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东兴证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

2015-02-12 来源:证券时报网 作者:

重要提示

1、东兴证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“东兴证券”)首次公开发行不超过50,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]191号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“东兴证券”,股票代码为“601198”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为9.18元/股,发行数量为50,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为35,000万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为15,000万股,占本次发行总量的30%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的123个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年2月9日(T-1日)公布的《东兴证券股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为208.11倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为5,000万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为45,000万股,占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类别、申购数量、获配数量等。根据2015年2月9日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,69家网下投资者管理的123个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,网下发行有效申购资金为208,991,880,000元,有效申购数量为2,276,600万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,873,258户。有效申购股数为31,215,804,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为286,561,080,720元,网上发行初步中签率为0.48052583%。配号总数为31,215,804个,号码范围为10000001-41215804。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为50,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为35,000万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为15,000万股,占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为208.11倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将30,000万股股票(本次发行总量的60%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为5,000万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为45,000万股,占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为1.44157748%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为2,276,600万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为362,700万股,约占本次网下发行有效申购数量的15.93%;年金保险资金(B 类投资者)有效申购数量为1,009,600万股,约占本次网下发行有效申购数量的44.35%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为904,300万股,约占本次网下发行有效申购数量的39.72%。

根据《东兴证券股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类型获配比例获配数量(股)占网下最终发行数量的比例
A类投资者0.55150000%20,002,90540.01%
B类投资者0.15680000%15,830,52831.66%
C类投资者0.15665782%14,166,56728.33%

注:获配数量只取计算结果的整数部分,不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人(主承销商)出具的投资价值研究报告,东兴证券的合理价值区间为264亿元-396亿元。初步询价截止日2015年2月5日(T-3日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为76.88倍。

六、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)瑞银证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-5832 8888

联系人:股票资本市场部

发行人:东兴证券股份有限公司

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

二〇一五年二月十二日

附表:网下投资者配售明细表

序号网下投资者名称配售对象名称配售对象类别申购数量(万股)获配数量(股)
1天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金公募社保类(A类)5,000275,750
2工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金公募社保类(A类)5,400297,810
3招商基金管理有限公司招商安达保本混合型证券投资基金公募社保类(A类)5,400297,810
4兴业全球基金管理有限公司兴全保本混合型证券投资基金公募社保类(A类)5,500303,325
5工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金公募社保类(A类)5,600308,840
6长城基金管理有限公司长城品牌优选股票型证券投资基金公募社保类(A类)6,100336,415
7国联安基金管理有限公司国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)6,200341,930
8华安基金管理有限公司安顺证券投资基金公募社保类(A类)7,000386,050
9国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)7,000386,050

10国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)7,300402,595
11博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合公募社保类(A类)7,600419,140
12国联安基金管理有限公司国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)7,800430,170
13国联安基金管理有限公司国联安德盛安心成长混合型证券投资基金公募社保类(A类)7,800430,170
14国泰基金管理有限公司全国社保基金一一二组合公募社保类(A类)8,000441,200
15博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合公募社保类(A类)8,000441,200
16东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)8,500468,775
17工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)8,800485,320
18长信基金管理有限责任公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)8,800485,320
19鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)9,600529,440
20国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合公募社保类(A类)10,000551,500
21南方基金管理有限公司南方避险增值基金公募社保类(A类)10,000551,500
22嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合公募社保类(A类)10,000551,500
23招商基金管理有限公司招商先锋证券投资基金公募社保类(A类)10,000551,500
24兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)公募社保类(A类)10,000551,500
25大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金公募社保类(A类)11,000606,650
26国泰基金管理有限公司国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)11,600639,740
27泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利养老收益混合型证券投资基金公募社保类(A类)11,800650,770
28诺安基金管理有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)12,000661,800
29东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金公募社保类(A类)13,200727,980
30招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合公募社保类(A类)13,600750,040
31国泰基金管理有限公司国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)公募社保类(A类)15,000827,250
32招商基金管理有限公司招商丰利灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)16,800926,520
33华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)22,0001,213,300
34招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合公募社保类(A类)25,0001,378,750
35招商基金管理有限公司招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金公募社保类(A类)25,3001,395,295
36中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司保险年金类(B类)5,00078,400
37中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司保险年金类(B类)5,00078,400
38泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户保险年金类(B类)5,40084,672
39太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金保险年金类(B类)5,40084,672
40泰康资产管理有限责任公司泰康资产强化回报混合型养老金产品保险年金类(B类)5,60087,808

41泰康资产管理有限责任公司中国石油天然气集团公司企业年金计划保险年金类(B类)5,90092,512
42民生通惠资产管理有限公司天安人寿保险股份有限公司-万能产品保险年金类(B类)6,20097,216
43泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户保险年金类(B类)6,500101,920

