证券时报多媒体数字报

2015年2月12日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

2015-02-12 来源:证券时报网 作者:

  保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  重要提示

  1、重庆三圣特种建材股份有限公司(以下简称“三圣特材”或“发行人”)首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]174号文核准。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下配售”)与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,发行人和保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为20.37元/股,发行数量为2,400万股。

  3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为214倍,网上发行初步中签率为0.4670237452%。发行人和主承销商根据总体申购情况于2015年2月11日(T+1日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票,即1,200万股,网下最终发行数量为240万股,占本次发行数量的10.00%,网上最终发行数量为2,160万股,占本次发行数量的90.00%。

  4、本次发行配售按照2015年2月2日(T-6日)公布的《重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称《初步询价及推介公告》)以及2015年2月9日(T-1日)公布的《重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》)进行。

  5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年2月10日(T日)结束。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,本次所有参与网下有效申购的投资者均已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

  6、根据2015年2月9日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

  经核查确认,19家网下投资者管理的27个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购资金为716,412.90万元,有效申购数量为35,170万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为35,170万股,网上有效申购数量为2,055,570,000股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为214倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于2015年2月11日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票,即1,200万股,网下最终发行数量为240万股,占本次发行数量的10.00%,网上最终发行数量为2,160万股,占本次发行数量的90.00%。

  三、网下获配投资者信息

  本次网下发行有效申购配售对象为27家,有效申购数量为35,170万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售;配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商配售给有效申购数量最大的A类投资者;若有效申购数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的A类投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以A类投资者申购时在深交所网下发行电子平台中记录先后顺序为准。

  各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

投资者类别有效申购股数(万股)占总有效申购数量的比例获配股数(万股)配售比例占网下配售总股数的比例
A类(公募基金和社保)11,08031.50%96.00040.8664%40.00%
B类(企业年金和保险基金)14,40040.94%86.07700.5978%35.87%
C类(A类、B类以外的其他网下投资者)9,69027.55%57.92260.5978%24.13%
总计35,170100.00%2402.0620%100.00%

  

  注:各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

  本次网下发行中,(1)A类投资者获得配售的股票数量为96.0004万股,占网下发行股票数量的40.00%,不低于40%;B类投资者获得配售的股票数量为86.0770万股,占网下发行股票数量的35.87%,不低于20%;(2)A、B、C类投资者的获配比例(获配数量/申购数量)分别为0.8664%、0.5978%和0.5978%,符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》规定的“同类投资者的配售比例相同”、“A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者配售比例不低于C类投资者”等原则。

  本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号网下投资者名称配售对象名称申购数量(万股)获配数量(股)
A类(公募基金和社保基金类投资者)
1宝盈基金管理有限公司宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金1,440124,772
2长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金1,440124,765
3诺安基金管理有限公司诺安保本混合型证券投资基金1,440124,765
4鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金1,440124,765
5易方达基金管理有限公司易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金1,440124,765
6国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银核心企业股票型证券投资基金1,00086,642
国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金1,440124,765
7中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金1,440124,765
小 计11,080960,004
B类(年金保险类投资者)
8太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品1,44086,077
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品1,44086,077
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红1,44086,077
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红1,44086,077
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能1,44086,077
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能1,44086,077

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品1,44086,077
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品1,44086,077
10中国人保资产管理股份有限公司正德人寿保险股份有限公司万能保险产品1,44086,077
11民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品1,44086,077
小 计14,400860,770
C类(除A类、B类之外的其他类投资者)
12国联安基金管理有限公司国联安-胜道1号资产管理计划1508,966
国联安-中经-安心收益二号资产管理计划41024,508
13广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户1,44086,077
14国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户1,44086,077
15华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划1,44086,077
16中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户1,44086,077
17航天科工财务有限责任公司航天科工财务有限责任公司自营账户49029,290
18中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户1,44086,077
19中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户1,44086,077
小 计9,690579,226
合 计35,1702,400,000

  

  注:1、上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量,根据《初步询价及推介公告》,本次网下发行中的7股零股配售给了宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金;

  2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

  四、冻结资金利息的处理

  获配投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

  五、持股锁定期限

  获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

  六、保荐人(主承销商)联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司联系。具体联系方式如下:

  联 系 人:资本市场部

  联系电话:(010)88085885、88085882

  传 真:(010)88085254、88085255

  发行人:重庆三圣特种建材股份有限公司

  保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  2015年2月12日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日96版)
   第A002版:期 货
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:深 港
   第A007版:公 司
   第A008版:公 司
   第A009版:市 场
   第A010版:动 向
   第A011版:基 金
   第A012版:数 据
   第A013版:数 据
   第A014版:信息披露
   第A015版:信息披露
   第A016版:信息披露
   第A017版:信息披露
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
江苏力星通用钢球股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
环旭电子股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告
佛山市国星光电股份有限公司公告(系列)
重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
江苏力星通用钢球股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

2015-02-12

信息披露