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广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 2015-02-12 来源:证券时报网 作者:
保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司 重要提示 1、广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“发行人”、“维力医疗”或“公司”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]197号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“维力医疗”,股票代码为“603309”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次股票发行价格为15.40元/股,发行数量为2,500万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的90个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年2月9日公布的《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东中天律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为369.08倍,根据《发行公告》规定的回拨安排,发行人和保荐人(主承销商)将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量的90%。 5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年2月9日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第98号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计: 经核查确认,61家网下投资者管理的90个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款,网下发行申购资金为2,072,532万元,有效申购数量为134,580万股。 二、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为600,695户。有效申购股数为3,690,760,000股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为56,837,704,000元,网上发行初步中签率为0.27094691%。配号总数为3,690,760个,号码范围为10,000,001-13,690,760。 三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 本次股票发行数量为2,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行总量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于网上初步有效申购倍数为369.08倍,超过150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将1,250万股股票(本次发行总量的50%)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.60963054%。 四、网下配售结果 根据《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了配售,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A,则产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B,则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。 根据上述原则配售的结果如下: 本次网下发行有效申购数量为134,580万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为37,500万股,占本次网下发行有效申购数量的27.86%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为44,980万股,占本次网下发行有效申购数量的33.42%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为52,100万股,占本次网下发行有效申购数量的38.71%。 根据《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告”》)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下: 配售对象类型 | 获配比例 | 获配数量(股) | 占网下最终发行数量的比例 | A类投资者 | 0.35013733% | 1,313,015 | 52.52% | B类投资者 | 0.16697332% | 751,046 | 30.04% | C类投资者 | 0.08367351% | 435,939 | 17.44% |
其中零股65股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金。 以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。 五、投资价值分析报告的估值结论 根据保荐人(主承销商)分析师出具的发行人投资价值研究报告,结合绝对估值和相对估值方法,认为发行人市值的估值区间为27.20-30.50亿元。发行人所属行业为“专用设备制造业”(分类代码:C35),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为41.67倍(截止2015年2月5日,T-3日)。 发行人本次发行价格为15.40元/股,此价格对应的市盈率为22.87倍(每股收益按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 六、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。 七、冻结资金利息的处理 有效报价配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。 八、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)齐鲁证券联系。具体联系方式如下: 联系电话:0531-68889812 联 系 人:资本市场部 发行人:广州维力医疗器械股份有限公司 保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司 2015年2月12日 附表:网下投资者配售明细表 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 申购数量
(万股) | 配售数量
(股) | 分类 | 1 | 东方电气集团财务有限公司 | 东方电气集团财务有限公司 | 1,500 | 12,551 | C | 2 | 江苏省农垦投资管理有限公司 | 江苏省农垦投资管理有限公司 | 1,300 | 10,878 | C | 3 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 4 | 中海石油财务有限责任公司 | 中海石油财务有限责任公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 5 | 天津发展资产管理有限公司 | 天津发展资产管理有限公司 | 1,500 | 12,551 | C | 6 | 万向财务有限公司 | 万向财务有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 7 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 8 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 9 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 1,500 | 25,046 | B | 10 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 1,500 | 25,046 | B | 11 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 1,500 | 25,046 | B | 12 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 1,500 | 25,046 | B | 13 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,500 | 25,046 | B | 14 | 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,500 | 25,046 | B | 15 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 1,500 | 25,046 | B | 16 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | 1,500 | 25,046 | B | 17 | 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | 1,500 | 25,046 | B | 18 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 1,500 | 25,046 | B | 19 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 1,500 | 25,046 | B | 20 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 1,500 | 25,046 | B | 21 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 1,500 | 25,046 | B | 22 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 1,500 | 25,046 | B | 23 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 1,500 | 25,046 | B | 24 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 1,500 | 25,046 | B | 25 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,500 | 25,046 | B | 26 | 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | 1,500 | 12,551 | C | 27 | 平安资产管理有限责任公司 | 中国出口信用保险公司-自有资金 | 1,500 | 25,046 | B | 28 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1,500 | 25,046 | B | 29 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 | 1,490 | 24,879 | B | 30 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 1,490 | 24,879 | B | 31 | 中国大唐集团财务有限公司 | 中国大唐集团财务有限公司 | 1,500 | 12,551 | C | 32 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 1,500 | 25,046 | B | 33 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日) | 1,500 | 25,046 | B | 34 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金 | 1,500 | 25,046 | B | 35 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 | 1,500 | 12,551 | C | 36 | 阳光资产管理股份有限公司 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 1,500 | 25,046 | B | 37 | 浙江中扬投资有限公司 | 浙江中扬投资有限公司 | 1,500 | 12,551 | C | 38 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 1,500 | 25,046 | B | 39 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 1,500 | 12,551 | C | 40 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | 1,500 | 25,046 | B | 41 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 | 1,300 | 10,878 | C | 42 | 华鑫国际信托有限公司 | 华鑫国际信托有限公司 | 1,500 | 12,551 | C | 43 | 富国基金管理有限公司 | 中国石油化工集团公司企业年金 | 1,500 | 25,046 | B | 44 | 民生通惠资产管理有限公司 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1,500 | 25,046 | B | 45 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1,500 | 25,046 | B |
46 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信基金理财计划专户 | 1,500 | 12,551 | C | 47 | 深圳市名居房地产有限公司 | 深圳市名居房地产有限公司 | 1,500 | 12,551 | C | 48 | 博时基金管理有限公司 | 国元保险—博时基金一对一灵活配置型专户 | 1,500 | 12,551 | C | 49 | 金元惠理基金管理有限公司 | 金元惠理-惠理3号资产管理计划 | 1,500 | 12,551 | C | 50 | 上海爱建信托有限责任公司 | 上海爱建信托有限责任公司自营投资账户 | 1,500 | 12,551 | C | 51 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 52 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 53 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 54 | 申银万国证券股份有限公司 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 55 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 56 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 57 | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 58 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 1,500 | 52,518 | A | 59 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 60 | 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 61 | 华安基金管理有限公司 | 华安创新证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 62 | 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 63 | 南京证券有限责任公司 | 南京证券股份有限公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 64 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 1,500 | 52,518 | A | 65 | 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 66 | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 67 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | 1,500 | 52,518 | A | 68 | 新时代证券有限责任公司 | 新时代证券有限责任公司自营账户 | 1,500 | 12,551 | C | 69 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 70 | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | 1,500 | 52,518 | A | 71 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧新动力股票型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 72 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,583 | A | 73 | 大成基金管理有限公司 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 74 | 华西证券股份有限公司 | 华西证券金网1号集合资产管理计划 | 1,500 | 12,551 | C | 75 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 76 | 广发基金管理有限公司 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 77 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 78 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1,500 | 52,518 | A | 79 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 80 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 81 | 长江证券股份有限公司 | 长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划 | 1,500 | 12,551 | C | 82 | 长安基金管理有限公司 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 83 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 84 | 长信基金管理有限责任公司 | 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 85 | 国金通用基金管理有限公司 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 86 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 87 | 富国基金管理有限公司 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 88 | 南方基金管理有限公司 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 89 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 90 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 1,500 | 52,518 | A | 合计 | 134,580 | 2,500,000 | |
注1:零股65股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金; 注2:投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者;B指企业年金和保险资金类投资者; C指A和B之外其它类投资者。
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