证券时报多媒体数字报

重要提示

1、四川国光农化股份有限公司（以下简称“发行人”、“国光股份”）首次公开发行新股不超过2,000万股，公司股东可公开发售股份不超过375万股，公开发行股票总量不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]306号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为26.92元/股，发行数量为1,875万股，其中新股发行数量为1,500万股，老股转让数量为375万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为375万股）。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为24,750万股，网上有效申购数量为1,964,244,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步超额认购倍数为261.89927倍，高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年3月13日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为525万股，其中网下新股发行数量（无锁定期）为150万股，占本次发行新股数量的10%，网上最终发行数量为1,350万股，占本次发行新股数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为47.14286倍；网上有效申购倍数为145.50倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市大成（深圳）律师事务所见证。

6、根据2015年3月11日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，15家网下投资者管理的22个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为666,270万元，有效申购数量为24,750万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为24,750万股，网上有效申购数量为1,964,244,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为261.8993倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年3月13日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为525万股，其中网下新股发行数量（无锁定期）为150万股，占本次发行新股数量的10%，网上最终发行数量为1,350万股，占本次发行新股数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为47.14286倍；网上有效申购倍数为145.50倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为22个，有效申购数量为24,750万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积，分别优先配售给公募基金和社保基金，不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同，则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。

根据《证券发行与承销管理办法》（2014修订）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）、《初步询价及推介公告》等文件中关于配售原则的要求，本次网下配售中，公募基金和社保基金获配的12个月限售期股票数量占比不少于该类股票数量的40%，且获配的无锁定期股票数量占比不少于该类股票数量的40%，同时网下获配本次发行股票总量的占比不少于网下发行总量的40%。经按上述原则进行分配，本次配售中保险机构获配比例未达到《初步询价及推介公告》中设定20%的比例，经与相关保险机构沟通，保险机构对本次配售结果均无异议。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

注：上表中获配比例系零股处理前的比例。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

注：锁定期为12个月的零股5股根据零股配售原则配售给交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金；无锁定期的零股12股根据零股配售原则配售给申万菱信新经济混合型证券投资基金。

四、老股转让的具体安排

本次老股转让数量为375万股，具体转让情况如下：

五、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

电话：010-84183174

联系人：资本市场岗

发行人：四川国光农化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司

2015年3月16日