证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 胡志毅

  新三板上市公司点点客新年首次定增就吸引到十多家机构投资者扎堆认购。红土创新基金、前海开源资管、华夏资本等机构及深创投、中信证券、浙江红土创投等点点客公司原股东纷纷出资，认购情况堪称火爆。

  “这次非公开发行的认购情况相当踊跃。如果不作限制的话，意向认购总金额可能会达到4亿~5亿元。”点点客相关负责人告诉记者。

  8000万收购微巴信息

  点点客近日发布的重组报告书显示，公司计划以8000万元的价格收购微信第三方服务商微巴信息100%股权。其中，5836.68万元交易对价将通过发行股份的形式支付，另外2163.32万元以现金支付。同时，点点客计划非公开发行不超过1165.29万股股份，募集不超过1.63亿元配套资金。

  点点客披露的资产评估报告显示，标的资产微巴信息主营业务为基于微信公众平台为企业提供开发、运营、培训、推广一体化解决方案，客户包括万达集团、宝马、奥迪、大众、凯迪拉克、奔驰等知名企业。微巴信息总资产账面值为1886.2万元，负债账面值为289.91万元。

  2013年~2014年，微巴信息分别实现营业收入761.92万元、2643.66万元；净利润分别为313.17万元、1143.12万元。资料显示，在2013年和2014年1~6月，点点客营业收入分别为6806.9万元、3309.37万元；净利润分别为1061.18万元、611.18万元。

  点点客上述相关负责人告诉记者，收购微巴信息更多是出于行业整合的考虑。微巴信息和点点客的业务重合度较高，其规模排在行业前列，收购完成后，能进一步优化公司的业务。

  目前，点点客总市值已经达到12.8亿元，挂牌新三板之后，其股价一路上升，转增股本前，最高曾达到64.6元/股。2014年12月31日，点点客宣布以总股本1993.6万股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增15.1股。除权后，截至1月12日，点点客股价为25.6元/股。

  十多家机构扎堆认购

  点点客1165.29万股增发股份吸引到了包括红土创新基金、前海开源资管、华夏资本在内的十多家机构参与认购。此外，点点客总经理黄梦等多名高管及公司原股东深创投、浙江红土创投等也纷纷出资参与认购。点点客此次定增方案中，仅认购对象就达到了43名之多。

  事实上，远低于市价的发行价格正是众多机构踊跃参与的原因之一。点点客此次定增发行价格为14元/股，而截至1月12日，其股价为25.6元/股。一位市场人士告诉记者，考虑到公司未来发展和收购带来的协同效应，点点客股价仍有很大上涨空间，这个价格相对很便宜。

  重组报告书显示，点点客以最近90个交易日除权后算术平均价格12.92元/股为参考，综合考虑了公司所属行业、公司的商业模式、未来的成长性、每股净资产等多种因素，并与交易对方及特定投资者协商后最终确定。不过，点点客也在重组报告书中提到，发行的绝大部分股票有较长的锁定期，符合公司的长期发展战略。作为点点客的做市商，中信证券和齐鲁证券也分别出资认购了35.71万股和20万股增发股份。由于参与做市，这部分股份没有锁定期限制。