证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决；

  3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年11月21日下午14:30

  （2）网络投票时间为：2014年11月20日-2014年11月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日下午15:00至2014年11月21日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

  3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长徐金富先生

  6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议股东总体情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共19人，代表股份71,446,192股，占公司股份总数的59.3342%。其中：

  （1）参加现场会议的股东及股东代表共14人，代表股份71,411,392股，占公司股份总数的59.3053%；

  （2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人，代表股份34,800股，占公司股份总数的0.0289％。

  2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，董事张利萍女士因公出差未能出席会议；高级管理人员列席了本次股东大会。

  3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》

  2.1发行股票的种类和面值

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2.2发行方式及发行时间

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2.3定价基准日、发行价格及定价原则

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2.4发行数量

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2.5发行对象及认购方式

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2.6限售期

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2.7上市地点

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2.8募集资金规模和用途

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2.10本次非公开发行决议的有效期

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《关于公司<2014年度非公开发行股票预案（修订案）>的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《关于公司<2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订案）>的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议之补充协议的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过了《关于公司投资建设6000t/a液体六氟磷酸锂项目的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行发行股票相关事宜的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  10、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币6500万元并购专项贷款额度的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  11、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币3000万元集团综合授信的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  12、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向浦发银行申请不超过人民币4000万元综合授信的议案》

  表决结果：同意票71,446,192股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200,028 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议》

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2014年11月22日