证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：千元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三、 管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，公司上下紧紧围绕国际强港建设目标，拓市场、抓改革、强管理、重合作、促转型，出色完成了年度各项工作任务，特别是港口生产实现了重大突破。公司货物吞吐量完成5.39亿吨，同比增长8.2%，宁波港域以外码头货物吞吐量完成1.34亿吨，同比增长9.6%。公司集装箱吞吐量完成2091.2万标箱，同比增长11.4%；宁波港域集装箱吞吐量完成1870万标箱，同比增长11.5%，箱量增幅列大陆沿海主要港口首位，箱量排名首次超越釜山港进入世界港口前5强。

  （一）狠抓市场开拓，生产经营逆势增长。在全球经济复苏缓慢、航运业形势严峻的大环境下，公司提前19天实现“公司货物吞吐量突破5亿吨，集装箱吞吐量突破2000万标箱”的“双突破”目标。全年1万标箱以上集装箱船到港905艘次，同比增加20%；马士基1.8万标箱集装箱船实现常态化挂靠；海铁联运箱量完成13.5万标箱，同比增长31.1%；水水中转箱量完成427万标箱，同比增长19.6%，其中国际中转完成240万标箱，同比增长21.7%；内贸箱量完成194万标箱，同比增长10.5%；散货总量稳定增长。矿石接卸量完成8668.9万吨，同比增长9.8%；原油接卸量完成4269.7万吨，同比增长5.8%；煤炭接卸量完成5121.6万吨，同比略有下降；液化品吞吐量完成943.1万吨，同比增长7.4%；“无水港”业务量同比增长16.4%。商品贸易起步良好，国际贸易公司商品贸易额达11亿元。服务效率不断提升，马士基1.8万标箱船舶作业的船时效率、在泊效率位居全球港口第一；铁矿石船时效率名列全国港口前茅。

  （二）深化改革创新，发展活力明显提升。开展“瘦身强体”工作，将原有188家各类各级企业整合成28家直属一级管理公司，公司管控力和风险防范能力有效增强；成立国际物流公司和国际贸易公司，推进物流、贸易经营主体建设，延伸经营服务功能，实现服务增值。对22家生产经营单位的绩效首次采取“分类考核”办法，并完善经营者年薪、工资总额调控、组织绩效考核等相关制度，公司员工的工作积极性、创造性得到充分调动和发挥。加强公司发展战略研究，新设立发展投资部，完成《宁波港建设我国重要的现代港口物流中心》等战略课题研究。科技创新成果丰硕，共有11个科技项目获中国港口科技进步奖，获奖总数居全国港口首位。

  （三）强化管理服务，企业运营规范高效。预算执行情况良好，资金流良性循环，各类成本得到有效控制；人力资源深入开发，开展各类教育培训1.5万人次；设备设施保障有力，港机、船舶完好率均在95%以上；文明港区建设展现新景象，港区面貌焕然一新，现场管理水平、港区文明程度有效提升。“国际卫生港”创建取得突破性成效，梅山、穿山港区创卫工作顺利通过世卫组织验收。开展以“服务企业、服务经济”为主题的“双服务”专项行动，港口服务质量和企业形象明显提升。

  （四）加强投资合作，发展空间日益扩大。基建技改、合资合作项目建设投资分别完成28.6亿元和19.4亿元。穿山港区3#-7#集装箱泊位等一批技改项目完工；鼠浪湖矿石中转码头工程2个装船泊位水工基本完成；金塘大浦口集装箱码头二阶段工程等有序推进。梅山港区6#-10#集装箱码头工程、滚装及杂货码头工程获得项目核准；梅山港区和穿山港区2#泊位实现正式对外开放。同时，信息化、节能减排项目推进有力。集装箱水水中转信息系统、铁路生产业务综合管理系统、镇海港埠公司散杂货生产营运系统二阶段等上线运行；新建LNG加气站3座，完成龙门吊能量回馈改造117台，公司全年节能1.3万吨标煤、节支1亿元。

  3.1.1 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:千元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  2014年公司营业收入同比增长17.72%,主要是由于①公司业务量增长引起营业收入增长；②公司2014年新设贸易公司新增营业收入1,104,379千元。

  (2) 新产品及新服务的影响分析

  2014年8月，公司新设立全资子公司宁波港国际贸易有限公司，该公司注册资本金为人民币100,000千元，主要经营燃料油、煤炭、钢材等贸易销售业务。该公司以“为客户创造价值”为导向，“以港带贸、以贸促港”，努力做大做强宁波港贸易板块。该公司设立后，公司的主营业务相应增加了“贸易销售业务”板块，2014年，该公司贸易额达1,104,379千元。

