证券时报多媒体数字报

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2014-060

招商局地产控股股份有限公司第七届董事会

2014年第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会２０１４年第十三次临时会议通知于２０１４年９月２６日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２０１４年９月２８日会议以通讯方式举行，应到董事１１人，实到董事１１人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于提请股东大会授权发行中期票据的议案

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司于境内银行间市场注册发行中期票据。公司发行中期票据总额累计不超过人民币５０亿元，可一次或多次发行，中期票据的期限不低于３年，募集资金将用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途，每次发行中期票据的规模、期限、利率、发行方式等需遵守相关规则的规定。

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

１、确定中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）；

２、就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行相关的注册及备案等手续，签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件，办理中期票据的上市与登记等）；

３、如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整；

４、根据适用的规章制度进行信息披露；

５、办理与中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜；

６、在本授权范围内，董事会可授权公司总经理及其授权人士全权决定具体发行事宜及办理与中期票据发行相关的具体事宜；

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权

上述议案尚须提请公司股东大会审议。

二、关于召开２０１４年第二次临时股东大会的议案

定于２０１４年１０月２４日（星期五）以现场及网络投票相结合的方式召开公司２０１４年第二次临时股东大会，审议《关于提请股东大会授权董事会发行中期票据的议案》。

表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权

股东大会通知将另行公告。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十九日

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2014-061

招商局地产控股股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会决定召集２０１４年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：

现场会议时间：２０１４年１０月２４日（星期五）下午２：３０

网络投票时间：２０１４年１０月２３日——２０１４年１０月２４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年１０月２４日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１０月２３日１５：００至２０１４年１０月２４日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１４年１０月１７日（Ｂ股为Ｔ＋３日）

３、现场会议地点：深圳蛇口南海意库３号楼４０４会议室

４、召集人：公司董事会

５、召开方式： 现场投票和网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司Ａ股及Ｂ股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１４年１０月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）本公司董事、监事和董事会秘书。

（３）本公司高级管理人员将列席股东大会。

二、会议议题

说明：

１、上述议案的详细内容披露于２０１４年９月３０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记办法

１、登记手续：

（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（３）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

２、登记时间：２０１４年１０月１８日至１０月２３日，上午９：００—下午５：３０（非工作时间除外），１０月２４日上午９：００—上午１２：００。

３、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼４层董事会秘书处。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理： １、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准； ２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（０７５５）２６８１９６００，传真：２６８１８６６６

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼（邮编：５１８０６７）

联系人：陈 江、罗 媛。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十九日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年 月

附件二：

招商局地产控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司Ａ股及Ｂ 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１０月２４日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６００２４ 证券简称：招商投票

３、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码３６００２４；

③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

④在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，具体情况如下：

⑤确认投票委托完成。

４．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１４年１０月２３日１５：００，网络投票结束时间为２０１４年１０月２４日１５：００。

证券代码:000024、200024   证券简称:招商地产、招商局B   公告编号:【CMPD】2014-062

招商局地产控股股份有限公司

关于公司全资子公司为子公司

借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于深圳招商房地产有限公司为佛山市凯达城投资发展有限公司银行借款提供担保的情况

（一）担保情况概述

公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）之控股子公司佛山市凯达城投资发展有限公司（以下简称“佛山凯达城”）因项目开发需要向招商银行股份有限公司佛山乐从支行（以下简称“招商银行佛山乐从支行”）借款人民币６亿元，借款有效期限不超过３年。深圳招商地产为该项借款提供全额担保，担保金额不超过６亿元，其余股东按股权比例提供连带责任担保。

深圳招商地产董事会以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于佛山凯达城的资产负债率超过７０％，上述担保事项已经深圳招商地产出资股东（根据深圳招商地产公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。

（二）被担保人基本情况

佛山凯达城成立于２０１２年１０月１８日；注册地址：佛山市南海区桂城街道灯湖西路２０号保利水城１栋商业６０９铺；法定代表人：冼耀强；注册资本１，０００万元，深圳招商地产之控股子公司广州招商房地产有限公司持有其５１％的股权，广东新南达电缆实业有限公司持有其３５％的股权，佛山市金城速冻食品有限公司持有其１４％的股权。经营范围：城市基础设施投资、建设、管理；对市场（不含活禽市场）的投资、开发、建设、管理及咨询；房地产开发经营，物业管理；园林绿化、园林景观设计及施工；广告设计及制作；国内贸易。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

佛山凯达城主要财务指标：截止２０１３年１２月３１日，资产总额为７０，６９２万元，负债总额为７２，３１４万元，净资产为－１，６２２万元；２０１３年，公司无营业收入，净亏损为２，６１６万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

（三）担保协议的主要内容

深圳招商地产为佛山凯达城的借款提供全额担保，担保金额不超过６亿元，担保期限自担保书生效之日起至佛山凯达城与招商银行佛山乐从支行签署的《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行佛山乐从支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

（四）深圳招商地产董事会意见

佛山凯达城因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。佛山凯达城的股东广东新南达电缆实业有限公司及佛山市金城速冻食品有限公司也将按其持股比例为佛山凯达城的此项借款提供担保。

二、关于深圳招商房地产有限公司为佛山依云臻园房地产有限公司银行借款提供担保的情况

（一）担保情况概述

公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）之控股子公司佛山依云臻园房地产有限公司（以下简称“佛山臻园”）因项目开发需要向招商银行股份有限公司佛山乐从支行（以下简称“招商银行佛山乐从支行”）借款人民币４亿元，借款有效期限不超过２年。深圳招商地产按股权比例为该项借款提供全额连带责任保证，担保金额不超过２．２亿元。

深圳招商地产董事会以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于佛山臻园的资产负债率超过７０％，上述担保事项已经深圳招商地产出资股东（根据深圳招商地产公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。

（二）被担保人基本情况

佛山臻园成立于２０１３年１２月０２日；注册地址：佛山市南海区九江镇上东奇腾路锦成大厦８２３室；法定代表人：冼耀强；注册资本１，０００万元， 其中深圳招商地产之控股子公司广州招商房地产有限公司持有其５５％的股权，佛山市恒轮置业投资有限公司持有其４５％的股权。经营范围：房地产开发建设、销售、出租及提供相关的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）＠  佛山臻园主要财务指标：截止２０１３年１２月３１日，资产总额为３７，３６２万元，负债总额为３７，０６３万元，净资产为２９９万元；２０１３年，公司无营业收入，净亏损为２５１万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

（三）担保协议的主要内容

深圳招商地产为佛山臻园的借款提供全额连带责任保证，担保金额不超过２．２亿元，担保期限自担保书生效之日起至佛山臻园与招商银行佛山乐从支行签署的《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行佛山乐从支行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

（四）深圳招商地产董事会意见

佛山臻园因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。佛山臻园的股东佛山市恒轮置业投资有限公司也将按其持股比例为佛山凯达城的此项借款提供担保。

截止本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为６１６，００７万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的２３．０５％，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十九日