证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]925号文核准，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"发行人"）获准向社会公开发行总额不超过11.5亿元的公司债券。根据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司公开发行2014年公司债券发行公告》，深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公司债券（以下简称"本次债券"）发行总额11.5亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作已于2014年9月30日结束，发行总额为11.5亿元，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为5%，即人民币0.575亿元。最终网上实际发行数量为3,605.2万元，占本次债券发行总量的3.13%。

  2、网下发行

  本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为95%，即人民币10.925亿元。最终网下实际发行数量为111,394.8万元，占本次债券发行总量的96.87%。

  特此公告。

  发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司

  二0一四年九月三十日