  (3) 主要销售客户的情况

  来自前五名客户取得的主营业务收入为人民币1,370,196千元，占年度营业收入的比例为11%。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  币种：人民币 单位：千元

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  (2) 主要供应商情况

  支付给前五大供应商的采购金额为1,246,445千元，占年度总采购金额的32%。

  4、 费用

  销售费用同比增长47.76%，主要为公司销售业务增加引起。

  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  币种：人民币 单位：千元

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  6、 现金流

  <1>经营活动产生的现金流量净额同比下降19.03%，主要原因为：①财务公司吸收存款现金流入净增加额比去年同期减少1,056,685千元；②财务公司向成员单位发放贷款及垫款现金净流出额比去年同期减少598,653千元。

  <2>投资活动使用的现金流量净额同比下降41.82%，主要原因为：①处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流入额比去年同期增加688,820千元，主要因为本期下属子公司北三集司向远东公司出售8#、9#泊位及其他资产收到现金705,959千元，而去年同期无此项目；②投资支付的现金本期比去年同期减少424,343千元，其中：本期支付舟山衢黄港口开发建设有限公司投资款203,571千元，去年同期支付476,393千元；本期支付宁波港远东码头有限公司增资款157,500千元，去年同期支付312,000千元。

  <3>筹资活动使用的现金流量净额同比下降1.64%。主要原因为：①发行债券收到现金比去年同期增加200,000千元；②取得借款收到的现金比去年同期增加242,826千元；③支付股利、偿付利息的现金流出额比去年同期减少70,648千元，其中对外支付股利现金流出额比去年同期减少51,200千元；④偿还债务支出的现金流出比去年同期增加468,350千元，主要为部分单位对外偿还债务增加。

  7、 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  今年公司转让穿山港区8#、9#集装箱泊位资产获得营业外收入145,553千元，去年同期无类似事项发生。

  去年太仓武港码头有限公司纳入合并范围，使得长期股权投资公允价值与合并日长期股权投资账面价值的差额计入投资收益128,630千元，本年同期无类似事项发生。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2012年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10亿元已于2012年4月16日发行，期限为三年，票面年利率为4.69%，到期日为2015年4月16日，利息为一年一付。2014年4月14日已支付公司债利息46,900千元。

  2013年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10亿元已于2013年3月13日发行，期限为三年，票面年利率为4.60%，到期日为2016年3月13日，利息为一年一付。2014年3月10日已支付公司债利息46,000千元。

  2014年度第一期中期票据1亿元已于2014年2月14日发行，期限为三年，票面年利率为5.91%，起息日为2014年2月17日，到期日为2017年2月17日，利息为一年一付。

  2014年度第一期短期融资券1亿元已于2014年2月11日发行，期限为一年，票面年利率为5.90%，到期一次性还本付息，兑付日为2015年2月12日。

  2014年度第二期短期融资券10亿元已于2014年8月21日发行，期限为一年，票面年利率为4.85%，到期一次性还本付息，兑付日为2015年8月21日。

  (3) 发展战略和经营计划进展说明

  公司2013年年报披露的2014年公司主要生产经营计划为：货物吞吐量同比增长4.5%；集装箱吞吐量同比增长5.3%,收入和利润实现同步增长。2014年公司货物吞吐量实际完成同比增长8.2%，集装箱吞吐量实际完成同比增长11.4%，较好地完成了2013年年报提出的2014年公司生产经营计划。

  3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  <1>由于今年公司新设子公司宁波港国际贸易有限公司，使得贸易销售业务板块主营业务收入和主营业务成本同比增长分别为432.67%和469.15%，引起毛利率比上年减少6.31个百分点。

  <2>其他货物装卸及相关业务板块由于煤炭接卸量同比下降，使得主营业务收入同比减少，而人工成本、修理费用、业务外包费等成本支出有所增加，引起毛利率比上年减少7.02个百分点。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  3.1.3 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  币种：人民币 单位：千元

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  ■

  3.1.4 核心竞争力分析

  1、外部条件良好。国家推进“一带一路”和长江经济带建设，深化对外开放，积极与有关国家和地区建立自由贸易区，推进区域大通关建设，宁波市加快推进现代化国际港口城市建设，积极打造港口经济圈，为本公司充分依托宁波母港良好的区位优势和完善的水陆集疏运条件，服务国家战略，打造“一带一路”战略支点，建设江海陆联运服务中心，扩大港口服务腹地范围，实现快速、可持续发展提供了良好的外部条件和强大的政策支持。

