证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）公司前期经营情况回顾

  2014年，公司主要产品受国家宏观经济增速持续下行和国内汽车行业微车市场不景气，以及轿车仪表尚未形成一定规模等因素的影响，产销规模仍然走低。从整体上看，由于主要产品产销规模减少、产品降价，人工成本上升等因素，导致公司经营规模及效益欠佳，报告期公司因天兴山田投资收益及出售子公司鑫地隆公司的收益，使得净利润增加。

  报告期实现营业收入27,364.33万元，比去年同期增加4.35%;营业利润638.98万元，比去年同期增加799.36%;归属于母公司所有者的净利润687.82万元，比去年同期增加211.72%。

  （二）公司未来发展的展望

  1．行业竞争格局和发展趋势

  从行业形势看，2014年国内汽车行业虽较上年有小幅回落，但仍维持了较快的9%的增长速度，已经连续4年成为全球最大的汽车市场，但我国汽车千人保有量只有90辆，远低于美国、日本、韩国等发达国家，汽车行业发展空间仍然很大，给汽车整车及零部件供应商提供了持续发展的空间和机遇。2014年，增长速度最快的车型是乘用车（轿车及SUV、MPV车型等），商用车市场继续有所回落但仍保持了一定增长。

  从汽车零部件行业看，发达国家通过合资、技术转让等形式，将高新技术产品输入国内的力度越来越大，国产汽车零部件企业面临很大的危机和挑战。因此，要在激烈竞争的市场上占有一席之地并有所发展，自主品牌企业必须发奋图强，着力提升自主研发和技术创新能力，加大引进、吸收先进技术的步伐，着力改善生产硬件环境，着力提高管理水平和品质保证能力。

  摩托车市场2015年仍主要集中在三四级市场，公司将大力拓展摩托车电子式仪表市场，抢占摩托车中高端品牌。

  2．公司发展战略

  加快“以微为本，以轿为主”发展战略，抓住搬迁契机，实现企业技术研发、品质以及产能、外部形象的全面升级，做精做强现有主业；寻求多元发展，积极推进重组工作，形成新的利润增长点；强化内部管理，夯实发展基础，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

  3．经营计划

  2015年度公司力争营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。

  新年度的主要工作如下：

  （1）加快以汽车仪表为主的车用零部件板块转型升级步伐。

  集中力量加快推进汽车仪表核心技术的研究运用，充分发挥与合作伙伴武汉保华显示科技有限公司形成的技术优势，不断突破开发瓶颈，提高设计质量，确保新产品按计划保质保量完成；加大全液晶仪表的市场推广力度，积极拓展目标市场；做好有针对性的技术改造，继续完善生产硬件保障，提高产能及品质保证能力，

  （2）稳定发展外协市场，努力将其培育为公司新的经济增长点。

  随着公司搬迁进入成都汽车产业工业园，市场配套机会更多，公司外协市场前景看好。2015年，公司将在稳定发展已有外协市场的同时，努力开拓新市场，努力将其培育成新的经济增长点。

  （3）继续做好企业重组工作，不断壮大企业实力。

  转变发展方式，实现双主业发展是加快天兴发展的当务之急，公司将积极做好有关重组工作。

  （4）抓好降本增效，提升盈利能力

  深入推进采购降本，工艺革新降本，提高良品率，减少废损等工作；加强财务预算管理，及时发现和分析潜在风险，及时采取措施加以化解，严格控制在制品和库存，减少流动资金占用；严格费用支出，严格履行有关费用支出制度。

  4．公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况

  公司将根据未来发展战略及实际情况，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，提高资金使用效率，降低资金成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

  5．可能面对的风险

  （1）市场风险

  国内宏观经济增长放缓，中低端汽车行业竞争尤为激烈，公司面临较为严峻的市场经营形势。

  针对市场风险，公司不断加强技术研发工作，充分发挥与武汉保华合作形成的技术优势，大力拓展液晶仪表市场，扩大轿车汽车仪表市场份额。摩托车市场仍将重点发展电子式仪表，依托较为成熟的电子式汽车仪表技术和大批量采购低成本优势，抓住电子式仪表高附加值这一良好机遇。

  （2）业务经营风险

  人力资源成本不断增长、产品价格竞争导致的降价等因素加大了公司经济运营压力。

  针对经营风险，公司将一方面加快新产品投放力度，提升附加值，二是内部深入开展降成本工作，进一步加大技术工艺创新力度，继续以重点元器件推进采购降本，积极消化市场涨价因素。三是进一步开展定岗定员工作，优化人力资源结构，推动公司制度创新，提升内部运营效率和效益，降低运营成本。

