证券时报多媒体数字报

2015年2月12日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

2015-02-12 来源:证券时报网 作者:

  保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

  特别提示

  安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“发行人”或“富煌钢构”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)(以下简称“《承销办法》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年3月21日修订)、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》(2014年3月21日发布)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(2013年11月30日发布),中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年5月9日修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《备案管理细则》”)、《首次公开发行股票配售细则》(2014年5月9日发布)(以下简称“《配售细则》”)等有关规则,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上〔2014〕158 号 )及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2014〕158 号)等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票(A股)在中小企业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容,请广大投资者认真阅读。

  重要提示

  1、发行人首次公开发行3,034万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕194号文核准。

  2、本次发行采用网下向网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为7.22元/股,并确定本次发行的股票数量为3,034万股。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为70,600万股,网上有效申购数量为3,536,441,000股,网上投资者初步有效认购倍数为293.72倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网上网下回拨机制,于2015年2月11日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为303.4万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为2730.6万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为232.70倍;网上有效申购倍数为129.51倍。

  4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

  5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

  6、根据2015年2月9日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出统计如下:

  经核查确认,其中31家网下投资者管理的40个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为70,600万股,有效申购资金为509,732万元。

  初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的有1家网下投资者管理的1个配售对象,具体情况如下:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的投资者
序号投资者名称配售对象名称可申购股数

  (万股)

1孙伟华孙伟华350

  

  二、回拨机制启动情况

  本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为70,600万股,网上有效申购数量为3,536,441,000股,网上投资者初步有效认购倍数为293.72倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于2015年2月11日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为303.4万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为27,30.6万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为232.7倍;网上有效申购倍数为129.51倍。

  三、网下配售结果

  根据2015年2月2日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:

  1、网下最终发行数量的50.00%(1,517,007股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.5370%;

  2、网下最终发行数量的25.00%(758,495股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.4087%;

  3、网下最终发行数量的25.00%(758,498股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.3188%;

  4、零股处理原则:本次配售无零股出现。

  四、网下配售明细

  根据配售原则,最终每个配售对象的获配情况如下:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号投资者名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)获配股数(股)
1兴业全球基金管理有限公司兴全保本混合型证券投资基金8.711,83098,270
2长城基金管理有限公司长城久利保本混合型证券投资基金8.711,83098,270
3中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金8.711,83098,270
4南方基金管理有限公司南方恒元保本混合型证券投资基金8.711,83098,270
5银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金8.711,83098,270
6中海基金管理有限公司中海优质成长证券投资基金8.711,83098,270
7国泰基金管理有限公司国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金8.711,83098,270
8广发基金管理有限公司广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金7.461,83098,270
9长信基金管理有限责任公司长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金7.41,83098,270
10华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金7.241,83098,270
11鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金7.221,83098,270
12诺安基金管理有限公司诺安汇鑫保本混合型证券投资基金7.221,83098,270
13东方基金管理有限责任公司东方保本混合型开放式证券投资基金7.221,83098,270
14东方基金管理有限责任公司东方安心收益保本混合型证券投资基金7.221,83098,270
15东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金7.221,83098,270
16诺安基金管理有限公司诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金7.2280042,957
17中国人保资产管理股份有限公司正德人寿保险股份有限公司万能保险产品8.711,83074,787
18太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能8.711,83074,787
19太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能8.711,83074,787
20太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红8.711,83074,787
21太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红8.711,83074,787

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品8.711,83074,787
23太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品8.711,83074,787
24泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能8.711,83074,787
25中再资产管理股份有限公司中国人寿再保险股份有限公司7.331,83074,787
26民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品7.281,83074,787
27民生通惠资产管理有限公司安华农业保险股份有限公司-养殖保险7.2826010,625
28华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户8.711,83058,346
29上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户8.711,83058,346
30工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金理财计划专户8.711,83058,346
31中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户8.711,83058,346
32华西证券股份有限公司华西证券金网1号集合资产管理计划8.711,83058,346
33海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户8.711,83058,346
34中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户8.711,83058,346
35广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户8.711,83058,346
36宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户8.711,83058,346
37国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户8.711,83058,346
38中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户8.711,83058,346
39中信证券股

  份有限公司

中信证券股份有限公司自营账户8.711,83058,346
40广州证券股份有限公司广州证券股份有限公司自营账户7.361,83058,346

  

  注:配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

  五、投资价值研究报告的估值结论

  发行人所属行业为金属制品业(C33),初步询价截止日2015 年2月5日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为40.04倍,可比上市公司2013 年平均市盈率为55.90倍。

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值,研究员认为发行人市值的合理区间为9.17亿元~11.79亿元。

  发行人本次发行价格为7.22元/股,此价格对应的市盈率为22.24倍(每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

  六、持股锁定期限

  本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字〔2006〕78号)的规定处理。

  八、保荐人(主承销商)联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:0755-22624430

  联系人:股权事业部ECM

  发行人:安徽富煌钢构股份有限公司

  保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

  2015年2月12日

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日96版)
   第A002版:期 货
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:深 港
   第A007版:公 司
   第A008版:公 司
   第A009版:市 场
   第A010版:动 向
   第A011版:基 金
   第A012版:数 据
   第A013版:数 据
   第A014版:信息披露
   第A015版:信息披露
   第A016版:信息披露
   第A017版:信息披露
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告
浙江济民制药股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告
安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告

2015-02-12

信息披露