  2、区位优势独特，自然条件出色。船舶大型化和运营联盟化呈加速发展趋势，公司依托宁波母港良好的区位优势、优良的港口自然条件、完善的内外贸航线资源和专业的货种服务体系，积极推进与大型干线船公司、大型货主等的合作，加快建设国际一流的深水枢纽港和我国重要的现代港口物流中心。

  3、集疏运条件优越，物流通畅。公司的主要运营基地是宁波母港，所在地区拥有健全和完备的交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系已初具规模，能为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服务。依托宁波母港、支线港、卫星港、“无水港”、内河港等的紧密衔接和互动，已基本形成了“一体两翼三路”的多层次港口网络体系发展格局，对我国沿海、沿江、沿路、沿河经济腹地和货源有较好的辐射力和带动力。

  4、拥有领先的码头作业能力和服务效率。本公司是全国最大的码头运营商之一，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量和集装箱吞吐量位居国内外港口前列，公司下属集装箱码头连续三年在泊效率位居“天天马士基”航线全球十大港口首位，1.8万标箱马士基船舶船时效率、在泊效率居全球港口之首。

  5、经营团队优秀。本公司所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模式，是本公司的优势所在。经验丰富、成熟且强有力的经营管理团队，为本公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

  3.1.5 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  公司2014年完成对外股权投资733,855千元，同比减少1,085,012.50千元，减少59.65%。

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  (1) 证券投资情况

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  (2) 持有非上市金融企业股权情况

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  (3) 买卖其他上市公司股份的情况

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  报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额：0 元

  买卖其他上市公司股份的情况的说明：无

  2、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  单位:千元 币种:人民币

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  (2) 募集资金承诺项目情况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

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  3、 主要子公司、参股公司分析

  ■■

  单家净利润与上一年度变动在30%以上的重大单位说明：

  <1>宁波港集团北仑第三集装箱有限公司净利润同比增长36.59%，主要是由于2014年穿山港区8#、9#泊位转让取得收益引起。

  <2>宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司净利润同比增长35.01%，主要是由于箱量同比增长引起。

  <3>南京明州码头有限公司2014年度亏损同比增长52.33%，主要是由于业务量下降引起。

  <4>太仓武港码头有限公司净利润同比增长43.13%，主要是由于矿石接卸量同比增长引起。

  <5>宁波意宁码头经营有限公司净利润同比增长41.29%，主要是由于箱量同比增长引起。

  <6>上海港航投资有限公司净利润同比增长86.67%，主要是股票处置取得收益引起。

  <7>宁波通商银行股份有限公司利润同比增长124.82%，主要是由于贷款等业务量增加引起。

  单家资产总额比上一年度报告期期末变动在30%以上的重大单位说明：

  <1>宁波港国际物流有限公司2014年末资产总额同比增长92.67%，主要为长期股权投资增加引起。

  <2>宁波港进出口有限公司2014年末资产总额同比增长129.28%，主要为预付设备款增加引起。

  <3>宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司2014年末资产总额同比下降37.71%，主要为本年发生公司分立引起。

  <4>宁波远洋（香港）有限公司2014年末资产总额同比增长56.26%，主要为购入集装箱等资产引起。

  <5>宁波远洋运输有限公司2014年末资产总额同比增长143.89%，主要为造船进度款增加引起。

  <6>宁波中燃船舶燃料有限公司2014年末资产总额同比减少37.00%，主要为归还票据融资引起。

  <7>上海港航投资有限公司2014年末资产总额同比增长96.20%，主要为可供出售金融资产公允价值增加引起。

  <8>宁波青峙化工码头有限公司2014年末资产总额同比增长67.16%，主要为土地等资产增加引起。

  <9>舟山市衢黄港口开发有限公司2014年末资产总额同比增长57.88%，主要为鼠浪湖项目建设进度增加引起。

  4、 非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  展望2015年，港口发展的内外部环境总体向好

  1、世界经济将继续保持复苏态势。国际货币基金组织（IMF）预计2015年的全球经济增速为3.8%，较2014年提高0.5个百分点；新兴市场和发展中经济体的经济增速为5.4%，较2014年提高0.4个百分点，虽增速缓于往昔，但仍将继续助力全球增长；国际货物贸易预计将同比增长3.8%，增速较2014年增加1.3个百分点。世界贸易组织（WTO）预计，2015年全球贸易量将增长4%，增速比2014年提高0.9个百分点。

