证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、专项计划基本情况

  2015年1月16日海南航空股份有限公司（简称"海南航空"或"公司"）第七届董事会第三十三次会议，以及2月3日2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》的议案（详见公司于2015年1月17日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》的《关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的公告》（临2015-002））。

  公司拟开展BSP票款债权的资产证券化工作，发行规模61.5亿元，分为三期发行，每期规模均为20.5亿元，其中优先级为20亿元，分为01~04四档产品，四档优先级产品本金均为5亿元；次级为0.5亿元，无评级，由海南航空全额认购。海南航空1期BSP票款债权资产支持专项计划（简称"专项计划"或"本专项计划"）于近日获得上海证券交易所的《关于对海南航空1期BSP票款债权资产支持证券挂牌转让无异议的函》。本专项计划的管理人-恒泰证券股份有限公司（以下简称"恒泰证券"）已向合格投资者要约发行优先级资产支持证券，并通过簿记建档得到全额认购，次级资产支持证券由海南航空全额认购。专项计划于2015年4月10日正式设立，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具《恒泰证券股份有限公司海南航空1期BSP票款债权资产支持专项计划验资报告》（大华验字[2015]000175号）。

  本专项计划设立后，将根据相关规定和/或相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市流通。

  二、专项计划募集资金用途

  本专项计划募集资金的用途是公司航油支付、偿还银行贷款和日常运营等。

  三、备查文件

  《恒泰证券股份有限公司海南航空1期BSP票款债权资产支持专项计划验资报告》

  特此公告。

  海南航空股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十五日