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把握制度创新和技术创新两条选股主线

2015-02-11 来源:证券时报网 作者:陈操

  昨日两市持续震荡上行,四大指数均光头光脚阳线报收,唯一不足的是量能的持续萎缩难以让市场谨慎情绪释怀,但在新股抽资施压及1月份CPI创5年新低的背景下,如此运行态势体现出多空双方对于当前的反弹基本没有分歧。随着新股申购洪峰过去,以及1月份悲观数据落地,市场节前已无利空,相反却有新股申购资金解冻回流和宽松政策的预期,我们认为接下来的节前行情波动不会太大,建议投资者积极把握抽资压力释放后市场形成的短线买点,至于该选择什么样的个股,每个投资者都会有自己的判断。但在我看来,制度创新和技术创新依然是当前选股的主要线索。

  从去年底开始,我提出了制度创新、技术创新这两个选股线索,制度创新由于其特殊的政策红利性,所覆盖的大多是一些大型国有企业,而技术创新则涵盖的是创新型中小企业,这两者之间不仅不会冲突,而且还会相互渗透。举个近期的市场例子,这一段时间计算机及软件个股走势非常强,很重要的原因就是来自于国家安全战略的调整,信息安全将成为国家安全的重要组成部分,可以预计未来不仅硬、软件设备将逐步国产化,而且得益于政府采购到企业采购,尤其是金融企业采购,这个进程将会明显提速,国内众多IT厂商特别是已经具备核心竞争力的基础软、硬件厂商将分享由此战略调整而带来的制度红利。对于计算机及软件板块来说,制度创新是板块机会挖掘的导火索,技术创新则是板块机会挖掘的核心动力。值得一提的是,相比于这个板块的战略地位,目前计算机及软件板块个股普遍市值不大,超200亿市值的个股也仅有9家,投资者可对该板块保持关注。

  就市场运行格局来看,细心的投资者应该注意到昨天在权重股大面积走强的同时,大部分中小盘股亦同步反弹上行,两市个股8成以上出现上涨,这表明当前市场资金并没有出现前期一边倒的格局,从侧面印证了“期权时代的到来不会削弱中小市值品种的投资机会”的观点。需要格外强调的是,伴随着中国经济进入新的增长周期,决定股价的因素将重新回归到企业未来的成长性上。投资者无法改变市场风格的短期波动,当然就更需要扎扎实实地做好自己所认知领域里的功课,相信坚持就一定会有收获。 (唐立 整理)

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