  2、国家改革发展将逐步释放制度红利。国家加快推进“一带一路”、长江经济带建设，海运业发展上升为国家战略，为港口发展带来新的重要战略机遇；国家加快扩大对外开放，中澳、中韩自贸协定相继落地，上海自贸区有关政策的复制推广，港航业将率先受益；长江经济带区域通关一体化、宁波-舟山港一体化步伐加快，以及浙江打造江海陆联运服务中心、杭州建设跨境电子商务综合试验区等，为我港发展带来新的利好。

  3、航运市场发展变革蕴藏着机会。当前，航运市场船舶大型化、运营联盟化正呈加快趋势发展，为公司依托宁波母港良好的区位优势、优良的港口自然条件、完善的内外贸航线资源和专业的货种服务体系，加强与大型干线船公司等合作伙伴进行分工与合作，推进国际一流的深水枢纽港和我国重要的现代港口物流中心建设提供了重要机遇。

  4、公司积极谋划转型升级。随着五大运输服务体系建立和逐步完善，公司服务五大货种的能力持续增强，港口信息化、智能化、现代化水平的持续提升，“宁波港”服务品牌知名度、影响力持续扩大，公司加大了贸易和物流发展力度，积极实践由交通运输港向贸易物流港的转型升级，持续提升港口服务客户、服务区域经济的能力与水平。

  (二) 公司发展战略

  公司的发展目标是：成为一流的码头运营商和优秀的现代物流运营商，将宁波港打造成为国际一流的深水枢纽港和我国重要的现代港口物流中心，有力地推进宁波国际强港和宁波现代化国际港口城市建设。为加快推进宁波国际强港建设，促进港口与城市和谐发展，公司积极推进以“三化三型”为重点的转型升级，以深化“市场化、多元化、国际化”为突破口，着力理念创新、机制创新、经营创新、管理创新、技术创新，建立以码头作业为基础、商贸物流和资本经营为互动发展的“T”字型产业体系和价值体系，全面提升核心竞争力，将宁波港打造成为“质量效益型、创新引领型、绿色环保型”国际强港。

  (三) 经营计划

  2015年是“十二五”规划的收官之年，是“十三五”和中长远发展规划的谋划之年，更是加快转型升级、推进国际强港建设的重要一年。公司按照“发展为本、创新引领、实干有为”的总要求，以“改革、转型、发展”为主题，以“三化三型”为主线，抓改革增活力，抓转型促提升，抓发展强实力，创新推进国际强港和港口经济圈建设，促进区域经济发展。

  公司主要经营目标：公司货物吞吐量同比增长4.31%，集装箱吞吐量同比增长7.12%，营业收入和利润保持稳定增长。

  重点做好以下几方面工作：

  1、做强港口主业，提升公司核心竞争力

  突出市场导向，增强揽货能力。完善生产经营体制和格局，优化部门设置，强化集装箱中转操作和客户服务工作，进一步增强揽货能力。

  发挥整体优势，提升规模效益。进一步发挥系统互动优势，推进集装箱运输服务体系建设，着力完善集装箱水水中转、海铁联运网络，加强公司外海、海口、内河等散货码头的资源共享、业务互动、作业联动，进一步扩大货物吞吐规模。

  优化经营策略，拓展业务增长点。深化与干线船公司的合作，积极拓展沿海捎带、换装业务；加快推进南北沿海和长江沿岸内贸分拨中心建设；完善海铁联运体制机制，争取开通甬新欧国际班列；利用国家加大进口的政策机遇，大力开发进口箱源；抓紧推进鼠浪湖矿石中转码头试生产，实施“矿煤联动”揽货模式，拓展大宗散货业务增长点；优化杂货业务结构和码头布局，巩固和发展钢材、汽车滚装等业务；积极筹建集装卸、仓储、加工、配送、交易等于一体的粮食物流园和产业链，逐步打造华东地区进口粮食仓储中心、分拨中心、贸易中心和集散基地。

  2、发展物流贸易，打造新的经济增长点

  做大港口物流。巩固发展运输、仓储、代理等港口传统物流，着力拓展冷链、拼箱、汽车、危险品、期货、保税等专业物流，完善物流产业链，增强核心竞争力，不断扩大物流业务规模。

  做实商品贸易。坚持“以港带贸、以贸促港”策略，依托港口、腹地和临港商品交易平台，充分利用公司的资源、资金优势，培育和发展油品、化工、矿石、煤炭等贸易业务，形成新的增长点。

