证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

重要提示

1、广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“发行人”、“维力医疗”或“公司”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]197号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人(主承销商)”）。发行人的股票简称为“维力医疗”，股票代码为“603309”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为15.40元/股，发行数量为2,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年2月10日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的90个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年2月9日公布的《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东中天律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为369.08倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年2月9日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，61家网下投资者管理的90个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，网下发行申购资金为2,072,532万元，有效申购数量为134,580万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为600,695户。有效申购股数为3,690,760,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为56,837,704,000元，网上发行初步中签率为0.27094691%。配号总数为3,690,760个，号码范围为10,000,001-13,690,760。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为369.08倍，超过150倍，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将1,250万股股票（本次发行总量的50%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.60963054%。

四、网下配售结果

根据《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给A类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A，则产生的零股统一分配给B类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B，则产生的零股统一分配给C类中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。

根据上述原则配售的结果如下：

本次网下发行有效申购数量为134,580万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为37,500万股，占本次网下发行有效申购数量的27.86%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为44,980万股，占本次网下发行有效申购数量的33.42%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为52,100万股，占本次网下发行有效申购数量的38.71%。

根据《广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告”》）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

其中零股65股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、投资价值分析报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）分析师出具的发行人投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，认为发行人市值的估值区间为27.20-30.50亿元。发行人所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为41.67倍（截止2015年2月5日，T-3日）。

发行人本次发行价格为15.40元/股，此价格对应的市盈率为22.87倍（每股收益按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）齐鲁证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0531－68889812

联 系 人：资本市场部

发行人：广州维力医疗器械股份有限公司

保荐人(主承销商)：齐鲁证券有限公司

2015年2月12日

附表：网下投资者配售明细表

注1：零股65股按照《初步询价公告》中的配售规则配售给国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金；

注2：投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指企业年金和保险资金类投资者； C指A和B之外其它类投资者。