44嘉实基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划保险年金类(B类)6,500101,920
45华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险有限公司-普保保险年金类(B类)7,600119,168
46中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品保险年金类(B类)8,000125,440
47泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品保险年金类(B类)8,700136,416
48平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能保险年金类(B类)10,000156,800
49平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红保险年金类(B类)10,000156,800
50信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险保险年金类(B类)10,600166,208
51太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红保险年金类(B类)14,000219,520
52泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能保险年金类(B类)16,300255,584
53泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险年金类(B类)16,300255,584
54中国人保资产管理股份有限公司正德人寿保险股份有限公司万能保险产品保险年金类(B类)17,000266,560
55阳光资产管理股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险年金类(B类)19,600307,328
56阳光资产管理股份有限公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品保险年金类(B类)19,600307,328
57太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红保险年金类(B类)20,000313,600
58嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划保险年金类(B类)20,000313,600
59阳光资产管理股份有限公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品保险年金类(B类)20,600323,008
60中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红保险年金类(B类)21,800341,824
61太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险年金类(B类)25,000392,000
62招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划保险年金类(B类)28,000439,040
63泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险年金类(B类)35,000548,800
64天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司-保赢1号保险年金类(B类)35,000548,800
65新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险年金类(B类)35,000548,800
66新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红保险年金类(B类)35,000548,800
67新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2保险年金类(B类)35,000548,800
68新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财保险年金类(B类)35,000548,800
69新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险年金类(B类)35,000548,800
70华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品保险年金类(B类)35,000548,800
71太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品保险年金类(B类)35,000548,800
72中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-自有资金保险年金类(B类)35,000548,800
73中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险保险年金类(B类)35,000548,800
74中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普保产品保险年金类(B类)35,000548,800
75中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红保险年金类(B类)35,000548,800
76中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红保险年金类(B类)35,000548,800
77民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品保险年金类(B类)35,000548,800
78太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红保险年金类(B类)35,000548,800
79太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险年金类(B类)35,000548,800
80平安资产管理有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品保险年金类(B类)35,000548,800
81平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品保险年金类(B类)35,000548,800
82第一创业证券有限责任公司第一创业证券股份有限公司自营账户其他投资者(C类)6,00093,994

83申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户其他投资者(C类)6,600103,394
84国信弘盛创业投资有限公司国信弘盛创业投资有限公司其他投资者(C类)6,700104,960
85国联证券股份有限公司国联证券股份有限公司自营账户其他投资者(C类)7,400115,926
86金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户其他投资者(C类)7,900123,759
87国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户其他投资者(C类)8,700136,292
88易方达基金管理有限公司易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户其他投资者(C类)8,800137,858
89新时代证券有限责任公司新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划其他投资者(C类)9,200144,125
90财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户其他投资者(C类)9,300145,691
91国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户其他投资者(C类)9,500148,824
92兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户其他投资者(C类)10,700167,623
93华福证券有限责任公司华福证券有限责任公司自营账户其他投资者(C类)10,800169,190
94普凯(北京)资本管理有限公司普凯(北京)资本管理有限公司其他投资者(C类)12,000187,989
95广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户其他投资者(C类)14,000219,320
96新时代证券有限责任公司新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划其他投资者(C类)14,100220,887
97华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划其他投资者(C类)14,700230,286
98信达证券股份有限公司信达证券股份有限公司自营投资账户其他投资者(C类)14,700230,286
99中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户其他投资者(C类)15,100236,553
100国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户其他投资者(C类)16,300255,352
101五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司其他投资者(C类)18,000281,984
102万向财务有限公司万向财务有限公司自营账户其他投资者(C类)18,000281,984
103国金证券股份有限公司国金创新对冲2号集合资产管理计划其他投资者(C类)18,500289,816
104王萍王萍其他投资者(C类)20,000313,316
105兵工财务有限责任公司兵工财务有限责任公司自营账户其他投资者(C类)21,800341,515
106中国大唐集团财务有限公司中国大唐集团财务有限公司其他投资者(C类)21,800341,515
107长江证券股份有限公司长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划其他投资者(C类)23,700371,280
108国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户其他投资者(C类)35,000548,303
109中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户其他投资者(C类)35,000548,303
110上海从容投资管理有限公司新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)其他投资者(C类)35,000548,303
111天津天保控股有限公司天津天保控股有限公司其他投资者(C类)35,000548,303
112中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司其他投资者(C类)35,000548,303
113中海石油财务有限责任公司中海石油财务有限责任公司自营账户其他投资者(C类)35,000548,303
114上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户其他投资者(C类)35,000548,303
115中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户其他投资者(C类)35,000548,303
116中油财务有限责任公司中油财务有限责任公司自营账户其他投资者(C类)35,000548,303
117海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户其他投资者(C类)35,000548,303
118三峡财务有限责任公司三峡财务有限责任公司自营账户其他投资者(C类)35,000548,303
119天津远策投资管理有限公司新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙)其他投资者(C类)35,000548,303
120天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)其他投资者(C类)35,000548,303
121中国华电集团财务有限公司中国华电集团财务有限公司自营投资账户其他投资者(C类)35,000548,303
122中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户其他投资者(C类)35,000548,303
123上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户其他投资者(C类)35,000548,303
合计2,276,60050,000,000

发行人:东兴证券股份有限公司

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

2015年2月12日

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2015-02-12

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