  创新商业模式。加强物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在港口的创新应用，构建基于大数据的具有网上交易功能的物流综合服务大平台；抓紧建立宁波港电子商务网站、宁波港口物流运输商务平台，提升物流效率和服务附加值。

  做优服务品牌。建立和完善集装箱、散杂货及相关配套作业的服务标准体系，精心设计和培育物流、贸易等服务品牌，完善宁波港服务品牌体系，提升品牌的国际竞争力、影响力。

  3、推进转型升级，增强可持续发展能力

  加强战略规划，明确在沿海、沿江、内陆和海外的产业布局，加快实施“沿海战略”，努力把宁波港打造成为现代化国际强港和我国重要的现代港口物流中心；编制中长期发展规划，加快推进公司转型升级；制定公司业务发展、能力建设、管理现代化等各项专项规划，确保发展战略的有效实施和战略目标的顺利实现。

  加快转型步伐。做优做强码头主业板块，大力拓展物流、贸易、金融等业务板块，建立以码头经营为基础、并与物流经营和资本运营互动发展的“T”型产业体系和价值体系，全面提升核心竞争力，将宁波港打造成为“效益质量型、绿色环保型、创新引领型”国际强港。

  深化两项行动。全面推进“文明港区建设”，实现港口与社会、与环境持续和谐发展；深入开展“双服务”专项行动，适时出台新一轮便利化服务举措，进一步提升港口的服务质量和服务水平，促进港口与城市良性互动、融合发展。

  4、深化改革创新，增强发展动力和活力

  完善企业治理制度。认真贯彻落实上级有关国资国企改革的部署和要求，完善法人治理结构，加快推进现代企业制度建设，提高公司决策效率和治理水平。

  完善薪酬分配制度。探索推进薪酬分配市场化、多元化、差异化，使职工收入与业绩有效挂钩，增强内部分配的公平性和激励性，提高制度竞争力和人才吸引力。

  优化用人用工制度。严格定编定员，加强“控员增效”。对各单位、各部门进行全面的岗位梳理，科学配置人力资源，严格控制两级用工，使职工队伍结构更趋合理、职工数量和人工成本得到有效控制；实施“机器换人”、“一职多岗”策略，通过提高劳动生产率来增加企业经济效益和职工人均收入。

  5、扩大有效投资，拓展港口发展新空间

  完善投资战略。加快推进宁波-舟山港一体化，合力打造江海陆联运服务中心；加强在国内沿海、沿江、内河、铁路沿线投资合作和经营布局，打造辐射长三角、影响华东片的港口经济圈；积极参与“一带一路”建设，适时在海外开展码头生产经营和资本合作；逐步推进宁波港域有关岸线资源整合，提高岸线资源利用率和港口通过能力。

  加强项目投资。2015年，公司基建技改投资安排33.9亿元，合资合作项目建设投资安排14.5亿元。港内投资项目：梅山港区6#-10＃集装箱码头陆域形成工程和北仑第二港埠公司1#、2#泊位改造开工；梅山滚装及杂货码头水工和堆场工程基本完工；完成光明码头整体改造和镇海港埠公司2#、3#泊位功能调整；中宅二期项目获国家发改委核准，争取年内水工开工。港外投资项目：鼠浪湖矿石中转码头一阶段工程力争9月份投产；金塘大浦口集装箱码头二阶段工程、乍浦二期港池及内河码头二阶段工程等按计划推进。

  加强资本经营。加大对资本市场的研究力度，逐步形成职业团队，推进债权融资、股权融资和并购重组，增强资本运营能力；推进财务公司、通商银行稳定发展，抓紧成立融资租赁公司、资产管理公司，构建资本经营平台，拓展证券、保险、融资租赁、风险投资等新业务，打造新的增长极，形成“多业并进、多极支撑、优势互补、融合发展”的新格局。

  6、推进管理创新，提高公司效率和效益

  改进安全管理。调整安全生产责任体系和考核机制，深入推进安全标准化、信息化建设，强化现场安全管控和隐患排查治理，确保港口安全稳定。

  改进投资企业管理。对投资企业实施负面清单管理模式，进一步明确职责，精简审批事项。改进绩效管理。完善绩效考核指标体系，调整绩效考核机制，将所有下属公司全部纳入绩效考核体系，实现绩效管理“全覆盖”，调动全员的工作积极性。

  强化审计制度建设。建立和完善行之有效的审计工作制度，加大现场审计力度，增强财务支出的合规性、合法性和合理性；强化对审计意见整改不积极、不到位的责任追究，切实维护审计监督的严肃性。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司2015年度的生产经营计划和投资预算，2015年度公司投资计划总额为37亿元，融资计划总额为40亿元。2015年公司将统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本，同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，为公司的正常运作和投资建设服务。

