040,256股股份、向王世成发行2,664,605股股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关登记手续。

  公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理上述新增股份登记及上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及公司章程等事宜的变更登记手续。

  目前上述事宜正在准备过程中。

  二、中介机构意见

  1、独立财务顾问核查意见

  公司本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问西南证券股份有限公司于9月17日出具了《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易涉及的标的资产过户之独立财务顾问核查意见》认为：

  高鸿股份本次重组事项涉及的标的资产过户程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的高阳捷迅63.649%的股权过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。

  同时，高鸿股份将办理相关验资手续以及就本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深交所申请办理上述新增股份的上市手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本变更等事宜。

  上述相关事宜正在办理中，不存在无法办理完成的风险，在办理完毕上述事宜后，本次交易将最终实施完毕。

  2、法律顾问意见

  公司本次发行股份购买资产的法律顾问北京市海润律师事务所于9月17日出具了《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见》认为：

  高鸿股份本次发行所涉及标的资产即高阳捷迅63.649%的股权过户已经按照相关法律法规及规范性文件的规定办理完毕。标的资产过户程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合本次发行相关交易合同的约定，过户程序合法、有效。截至本法律意见书出具日，发行人本次发行所涉及标的资产即高阳捷迅63.649%的股权已变更至高鸿股份名下，高鸿股份取得标的资产所有权合法、有效，本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

  三、备查文件

  1、《西南证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易涉及的标的资产过户之独立财务顾问核查意见》

  2、《北京市海润律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见》

  本公司董事会将根据中国证券监督管理委员会核准文件的要求及公司股东大会的授权，继续抓紧办理后续事项，并及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事会

  2014年9月17日