证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概况

  2014年4月18日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过了关于修订参与Chindex International, Inc.（以下简称"美中互利"）私有化交易（以下简称"私有化交易"）以及本公司（通过控股子公司）受让Chindex Medical Limited（以下简称"CML"） 30%股权的议案，并向美中互利董事会独立委员会（以下简称"交易委员会"）提交了修订后的私有化交易方案。根据修订后的私有化方案，本公司全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称"复星实业"）通过所投资的Healthy Harmony Holdings L.P.的全资附属公司Healthy Harmony Acquisition Inc.以购买美中互利公众股份和换股的方式与美中互利进行合并，完成私有化；受让美中互利公众股份的价格为每股24.00美元，其中：复星实业拟以合计不超过22,362万美元以及所持有的美中互利共计3,157,163股A类股票参与美中互利私有化。美国东部时间2014年4月18日，美中互利交易委员会接受上述修订后的私有化交易方案。

  上述私有化交易及受让CML30%股权的事项已经本公司2014年6月30日召开的2013年度股东大会审议通过，并获得中国境内相关主管部门的批准（包括反垄断申报）。

  以上详见本公司于2014年2月18日、4月9日、4月15日、4月19日、4月21日和7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 刊发的公告。

  二、交易进展

  本次私有化交易已经美中互利特别股东大会审议批准。

  美国东部时间2014年9月29日，Healthy Harmony Acquisition Inc.与美中互利已完成股份置换及合并；包括其他换股，截至股份置换及合并（不包括增资）完成时，复星实业（通过Healthy Harmony Holdings L.P.）间接持有美中互利47.7%的权益。根据本公司2013年度股东大会资料所载之私有化交易方案，本次私有化交易（包括增资）完成时，预计复星实业（通过Healthy Harmony Holdings L.P.）将间接持有美中互利不超过48.59%的权益。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一四年九月三十日