  （3）技术风险

  电子式仪表已经成为行业发展趋势。公司虽然完成了产品技术转型，但是在电子式仪表的研发、过程控制以及生产上与国内外知名企业仍存有一定差距。

  针对技术风险，公司正加大技术突破、自主创新力度。不断完善技术创新体系，优化开发组织模式，加大人才引进力度，强化科研队伍建设，多渠道引进高层次技术人才，壮大研发实力。进一步突破关键核心技术，完成软硬件设计平台和试验规范，提升产品设计质量，加大技术改造力度，不断提升市场竞争能力。

  （4）财务风险

  国家宏观政策调整和严峻的市场形势对公司融资能力、现金流等将产生一定影响，公司存在一定的财务风险。

  公司将拓宽融资渠道，使用好新的金融工具。同时抓好资金的预算及执行工作，加强应收款项及存货管理，保证生产经营资金需求。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部自2014年1月26日起，陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项会计准则，公司据此对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述准则的实施不会对公司2014年度的总资产、净资产、净利润产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期因股权转让完成，公司原子公司陕西鑫地隆矿业有限公司不再纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事长：文 武

  二O一五年三月二十三日

  证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-008

  成都天兴仪表股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第六届董事会第六次会议于2015年3月12日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2015年3月23日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持，审议并通过了如下议案：

  1．《2014年度董事会工作报告》。

  2．《2014年度财务报告》。

  3．《2014年年度报告及年度报告摘要》。

  4．《2014年度利润分配预案》。

  经中审华寅五洲会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余额-87,222,344.56元，2014年度归属于母公司股东的净利润6,878,248.23元，母公司股东未分配利润期末余额-80,344,096.33元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，经公司独立董事认可，公司董事会提议2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  5．《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

  6．《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

  以上1-6项议案需提交公司2014年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  7．《2014年度总经理工作报告》。

  8．《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  9．《关于变更会计政策的议案》。

  为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，公司决定根据财政部2014年新颁布或修订的会计准则要求对公司会计政策进行相应变更。

  公司独立董事对以上第4项和第6项议案予以了事前认可，并对第4项、第6项、第8项及第9项议案发表了独立意见。

  以上第6项议案因公司董事文武、巩新中、陈绪强、邱辉祥先生为关联方，均回避表决，该议案由公司独立董事进行表决并需提交公司股东大会审议，表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。其余议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二O一五年三月二十三日

  证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-010

  成都天兴仪表股份有限公司

  关于变更会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2015年3月23日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

  一、会计政策变更情况概述

  1．会计政策变更原因

  财政部自2014年1月26日起，陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项会计准则，公司据此对原会计政策进行相应变更。

  2．变更日期

  上述新颁布或修订的会计准则规定施行日起开始执行。

  3．变更前公司执行的会计政策

  变更前，公司执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  4．变更后公司执行的会计政策

  变更后，公司执行财政部2014 年新颁布或修订的会计准则，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  执行新颁布或修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项具体准则，公司自2014年7月1日起在相关账务处理、财务报表列报中按规定进行核算与披露，上述准则的实施不会对公司2014年度的总资产、净资产、净利润产生任何影响。

  三、董事会关于会计政策变更的说明

  本次变更会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

  四、监事会意见

  本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  公司本次对会计政策的变更，是依据财政部2014年修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次会计政策变更事项。

  六、备查文件

  1．第六届董事会第六次会议决议

  2．第六届监事会第六次会议决议

  3．独立董事关于本次会计政策变更的意见

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十三日

  证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-009

  成都天兴仪表股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第六届监事会第六次会议于2015年3月12日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2015年3月23日在公司会议室如期召开会议。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄春勤女士主持，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：

  一、《2014年度监事会工作报告》。

  二、《2014年度财务报告》。

  三、《2014年年度报告及年度报告摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议成都天兴仪表股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  五、《公司2014年度利润分配预案》。

  经中审华寅五洲会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期期末余额-87,222,344.56元，2014年度归属于母公司股东的净利润6,878,248.23元，母公司股东未分配利润期末余额-80,344,096.33元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，监事会同意董事会提出的2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的议案。

  六、《关于变更会计政策的议案》。

  同意公司根据财政部2014年新颁布或修订的会计准则要求对公司会计政策进行相应变更。

  特此公告。

  成都天兴仪表股份有限公司监事会

  二Ο一五年三月二十三日

  证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-011

  成都天兴仪表股份有限公司

  2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1．本公司与成都天兴仪表（集团）有限公司2015年度日常关联交易

  预计本公司2015年度将与该公司发生销售材料，采购水电，租赁土地、商标等关联交易，预计总金额为8,200,000.00元，2014年度同类交易实际发生额为3,419,061.14元。

  2．本公司与成都天兴山田车用部品有限公司2015年度日常关联交易

  预计本公司2015年度将与该公司发生销售模具及零部件，采购钢材、工装等关联交易，预计总金额为47,000,000.00元，2014年度同类交易实际发生额为25,544,612.12元。

