证券时报多媒体数字报

  主承销商：国元证券股份有限公司

  重要提示

  １、合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“发行人”或“合锻股份”）首次公开发行不超过４，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］１０６０号文核准。本次发行的主承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“合锻股份”，股票代码为“６０３０１１”。

  ２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为４．２６元／股，发行数量为４，５００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，７００万股，占本次发行总量的６０％；网上初始发行数量为１，８００万股，占本次发行总量的４０％。

  ３、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于２０１４年１０月２７日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的１６５个配售对象均参与了网下申购并按照２０１４年１０月２４日公布的《合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。

  ４、本次发行网上、网下均获得足额认购。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为４１１倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的５０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为４５０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为４，０５０万股，占本次发行总量的９０％。

  ５、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者类型、申购数量、获配数量等。根据２０１４年１０月２４日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１４年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

  依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的１６５个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为３８０，６７０万股，有效申购资金为１，６２１，６５４．２万元。

  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为９０５，７８７户，有效申购股数为７，４０１，５２７，０００股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为３１，５３０，５０５，０２０元，网上发行初步中签率为０．２４３１９３０６％。配号总数为７，４０１，５２７个，号码范围为１０，０００，００１－１７，４０１，５２７。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  本次股票发行数量为４，５００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，７００万股，占本次发行总量的６０％；网上初始发行数量为１，８００万股，占本次发行总量的４０％。

  根据《合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“发行安排及初步询价公告”）公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为４１１倍，超过１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将２，２５０万股股票（本次发行总量的５０％）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为４５０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为４，０５０万股，占本次发行总量的９０％。

  回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．５４７１８４３９％。

  四、网下配售结果

  根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售，结果如下：

  １、本次网下发行有效申购股数合计为３８０，６７０万股，其中Ａ类投资者（公募基金和社保基金）、Ｂ类投资者（企业年金和保险资金）和Ｃ类投资者（除Ａ类和Ｂ类以外的其他投资者）有效申购数量分别为８１，３１０万股、１１６，３３０万股和１８３，０３０万股，分别占本次网下发行有效申购总量的２１．３６％、３０．５６％和４８．０８％；

  ２、Ａ类投资者最终获配股数为１，８００，０２３股，占本次网下发行总量的４０％，最终配售比例为０．２２１３７７８１％；

  ３、Ｂ类投资者最终获配股数为１，３７５，１９０股，占本次网下发行总量的３０．５６％，最终配售比例为０．１１８２１４５６％；

  ４、Ｃ类投资者最终获配股数为１，３２４，７８７股，占本次网下发行总量的２９．４４％，最终配售比例为０．０７２３８０８７％。

  以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

  五、主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０５５１－６８１６７１５１、６８１６７１５２

  联系人：资本市场部

  发行人:合肥合锻机床股份有限公司

  主承销商:国元证券股份有限公司

  2014年10月29日

  附表：网下投资者配售明细表