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节后需求预期好转 推动有色板块上升

2015-02-12 来源:证券时报网 作者:乐宇坤

        

  进入2月,海外基本金属涨跌互现,金价则下跌。美国1月非农数据不仅整体表现强劲,超出预期,此前一直为市场诟病的薪资等关键分项指标也令人眼前一亮,由此美元上涨、金价大跌,但希腊危机有望扶持金价。

  国内方面,中国央行下调存款准备金率,基本金属价格相应上涨。上周稀土价格上涨,其它稀有金属涨跌互现。值得关注的是,市场传言节后国储局将对稀土、钨、铜等进行收储。展望未来,中国经济数据疲弱,但中国政府在基建上的投入力度加大,自2014年四季度以来,国家发改委密集批复基建项目,进入2015年又连续批复了9个项目,而近期各部委、各地方政府正在加快对“一带一路”的落实,其中交通基础设施互联互通是首要强调的。

  春节后随着前期批复项目的密集开工,以及“一带一路”建设的加快推进,国内市场需求有望出现明显好转,并将在很大程度上对冲房地产投资下滑风险。另外,中国央行时隔两年多宣布全面降准,宣告正式加入了全球央行宽松的行列,后期央行进一步降准降息依然可期,这对市场信心也会形成提振,加上节后国储局收储的预期,在目前金属价格处于相对低位的水平下,我们对节后金属价格的恢复持乐观态度。上周有色金属板块下跌4.19%,跑输大盘(沪深300指数下跌3.55%),由于对春节后需求改善并带动金属价格上扬的乐观预期,我们认为春节前后有色板块会有较好的表现,其中更看好稀土和锌,我们相对看好包钢股份、广晟有色、中金岭南和宝钛股份。 (作者单位:中银国际证券)

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