中国基金报多媒体数字报

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-063

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会十一次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会十一次会议于2014年9月17日召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈锦石先生主持。 本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于公司拟注册和发行不超过人民币36亿元中期票据的议案》

董事会经讨论，通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民币36亿元中期票据的议案》。

1、发行规模

本次拟注册和发行中期票据的规模为不超过人民币36亿元（含36亿元）。最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。

2、期限

本次拟注册和发行中期票据的期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可分期发行。

3、募集资金用途

募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设等）。

4、发行成本

本次拟注册和发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定。

5、决议有效期

本次拟注册和发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

6、授权

提请股东大会批准上述中期票据的注册和发行，并授予公司经营层在上述方案范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理注册、发行及上市的具体时间、条款、所有手续，聘请相关中介机构以及办理其他相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案需提交公司股东大会审议。

（详见刊登于2014年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于江苏中南建设集团股份有限公司拟注册和发行不超过人民币36亿元中期票据的公告》）

二、审议通过《关于制定<江苏中南建设集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

董事会经讨论，通过了《江苏中南建设集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（详见刊登于2014年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于江苏中南建设集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》）

三、审议通过《关于江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年10月9日下午2点以现场和网络投票的方式在公司总部新大楼十楼会议室（具体地址：江苏省海门市上海路899号）召开股东大会审议第一项议案。

（详见刊登于2014年9月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此决议。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一四年九月十七日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-064

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司拟注册和发行不超过36亿元中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、履行合法表决程序说明

公司第六届董事会第十一次会议于2014年9月17日召开，会议审议通过《关于公司拟注册和发行不超过人民币36亿元中期票据的议案》。为进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本，公司拟发行注册不超过人民币36亿元（含36亿元）中期票据。

江苏中南建集团股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案。上述议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

二、拟发行中期票据情况的概述

1、发行规模

本次拟注册和发行中期票据的规模为不超过人民币36亿元（含36亿元）。最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准。

2、期限

本次拟注册和发行中期票据的期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可分期发行。

3、募集资金用途

募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设等）。

4、发行成本

本次拟注册和发行中期票据的发行利率将按照市场情况确定。

5、决议有效期

本次拟注册和发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

6、授权

提请股东大会批准上述中期票据的注册和发行，并授予公司经营层在上述方案范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理注册、发行及上市的的具体时间、条款、所有手续，聘请相关中介机构以及办理其他相关事宜。

三、董事会意见

考虑到公司当前银行与信托为主的融资渠道，通过发行中期票据融资工具，有助于进一步改善债务融资结构、降低债务融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力,满足公司生产经营的资金需求。

公司将及时披露此次中期票据的发行情况。

四、备查文件

江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会第十一次会议决议

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一四年九月十七日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-065

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开公司2014年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点：江苏省海门市公司新总部大楼10楼会议室（具体地址：江苏省海门市上海路899号）

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间：2014年10月9日（星期四）下午2:00 起。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年10月8日下午15:00）至投票结束时间（2014年10月9日下午15:00）间的任意时间。

6.出席对象：

①截止2014年9月26日下午3:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、江苏中南建设集团股份有限公司关于公司拟注册和发行不超过人民币36亿元中期票据的议案；

上述议案具体内容参见 2014年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2014年9月27日至10月8日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4.登记地点：江苏省海门市上海路899号中南大厦十层证券部；

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

五、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1.联系地址：江苏省海门市上海路899号中南大厦十层证券部

邮政编码： 226100

联系电话： （0513）68702888

传 真： （0513）68702889

联 系 人： 张伟 黄晓璐

2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2014年第七次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

日期： 年 月 日

回 执

截止2014年9月26日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第七次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一四年九月十七日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360961 投票简称：中南投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码360961；

3）在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

注：输入1.00元代表对议案1进行表决。

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2014年10月8日下午15:00，网络投票结束时间为2014年10月9日下午15:00。