证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于2014年11月10日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2014年11月11日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《上海隧道工程股份有限公司关于提前赎回"隧道转债"的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）。

  经中国证监会和上海证券交易所批准，公司于2013年9月13日公开发行了总额为26亿元的可转换公司债券，债券简称"隧道转债"，债券代码"110024"，期限6年，转股期自2014年3月14日至2019年9月13日，初始转股价格为9.71元/股，目前转股价格为4.71元/股。

  截至2014年9月30日，累计共有1,201,637,000元"隧道转债"已转换成公司股票，转股数为187,225,611股，占"隧道转债"发行总量的46.22%。

  根据《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于提前赎回的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。此外，当本次发行的可转债未转股余额少于3,000万元（含3,000万元）时，公司董事会有权按可转债面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

  公司股票自2014年9月24日至11月11日连续30个交易日中有20个交易日（2014年9月29日至2014年11月11日）收盘价格不低于当期转股价格（4.71元/股）的130%，首次触发可转债的提前赎回条款。

  经本次公司董事会决议,公司决定行使"隧道转债"提前赎回权，对"赎回登记日"登记在册的"隧道转债"全部赎回。

  公司将尽快披露《关于实施"隧道转债"赎回事宜的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等事项。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司

  董事会

  2014年11月12日