证券时报多媒体数字报

  保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

  重要提示

  1、苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”或“发行人”）首次公开发行新股不超过1,970万股，公司股东可公开发售股份不超过335万股，公开发行股票总量不超过1,970万人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]183号文核准。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.41元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为1,859万股，其中新股发行数量为1,524万股，老股转让数量为335万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为335万股）。

  3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为76,190万股，为网下初始发行数量1,120万股的68倍，为回拨后网下发行数量487.40万股的156倍；网上有效申购数量为223,478.60万股，网上发行初步申购倍数为302倍，回拨后网上申购倍数为163倍。发行人和东吴证券根据《苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为487.40万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为152.40万股，占本次公开发行新股数量1,524万股的10%；老股转让数量为335万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为335万股）。网上最终发行数量为1,371.60万股，占本次公开发行新股数量1,524万股的90%。

  4、保荐机构（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合2015年2月2日（T-6日）刊登的《苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的要求。

  5、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和东吴证券根据《初步询价及推介公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象进行配售。通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）的最终获配数量为2,775,903股，占本次回拨后网下发行数量的56.95%，获配比例为1.05108027%（其中，公募社保类获配的新股发行数量（无锁定）为896,418股，获配的自愿承诺锁定12个月的股份数量为1,879,485股）；根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险类”）的最终获配数量为1,377,638股，占本次回拨后网下发行数量的28.27%，获配比例为0.52461462%（其中，年金保险类获配的新股发行数量（无锁定）为336,973股，获配的自愿承诺锁定12个月的股份数量为1,040,665股）；其他投资者最终获配数量为720,459股，占本次回拨后网下发行数量的14.78%，获配比例为0.30631760%（其中，其他投资者获配的新股发行数量（无锁定）为290,609股，获配的自愿承诺锁定12个月的股份数量为429,850股）。

  6、本次网下发行申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程已经江苏新天伦律师事务所见证。

  7、根据2015年2月9日（T-1日）刊登的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的投资者送达最终获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  1、配售对象申购资格核查

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。保荐机构（主承销商）已在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，本次发行参与网下询价的投资者及其配售对象均符合《初步询价及推介公告》的要求。

  2、总体申购情况

  依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，在初步询价阶段提交有效报价的34家网下投资者管理的70家有效报价配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。

  保荐机构（主承销商）经核查确认：34家网下投资者管理的70家有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，全部为有效申购。本次网下发行最终有效申购数量为76,190万股，有效申购资金为1,631,227.90万元。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为76,190万股，为网下初始发行数量1,120万股的68倍，为回拨后网下发行数量487.40万股的156倍；网上有效申购数量为223,478.60万股,网上投资者初始申购倍数为302倍，回拨后网上申购倍数为163倍。发行人和东吴证券根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为487.40万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为152.40万股，占本次公开发行新股数量1,524万股的10%；老股转让数量为335万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为335万股）。网上最终发行数量为1,371.60万股，占本次公开发行新股数量1,524万股的90%。

  三、网下配售情况

  本次网下有效申购数量为76,190万股，回拨后本次网下发行数量为487.40万股，其中，网下新股发行数量（无锁定）为152.40万股，老股转让数量为335万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为335万股）。

  根据2015年2月2日（T-6日）刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

  以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则：

  1、按回拨后扣除老股转让数量335万股后的网下新股发行数量152.40万股的40%向A类无锁定申购量12，220万股同比例配售；按网下新股发行数量152.40万股的10%向B类无锁定申购量7,840万股同比例配售，剩余可配售股份76.20万股向A类和B类无锁定申购量的未获配部分19,983.80万股以及C类无锁定申购量12,320万股同比例配售。将本次网下老股转让数量335万股的40%向A类有锁定申购量14,190万股同比例配售；网下老股转让数量335万股的10%向B类有锁定申购量18,420万股同比例配售，剩余可配售股份167.50万股向A类和B类有锁定申购量的未获配部分32,442.50万股以及C类有锁定申购量11,200万股同比例配售。

  2、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的56.95%，大于40%的预设比例；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的28.27%，大于10%的预设比例。

  3、新股发行数量（无锁定）中，A类投资者的获配比例不低于B类投资者的获配比例，A类投资者和B类投资者的获配比例均不低于C类投资者的获配比例；老股转让数量（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量）中，A类投资者获配比例不低于B类投资者的获配比例，A类投资者和B类投资者的获配比例均不低于C类投资者的获配比例。同锁定期的同类投资者的配售比例相同。

  4、回拨后本次网下发行数量（含无锁定和自愿承诺锁定12个月的股份）中，A类投资者最终获配比例不低于B类投资者最终获配比例，A类投资者和B类投资者的获配比例均不低于C类投资者的最终获配比例。

  本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

  注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

  （2）根据零股配售原则，在实施配售过程中，余股20股（有锁定）配售给工银瑞信保本混合型证券投资基金，余股6股（无锁定）配售给申万菱信新经济混合型证券投资基金；

  （3）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

  四、老股转让的具体安排

  本次转让老股的股东为苏州天孚仁和投资管理有限公司，转让老股数量为335万股。

  公司老股转让后发行人股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更。

  五、持股锁定期限

  网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  六、冻结资金利息的处理

  有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

  七、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  电 话：0512-62938019、62938585

  联系人：资本市场部

  发行人：苏州天孚光通信股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

  2015年2月12日