证券时报多媒体数字报

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“云南白药”）向社会公开发行面值不超过人民币18亿元（含18亿元）的公司债券，已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 433号文核准。本次债券采取分期发行的方式，本期债券为本次公司债券第一期发行，本期债券发行规模为9亿元。

  2014年10月15日，发行人和牵头主承销商、联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和牵头主承销商、联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）发行规模为9亿元，票面利率为5.08 %。

  发行人将按此票面利率于2014年10月16日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101650”，简称为“14白药01”），于2014年10月16日至10月20日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2014年10月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮咨询网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《云南白药集团股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告》（公告编号2014-25）。

  特此公告

  发行人：云南白药集团股份有限公司

  牵头主承销商：国信证券股份有限公司

  联席主承销商：中德证券有限责任公司

  2014年10月16日

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