  (五) 可能面对的风险

  1、全球经济复苏面临诸多挑战。欧美日等发达经济体复苏缓慢，新兴经济体增速放缓，国际市场需求仍存在较大不确定性，全球经济总体复苏疲弱态势难有明显改观；国际金融市场波动较大，国际大宗商品价格波动，地缘政治等非经济因素影响持续加剧；国内经济发展进入“新常态”，一些短期、结构性与长期性因素可能对经济增长造成冲击和制约。

  2、航运业供求矛盾突出的问题短期难以有效改观。干散货运输市场利好因素较少，尽管运力增长有所放缓，但全球干散货运输市场运量增长有限，前期影响运价走势的一些不利因素继续存在，干散货运输市场形势严峻，运价仍将继续低位徘徊。集装箱运输市场方面，尽管海运需求增长速度有望进一步提升，但船队运力增长速度更快，船舶呈加速大型化趋势发展，供大于求的总基调依旧，班轮公司可能进一步加强联盟合作。

  3、区域港口竞争日益加剧。公司的集装箱业务在省外的交叉腹地、间接腹地的揽货难度较大，业务拓展短期内难有较大成效且具有一定的不确定性。随着周边港口相关专业码头的建成投产，加上铁路运价上涨等因素，对公司吞吐量贡献度大的铁矿石、原油、煤炭、液化品等主要基础货种面临的分流压力日趋严重。

  公司经营压力仍然较大。劳动力、土地等资源要素成本持续上涨，本港可利用的岸线资源逐步萎缩，港区环境保护与节能减排要求进一步提升；此外，口岸服务环境较上海自贸区尚有一定的差距，有待持续改善。

  3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  □适用 √不适用

  2014年10月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于宁波港股份有限公司执行新颁布或修订的会计准则对相关财务报表影响的议案》，同意公司于2014 年7月1日执行各项新会计准则。执行新会计准则的相关情况，具体内容参见“第十节财务报告附注五（27）重要会计政策和会计估计的变更”。

  (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  1.3 利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  报告期内，公司的分红政策没有调整。

  2014年5月26日，公司2013年年度股东大会审议通过了《宁波港股份有限公司2013年度利润分配预案》，并于2014年6月20日在上交所网站发布了《宁波港股份有限公司2013年度利润分配实施公告》（临2014-025）。公司2013年度利润分配方案为：根据《公司章程》有关条款，公司将2013年度可分配利润1,765,750千元的60%，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2013年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派发现金红利0.83元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利1,062,400千元，剩余未分配利润结转至以后年度。以2014年6月25日为股权登记日，2014年6月26日为除权、除息日和现金红利发放日，截止本报告披露之日，公司2013年度利润分配方案已全部实施完毕。

  上述利润分配方案的实施符合《公司章程》和股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，充分保护了公司中小股东的合法权益。

  (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  注：2014年度利润分配预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过

  1.4 积极履行社会责任的工作情况

  (一). 社会责任工作情况

  详见公司另行公告的《2014年履行社会责任报告》。

  1.5 其他披露事项

  经公司第二届董事会第十六次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司计划发行金额为20亿元的短期融资券和20亿元的中期票据。公司分别于2013年12月16日和2013年12月18日注册成功，其中短期融资券注册号为“中市协注【2013】CP477号”、中期票据注册号为“中市协注【2013】CP374号”。2014年2月11日公司发行了1亿元短期融资券，2014年2月14日发行了期限为三年的1亿元中期票据，2014年8月21日发行了金额为10亿元的短期融资券，剩余金额公司将根据实际情况和市场利率择机发行。

  经公司第三届董事会第三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司计划发行总额不超过100亿元的超短期融资券。公司于2015年2月4日注册成功，注册号为“中市协注【2015】SCP26号，公司将于注册后两个月内发行首期超短期融资券。公司于2015年3月18日发行了2015年度第一期超短期融资券，（简称：15宁波港SCP001），本期发行规模为20亿元人民币，发行利率4.78%，期限270天。起息日为2015年3月20日，兑付日为2015年12月15日，募集资金于2015年3月20日到账。

  一、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年10月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于宁波港股份有限公司执行新颁布或修订的会计准则对相关财务报表影响的议案》，同意公司于2014 年7月1日执行各项新会计准则。执行新会计准则的相关情况，具体内容参见“第十节财务报告附注五（27）重要会计政策和会计估计的变更”。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  ■

