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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为285,535,100股

●本次限售股上市流通日为2014年12月1日

一、本次限售股上市类型

本次限售股份上市类型为非公开发行限售股份。

经2013年7月22日中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]956号）核准，中化国际于2013年11月向包括控股股东中国中化股份有限公司在内的6名投资者非公开发行人民币A股普通股645,423,100股。

本次发行新增股份均为有限售条件流通股，已于2013年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。其中，中化国际控股股东中国中化股份有限公司认购的359,888,000股股份，限售期为36个月，上市流通日为2016年11月29日（遇非交易日顺延至交易日）；其他5名股东认购的合计285,535,100股股份限售期为12个月，上市流通日为2014年11月29日，因2014年11月29日和30日为非交易日，上市流通日顺延至2014年12月1日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股份形成后至今，公司总股本仍为2,083,012,671股，未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请限售股份上市流通的财通基金管理有限公司、 北京市基础设施投资有限公司、三峡财务有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司和博时基金管理有限公司共计5名限售股份持有人无其他特别承诺。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融有限公司就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：“持有中化国际有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；中化国际对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次有限售条件股份上市流通。”

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股份上市流通数量为285,535,100股，上市流通日期为2014年12月1日，具体情况如下：

单位：股

七、股本变动结构表

单位：股

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告！

中化国际(控股)股份有限公司

2014年11月25日