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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●调整前适用的利率：7.75%

●调整后适用的利率：7.75%

●起息日 ：2015年4月23日

根据《江苏鹿港科技股份有限公司公开发行2011年债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：11鹿港债，债券代码：122142）存续期的第3年末上调该品种债券后2年的票面利率。

根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“11鹿港债”存续期后2年的票面利率，即“11鹿港债”的未被回售部分在债券存续期后2年票面年利率仍维持7.75%不变（本期公司债券采取单利按年计息，不计复利）。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

二、 本期债券基本情况

1、债券名称：江苏鹿港科技股份有限公司2011年公司债券。

2、债券简称：11鹿港债。

3、债券代码：122142。

4、发行总额：人民币4亿元。

5、债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2012]24号”文。

7、票面利率：本期债券票面年利率为7.75%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

8、起息日：2012年4月23日。

9、付息日：“11鹿港债”的付息日为 2013 年至 2017年每年的4月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013 年至 2015年每年的4月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在“11鹿港债”存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。

11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调“11鹿港债”的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起3个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人的上述安排。

12、担保情况：公司的前四大股东以合计持有的公司 10,800 万股股票为本次发行的公司债券提供质押担保，质押担保范围包括鹿港科技发行本次公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

13、资信评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA-。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2015年3月17日