  3．本公司与成都通宇车用配件制品有限公司2015年度日常关联交易

  预计本公司2015年度将与该公司发生销售压力调节器，采购电动燃油泵等关联交易，预计总金额为77,000,000.00元，2014年度同类交易实际发生额为42,511,664.24元。

  4．本公司与成都市兴原工业有限公司2015年度日常关联交易

  预计本公司2015年度将与该公司发生销售产品零件及原材料，采购材料等关联交易，预计总金额为69,000,000.00元，2014年度同类交易实际发生额为38,415,061.69元。

  5.本公司与成都澳鑫隆实业有限公司2015年度日常关联交易

  预计本公司2015年度将与该公司发生销售产品零件及原材料，采购材料等关联交易，预计总金额为2,000,000.00元，2014年度同类交易实际发生额为43,771.09元。

  2015年3月23日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。关联董事文武、巩新中、陈绪强、邱辉祥先生回避了表决。该议案表决情况为4票同意， 0票反对，0票弃权。上述关联交易尚须获得股东大会的批准，成都天兴仪表（集团）有限公司及其他与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （1）成都天兴仪表（集团）有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为李道友, 注册资本7156.03万元, 主营国家指令性计划的特种产品设计与制造，摩托车及汽车配件的生产、加工；国内贸易、家电维修、客货运输、农副产品生产、加工、销售。住所：成都市外东十陵镇。

  最近一期主要财务数据：

  单位：元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司持有本公司58.86%的股份，为本公司控股股东。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

  （2）成都天兴山田车用部品有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为岸本一也，注册资本1,710.93万美元，主营汽车摩托车油泵、摩托车传递齿轮盒。住所：成都经济技术开发区。

  最近一期主要财务数据：

  单位：元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司参股公司。该公司副董事长文武先生为本公司董事长，该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

  （3）成都通宇车用配件制品有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为宋锦，注册资本人民币400万元，主营开发、生产销售汽车零部件。住所：成都市外东十陵镇。

  最近一期主要财务数据：

  单位：元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司之子公司，且该公司法定代表人宋锦为本公司副总经理。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

  （4）成都市兴原工业有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为马于前，注册资本人民币166.62万元，主营塑料产品、橡胶产品、包装纸箱、印刷制品、电器产品、模具制造。住所：成都市外东十陵镇。最近一期主要财务数据：

  单位：元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司之参股公司，且该公司法定代表人马于前为本公司财务总监。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

  （5）成都澳兴隆汽车零部件有限公司

  1.基本情况

  该公司法定代表人为宋锦，注册资本人民币1200万元，主营汽车零部件及配件、石油钻采专用设备；机械零部件加工及设备修理，建材、金属材料销售。住所：四川省成都经济技术开发区星光中路18号。

  最近一期主要财务数据：

  单位：元

  ■

  2.与上市公司的关联关系

  该公司为本公司控股股东成都天兴仪表（集团）有限公司之子公司，且该公司法定代表人宋锦为本公司副总经理。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二款、第三款规定的关联关系情形。

  3.履约能力分析

  该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前该公司经营正常,具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容

  上述关联交易依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。公司通过网络信息、电话咨询等方式获得国内同类产品的价格作为市场价格的参考依据。关联交易主要内容参见关联交易协议情况。

  2.关联交易协议签署情况

  公司与成都天兴仪表（集团）有限公司签订的综合服务协议如下：

  ■

  公司与关联方的销售与采购关联交易尚未签署协议，公司将在董事会审议通过上述关联交易后参照市场价格与上述关联方签订相关协议，原则上协议有效期均为1年，以转账支票方式进行结算，按月付款，具体以实际签订的协议为准。在相关协议正式签订和生效前，公司日常关联交易均按本公告原则执行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1．本公司向关联方采购材料或销售产品（商品），有利于实现各方的优势互补，降低公司的运营成本，同时有利于利用好目前成熟的销售渠道，扩大市场，充分发挥现有生产能力。

  由于公司与集团公司向外的水电管网统一铺设，分离难度较大，所以由集团公司代购水电；本公司没有自己的生产经营用地，有赖于租赁成都天兴仪表（集团）有限公司的土地；本公司使用成都天兴仪表（集团）有限公司的商标，有利于公司产品顺利进入市场和进一步拓展市场，扩大产品的销售。

  2．本公司的关联交易按照市场交易的规则进行，以市场价格为定价依据，以合同方式明确各方的权利义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。

  3．公司与关联企业的关联交易是公司正常经营活动所需并将持续的业务往来。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，上述关联交易对公司独立性无影响。

  五、独立董事意见

  公司2015年度日常关联交易计划得到了独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为公司预测的2015年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场原则，关联交易价格公允，未损害公司及股东的利益。

  六、备查文件

  1. 公司第六届董事会第六次会议决议。

  2．独立董事关于日常关联交易的独立意见。

  3．相关合同、协议。

  成都天兴仪表股份有限公司

  董事会

  二O一五年三月二十三日