证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币17亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]662号文核准。

  根据《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》， 2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）的发行规模为8.5亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  2014年10月28日，发行人和保荐机构（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商，最终确定本期债券票面利率为5.40%。

  发行人将按上述票面利率于2014年10月29日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为"751978"，简称为"13牡丹01"），于2014年10月29日至2014年10月31日面向机构投资者网下发行。具体认购办法请参见2014年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司

  2014年10月29日