证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 胡志毅

  停牌近3个月的星星科技（300256）今日发布重组预案，拟以14亿元收购手机结构件供应商深圳联懋。深圳联懋是华为、联想、宇龙酷派等一线国产智能手机品牌的核心供应商。星星科技同时计划向不超过5名特定投资者募集不超过3.97亿元配套资金。

  公告显示，星星科技拟以发行股份及现金的方式购买深圳联懋100%股权，作价为14亿元。星星科技将以16.42元/股的价格向深圳联懋股东NEW POPULAR、德懋投资、TYCOON POWER、比邻前进、资阳弘信和祺鸣投资定向发行7247.26万股股份，支付11.9亿元交易对价。另外，公司将采取公开询价的方式向5名特定投资者募集不超过3.97亿元资金，用于支付剩余2.1亿元款项及向标的公司注入运营资金。

  值得注意的是，标的资产深圳联懋评估价值为13.96亿元，已超过星星科技净资产。

  截至2013年12月31日，星星科技总资产为22.3亿元，净资产为13.27亿元。此次交易拟购买的标的资产预估值13.96亿元，占星星科技2013年末所有者权益的比例预计为105.17%。

  深圳联懋主营业务为智能消费电子精密结构件的研发、设计、生产和销售。其中，智能手机高精密结构件产品收入占深圳联懋营业收入的绝大部分，是目前深圳联懋的主要盈利来源，其主要客户包括华为、联想、宇龙酷派等一线国产智能手机品牌。2012年、2013年、2014年1~11月，深圳联懋分别实现营业收入2.43亿元、5.98亿元、9.8亿元；净利润分别为-1996.76万元、2343.39万元、7494.58万元。

  收购完成后，星星科技实际控制人叶仙玉及其一致行动人持股比例将由30.23%下降至22.88%，其控制权未发生变化。不过，深圳联懋6名股东持股比例合计将达到13.45%。

  对此，NEW POPULAR、德懋投资、TYCOON POWER、比邻前进、资阳弘信和祺鸣投资均做出承诺，不以任何方式谋求星星科技的控制权，亦不单独或与任何第三方协作对叶仙玉在星星科技的实际控制人地位进行任何形式的威胁。

  同时，NEW POPULAR、德懋投资和TYCOON POWER承诺，深圳联懋2014年度、2015年度、2016年度、2017年度扣非净利润分别不低于8000万元、1.5亿元、1.8亿元和2.16亿元。

  星星科技表示，收购完成后，深圳联懋将成为星星科技的全资子公司，公司主营业务将在视窗防护屏及触控屏模组的基础上，拓展至高精密结构件领域。星星科技将深度整合深圳联懋优质的客户资源，增强客户粘性、扩大市场份额，并迅速切入华为、联想、酷派等一线国产智能消费电子制造商的核心供应链。

  星星科技同时发布的管理层增持公告显示，公司董事长王先玉、副总经理王春桥和荆萌于今年4月份通过深交所证券交易系统集中竞价方式分别增持公司股份43.9万股、20.96万股、20.5万股，增持价格集中在13.77元/股至13.98元/股之间。