证券时报多媒体数字报

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2015- 011

招商证券股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015年2月11日

3. 股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市招融投资控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2015年1月27日公告了股东大会召开通知，单独持有24.71%股份的股东深圳市招融投资控股有限公司于2015年2月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司拟发行次级债券，发行方案具体如下：

（1）发行次级债券的规模

本次发行的次级债券总规模为不超过350亿元（含350亿元），在额度内公司可根据业务用资需求和市场情况择机一次或分次发行。

（2）发行次级债券的期限

本次发行的次级债券期限为不超过5年（含5年），具体期限品种根据公司业务用资需求和市场状况确定。

（3）债券利率及确定方式、展期和利率调整

本次发行次级债券的票面利率可为固定利率，也可为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式、展期和利率调整，根据市场情况确定。

（4）募集资金用途

本次发行次级债券的募集资金用途为补充公司营运资金。

（5）决议的有效期

本次发行次级债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（6）授权事项

本次发行的授权事项：为有效完成本次发行公司次级债券事宜，提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权公司经营管理层在股东大会审议通过的框架与原则下，依照《公司法》、《证券法》、《证券公司次级债管理规定》以及其他相关法律法规、公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司次级债券的相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（7）偿债保障措施

为有效完成本次次级债券的发行工作，提请公司股东大会授权公司董事会在次级债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人不得调离。

三、除了上述增加临时提案外，于2015年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月11日 10点

召开地点：深圳市博林诺富特酒店

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月11日

至2015年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1、2议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体详见公司于2015年1月27日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）、公司网站http://www.newone.com.cn（以下简称“公司网站”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。

本次股东大会会议资料（增加临时提案后的补充版）将与本公告同期刊登于上交所网站及公司网站。

2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2015年2月2日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2015－012

招商证券股份有限公司关于公司

获准设立资产管理子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2015]123号)。根据该批复,公司获准变更业务范围,减少证券资产管理业务，并设立招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）。招商资管注册地为广东省深圳市，注册资本3亿元，业务范围为证券资产管理业务,同时获准作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律、法规和有关规定的要求，完成招商资管的组建工作。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2015年2月2日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2015－013

招商证券股份有限公司

关于股票期权做市业务资格获批的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》(证监许可[2015]157号)。

公司将根据相关法规要求，修改公司章程，完成工商变更登记工作，在取得换发的经营证券业务许可证之后，开展股票期权做市业务。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2015年2月2日