  1、经宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司（以下简称“梅山国际”）2014年股东会决议，将梅山国际以派生分立方式分立为两家公司，保留原公司梅山国际，分立后的新设公司为宁波梅港码头有限公司。该分立已于2014年8月完成。

  2、2014年8月，公司新设立全资子公司宁波港国际贸易有限公司。

  （二）其他

  经浙江世航乍浦港口有限公司和浙江五洲乍浦港口有限公司2014年董事会决议，同意浙江世航乍浦港口有限公司吸收合并浙江五洲乍浦港口有限公司，合并后浙江世航乍浦港口有限公司存续并承继合并前浙江五洲乍浦港口有限公司全部债权债务。该吸收合并已于2014年6月完成。

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  副董事长：闻建耀

  宁波港股份有限公司

  董事会批准报送日期：2015年3月27日

  证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－013

  宁波港股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2015年3月27日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦四楼会议中心3号会议室召开了第三届董事会第五次会议。此次会议于2015年3月13日以书面方式通知了全体董事。

  会议应到董事10名，实到董事10名，副董事长闻建耀、董事蔡申康、宫黎明、戴敏伟、王峥、宋越舜、陈信元、杨梧、施欣、张四纲参加了本次会议，会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

  本次会议由公司副董事长闻建耀主持，公司监事、高级管理人员和相关中介机构代表列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

  (一) 审议通过《宁波港股份有限公司2014年年度报告》（全文及摘要）。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (二) 审议通过《宁波港股份有限公司2014年度总裁工作报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。

  (三) 审议通过《宁波港股份有限公司2014年度董事会报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (四) 审议通过《宁波港股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

  (五) 审议通过《关于宁波港股份有限公司2015年度董事薪酬方案的议案》。

  同意公司非执行董事实行董事袍金制；公司执行董事实行年薪制，按其在公司担任的职务，参照《宁波市属国有企业经营者薪酬考核办法》对宁波港集团有限公司的考核标准，由公司发放。

  公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (六) 审议通过《关于宁波港股份有限公司2015年度高管薪酬方案的议案》。

  同意公司高级管理人员实行年薪制，按其在公司担任的职务，参照《宁波市属国有企业经营者薪酬考核办法》对宁波港集团有限公司的考核标准，由公司发放。

  公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。

  (七) 审议通过《宁波港股份有限公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。（详见公司披露的临2015-019号公告）

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (八) 审议通过《关于宁波港股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》。

  公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

  公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  公司董事蔡申康、董事戴敏伟、董事王峥是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为7票。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2015- 016号公告）

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (九) 审议通过《关于修改宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司<金融服务框架协议>》的议案

  公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

  公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  公司董事蔡申康是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为9票。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2015- 017号公告）

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十) 审议通过《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案》。

  公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。

  公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  公司董事蔡申康是该议案的关联董事，回避了表决。因此该议案具有有效表决权的票数为9票。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2015- 018号公告）

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十一)审议通过《宁波港股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

  (十二)审议通过《宁波港股份有限公司2014年度内部控制审计报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

  (十三)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。（详见上交所网站）

  (十四)审议通过《宁波港股份有限公司董事会审计委员会关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作的总结报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。

  (十五)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。

  同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时提请公司董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2015年度审计师报酬事宜。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十六)审议通过《宁波港股份有限公司2014年度财务决算报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对， 0票弃权。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十七)审议通过《宁波港股份有限公司2014年度利润分配方案》。

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波港股份有限公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,818,632千元，母公司实现净利润为2,387,449 千元。依据《公司章程》有关条款的规定，提取10%法定盈余公积金为238,745千元，2014年度实现可供股东分配的利润为2,148,704千元，加年初未分配利润4,608,588千元，扣除2014 年实施的2013 年度利润分配1,062,400千元，期末累计可供股东分配的利润为5,694,892千元。

  根据《公司章程》有关条款，统筹考虑公司的发展需要且为股东实现良好的投资回报，现提出2014年度利润分配方案如下:

  （1）拟将2014年度可分配利润2,148,704千元的50 %，按照持股比例向全体股东进行分配。

  （2）按照2014年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派发现金红利0.84 元（含税）。

  （3）实施上述利润分配方案，共需支付股利1,075,200千元，剩余未分配利润结转至以后年度。

  公司将在本议案经公司2014年年度股东大会审议批准后，实施上述股利分配方案。

  公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十八)审议通过《宁波港股份有限公司2015年度财务预算方案》。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十九)审议通过《关于提名郑少平先生为宁波港股份有限公司董事候选人的议案》。

