证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次权益变动后，康得投资集团有限公司（以下简称“康得集团”）将直接持有公司33,743.937万股股份，占本次权益变动后公司股本总额的比例为28.63%，其取得本次非公开发行股票尚需经江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会批准及中国证监会核准。

2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、权益变动方式

公司于2014年11月6日召开第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》及《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》等相关议案。公司拟通过向特定对象定向发行不超过22,684.310万股股票，配套募集资金总额（含发行费用）不超过600,000万元，其中康得集团现与公司签订附条件生效的《股份认购合同》，康得集团拟全部以现金的方式认购公司本次非公开发行股票11,342.155万股的股票，认购价格按照每股26.45元，总价款300,000万元。

康得集团认购的上述股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，之后将严格按中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

2、康得集团基本信息

公司名称：康得投资集团有限公司

注册地址：拉萨经济技术开发区格桑路5号总部经济基地大楼1513号

法定代表人：钟玉

注册资本：9,367万元

企业法人营业执照注册号：540091200012205

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：投资管理、投资咨询、财务咨询（不含代理记账）；计算机技术开发、转让、咨询、服务；软件开发。

经营期限：2002年12月6日至2022年12月5日

成立日期：1988年12月20日

税务登记证号码：540108101949995

通讯地址：北京市海淀区上地六街17号

联系电话：010-62970055

传真：010-62970055

3、本次权益变动前后康得集团持股情况

本次权益变动是由于康得集团通过认购康得新非公开发行股票11,342.155万股所引发的。如本次康得新非公开发行股票事项获得康得新股东大会批准和中国证监会核准，本次非公开发行按照康得新2014年11月7日公告的《非公开发行股票预案》实施后，康得集团将直接持有康得新33,743.937万股，占康得新总股本的28.63%。

注：康得新本次非公开发行的最终数量以中国证监会核准的数量为准。同时，随着股票期权激励计划的行权，康得集团的股权比例会略有下降。

二、其他事项

1、康得集团取得本次非公开发行股票尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准，本次权益变动后，康得新的实际控制人不发生变化。本次交易中涉及的康得集团权益变动的最终股份数量以中国证监会核准为准。

2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司同时披露了《详式权益变动报告书》，具体内容详见2014年11月10日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏康得新复合材料股份有限公司详式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司

董事会

2014年11月10日