证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  债权登记日：2015年3月20日

  债券付息日：2015年3月23日

  本公司于2014年3月21日发行的国投电力控股股份有限公司2013年公司债券（第一期）(以下简称"本期债券")将于2015年3月23日开始支付自2014年3月21日至2015年3月20日期间的利息。根据本公司《国投电力控股股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》和《国投电力控股股份有限公司2013年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

  一、本期债券的基本情况

  1.债券名称：国投电力控股股份有限公司2013年公司债券（第一期）。

  2.批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1477号文。

  3.债券简称及代码："13国投01"、"122287"。

  4.发行人：国投电力控股股份有限公司。

  5.发行总额、期限及利率：本期债券发行规模18亿元。期限5年。票面利率为5.89%，采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

  6.计息期限：2014年3月21日到2019年3月20日。

  7.付息日：2015年至2019年每年的3月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

  8.兑付日：2019年3月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。

  9.信用等级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。

  10.上市时间和地点： 2014年4月30日在上海证券交易所上市交易。

  11.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称"中证登上海分公司"）。

  二、本次付息方案

  按照《国投电力控股股份有限公司2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.89%。本次付息每手"13国投01"（122287）面值人民币1,000元，派发利息为人民币58.90元（含税）。

  三、付息债权登记日和付息日

  1.本次付息债权登记日：2015年3月20日。

  2.本次付息日：2015年3月23日。

  四、付息对象

  本次付息对象为截至2015年3月20日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体"13国投01"持有人。

  五、付息方法

  （一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

  （二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

  六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有本期债券的个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。个人投资者本次付息每手"13国投01"（122287）面值1,000元，实际派发利息为47.12元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

  2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。居民企业本次付息每手"13国投01"（122287）面值1,000元，派发利息为58.90元（含税）。

  3、对于境外合格机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，其本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，由中证登上海分公司按10%的税率代扣，将税款返还债券本公司，由本公司向当地税务部门缴纳。非居民企业本次付息每手"13国投01"（122287）面值1,000元，派发利息为53.01元（税后）。

  七、相关机构

  （一）发行人：国投电力控股股份有限公司

  注册地址：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108

  联系人：靳军、吴奇

  电话：010-88006378

  传真：010-88006368

  （二）保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  联系人：白雯萱、韩翔、刘蓓蓓

  电话：010-60833520、010-60833627、010-60833568

  传真：010-60833504

  （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  办公地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3层

  联系人：徐瑛

  联系电话：021-68870114

  传真：021-58754185

  特此公告。

  国投电力控股股份有限公司

  董事会

  2015年3月12日