  同意提名郑少平先生为公司董事候选人。同意经公司2014年年度股东大会审议通过本议案后，由郑少平先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。

  公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (二十)审议通过《关于提名许永斌先生为宁波港股份有限公司独立董事候选人的议案》。

  同意提名许永斌先生为公司独立董事候选人。同意经公司2014年年度股东大会审议通过本议案后，由许永斌先生担任公司董事会审计委员会主席和董事会提名委员会委员。

  公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (二十一)审议通过《关于聘任蔡宇霞为宁波港股份有限公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任蔡宇霞为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，聘任期为本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2015- 020号公告）

  (二十二)审议通过《宁波港股份有限公司2014年度履行社会责任的报告》。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（详见上交所网站）

  (二十三)审议通过《关于召开宁波港股份有限公司2014年年度股东大会的议案》。

  会议定于2015年4月20日召开公司2014年年度股东大会。（详见公司披露的临2015- 015号公告）

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  附件一：郑少平先生简历；

  附件二：许永斌先生简历；

  宁波港股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十一日

  附件一：郑少平先生简历；

  郑少平先生，男，1963年2月出生。现任招商局国际有限公司执行董事、副总经理，大连海事大学国际海商法研究生毕业，后获英国威尔士大学商业管理硕士学位。郑先生拥有港口行业逾二十年之丰富管理经验，历任赤湾集装箱码头有限公司总经理、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼副董事长。2012年2月起担任招商局国际有限公司董事副总经理，2010年4月起担任招商局保税物流有限公司副董事长，2011年4月起担任蛇口集装箱码头有限公司董事长、2011年3月起担任赤湾集装箱码头有限公司董事长，2011年1月至今担任深圳赤湾港航股份有限公司董事长。

  附件二：许永斌先生简历；

  许永斌，男，1962年12月出生，博士、教授、博士生导师。现任浙江工商大学财务与会计学院院长。1984年8月至今，在浙江工商大学财务与会计学院（系）从事会计教学和科研工作，兼任中国会计学会理事、中国审计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会常务理事、浙江省国有资产管理协会常务理事等。1984年、1995年和2007年分别在杭州商学院、浙江大学、浙江工商大学获管理学（会计学）学士、硕士、博士学位，2000年晋升会计学教授，2001年入选浙江省高校中青年学科带头人，2002年入选浙江省新世纪151人才工程人才，2008年担任会计学博士研究生导师，2011年入选浙江省“五个一批”人才。

  证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－014

  宁波港股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  2015年3月27日，宁波港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波港大厦四楼会议中心1号会议室召开了第三届监事会第四次会议，会议通知于2015年3月17日以书面方式通知了全体监事。

  监事会主席陶成波、监事会副主席吕力群、监事金国义、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席陶成波主持，经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：

  （一）审议通过《宁波港股份有限公司2014年年度报告》（全文及摘要）

  监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

  同意将本报告提交公司2014年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《宁波港股份有限公司2014年度监事会报告》

  表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

  同意将本报告提交公司2014年年度股东大会审议。

  （三）审议通过《宁波港股份有限公司2015年度监事薪酬方案》

  同意公司2015年度监事薪酬方案：对非公司发薪的股东监事，在大股东单位领薪；公司发薪的股东监事实行年薪制，按照其所在岗位领薪；对职工监事按其工作岗位领薪；公司监事薪酬涉及的个人所得税由公司或大股东单位代扣代缴。

  表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

  同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  （四)审议通过《宁波港股份有限公司2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

  同意将本报告提交公司2014年年度股东大会审议。

  (五）审议通过《宁波港股份有限公司2014年度内部控制评价报告》

  监事会认为：2014年公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

  表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

  （六）审议通过《宁波港股份有限公司2014年度内部控制审计报告》

  表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过《宁波港股份有限公司2015年度内部控制规范实施工作方案》

  表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

  （八）审议通过《关于提名陈国荣先生为宁波港股份有限公司监事候选人的议案》

  表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

  同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告

  宁波港股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年三月三十一日

  证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2015-015

  宁波港股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月20日 09点00分

  召开地点：浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月20日

  至2015年4月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次股东大会还将听取《宁波港股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关议案的详细情况，请见公司于2015年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、12、14.01、15.01、16.01

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

  应回避表决的关联股东名称：议案7：宁波港集团有限公司；议案8：宁波港集团有限公司；议案9：宁波港集团有限公司。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (下转B90版)