中国基金报多媒体数字报

  重要提示

  1、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华懋科技）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]839号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“华懋科技”，股票代码为“603306”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为12.08元/股，发行数量为3,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,400万股，占本次发行总量的40%。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年9月18日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的142个配售对象中均参与了网下申购并按照2014年9月17日公布的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为755.7315倍，根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为350万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,150万股，占本次发行总量的90%。

  5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量和获配数量等。根据2014年9月17日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

  经核查确认，75家网下投资者管理的142个有效报价配售对象中，均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,865,997.6万元，有效申购数量为154,470万股。

  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,467,105户。有效申购股数为10,580,241,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为127,809,311,280元，网上发行初步中签率为0.13232213%。配号总数为10,580,241个，号码范围为10,000,001—20,580,241。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  本次股票发行数量为3,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,100万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,400万股，占本次发行总量的40%。

  根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为755.7315倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将1,750万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为350万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,150万股，占本次发行总量的90%。

  回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.29772479%。

  四、网下配售结果

  根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有142个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为154,470万股，有效申购资金总额为1,865,997.6万元。按回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数约为73.56倍，根据回拨后网下发行股票总量计算，认购倍数约为441.34倍。

  根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行的股份进行了配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在上交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

  根据上述原则配售的结果如下：

  1、 网下配售总量为3,500,000股，配售比例为0.226581%；

  2、 A类共27个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为26,100万股，占本次网下有效申购量的16.90%。A类最终获配数量为1,750,069股，占本次网下发行数量的50%，最终配售比例为0.67052452%。

  3、 B类共45个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为56,690万股，占本次网下有效申购量的36.70%。B类最终获配数量为1,049,971股，占本次网下发行数量的30%，最终获配比例为0.18521274%。

  4、 C类共70个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为71,680万股，占本次网下有效申购量的46.40%。C类最终获配数量为699,960股，占本次网下发行数量的20%，最终获配比例为0.09765067%。

  5、 零股按配售原则配售给国泰基金管理有限公司的全国社保基金一一一组合。

  以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。最终各配售对象获配情况见附表。

  五、投资价值研究报告的估值结论

  保荐人（主承销商）的分析师对华懋科技本次发行出具了独立的投资价值分析报告，国金证券股份有限公司认为华懋科技2014 年合理市值区间为16.1亿元-20.4亿元。初步询价截止日（2014年8月25日），中证指数有限公司发布的汽车制造业C36最近一个月行业平均静态市盈率为15.93倍。

  六、持股锁定期限

  本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息的处理

  股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

  八、主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：

  联系电话：021-68826099、68826076

  联系人：资本市场部

  发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

  2014年9月22日

  附表 网下投资者获配明细表

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