证券时报多媒体数字报

  证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2015-039

  债券代码:128006 债券简称:长青转债

  江苏长青农化股份有限公司

  关于“长青转债”赎回结果的公告

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  一、债券情况概述

  （一）“长青转债”发行、上市概述

  中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］３７３号文核准，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年６月２０日公开发行６３１．７６万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额６３，１７６．００万元，期限６年，即自２０１４年６月２０日至２０２０年６月１９日。“长青转债”于２０１４年７月９日起在深圳证券交易所挂牌交易，２０１４年１２月２９日起进入转股期，债券代码“１２８００６”。

  （二）“长青转债”赎回概述

  １、本次赎回的原因

  公司Ａ股股票自２０１５年１月７日至２０１５年２月１７日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（１３．４８元／股）的１３０％（１７．５２４元／股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的提前赎回条款。公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于赎回“长青转债”的议案》，决定行使“长青转债”赎回权，按照债券面值的１０３％（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“长青转债”。

  ２、本次赎回的时间

  “长青转债”赎回日为２０１５年４月１６日。

  ３、本次赎回的过程

  公司于２０１５年２月２７日至２０１５年４月１５日期间，在证监会指定的信息披露媒体上刊登二十一次“长青转债”赎回实施公告及一次“长青转债”流通面值低于３，０００万元并将停止交易的公告，通告“长青转债”持有人本次赎回的相关事项，并已赎回截至赎回日（２０１５年４月１６日）尚未转股的“长青转债”。

  二、赎回结果

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止２０１５年４月１５日收市，“长青转债”尚有２４，８００元未转股，本次赎回数量为２４８张。根据公司《可转换公司债券募集说明书》中提前赎回条款的约定，公司按照债券面值的１０３％（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“长青转债”。

  赎回价格：１０３元／张（含当期利息，利率０．６％，且当期利息含税）。其中，个人投资者和证券投资基金持有者代扣税后的赎回价格为１０２．９０元／张；合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）持有者扣税后的赎回价格为１０２．９５元／张；机构持有者不代扣代缴所得税，赎回价格为１０３元／张。

  本次赎回公司共计支付赎回款２５，５１９．２０元。

  三、赎回影响

  （一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

  本次赎回“长青转债”金额２４，８００元，仅占“长青转债”发行总额６３１，７６０，０００元的０．００３９％，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

  （二）本次赎回行为对公司本次债券募集资金投入使用的影响

  本次赎回“长青转债”金额仅为２４，８００元，且赎回资金为公司自有资金，本次赎回行为不会对公司本次债券募集资金投入使用造成影响。

  （三）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

  本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“长青转债”继续流通或交易，“长青转债”不再具备上市条件而需摘牌。

  （四）其他影响

  “长青转债”转股后，公司总股本由转股前的３１５，３０５，４００股增至３６２，１６９，６８０股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

  四、摘牌安排

  “长青转债”将于２０１５年４月２４日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于“长青转债”摘牌的公告》（公告编号：２０１５－０４０）。

  五、最新股本结构

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  股份变动情况的说明

  １、公司董事、监事、高级管理人员２０１４年末较２０１３年末持有的股份数量发生变化，根据相关规定，董事、监事和高级管理人员所持公司股份总数的７５％

  为限售股，故导致公司“长青转债”转股期间有限售条件股份减少１０，２３７，５００股，无限售条件股份增加１０，２３７，５００股；

  ２、“长青转债”累计转股４６，８６４，２８０股，导致无限售条件股份增加４６，８６４，２８０股。

  六、备查文件

  １、《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

  ２、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议

  特此公告。

  江苏长青农化股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2015-040

  债券代码:128006 债券简称:长青转债

  江苏长青农化股份有限公司

  关于实施“长青转债”摘牌的公告

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  一、债券情况概述

  中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］３７３号文核准，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年６月２０日公开发行６３１．７６万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额６３，１７６．００万元，期限６年，即自２０１４年６月２０日至２０２０年６月１９日。“长青转债”于２０１４年７月９日起在深圳证券交易所挂牌交易，２０１４年１２月２９日起进入转股期，债券代码“１２８００６”。

  “长青转债”票面利率为：第一年０．６％、第二年０．９％、第三年１．２％、第四年１．６％、第五年２．０％、第六年２．５％。利息支付方式为：①“长青转债”每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日，即２０１４年６月２０日；②付息日：每年的付息日为“长青转债”发行首日起每满一年的当日；③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

  二、债券赎回情况安排

  １、“长青转债”赎回日：２０１５年４月１６日

  ２、“长青转债”赎回登记日：２０１５年４月１５日

  ３、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：２０１５年４月２１日

  ４、投资者赎回款到账日：２０１５年４月２３日

  ５、“长青转债”停止交易日：２０１５年４月１６日

  ６、“长青转债”停止转股日：２０１５年４月１６日

  赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“长青转债”赎回结果的公告》（公告编号：２０１５－０３９）

  三、摘牌安排

  因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“长青转债”继续流通或交易，“长青转债”不再具备上市条件而需摘牌，摘牌日期为２０１５年４月２４日。

  四、最新股本结构

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  股份变动情况的说明

  １、公司董事、监事、高级管理人员２０１４年末较２０１３年末持有的股份数量发生变化，根据相关规定，董事、监事和高级管理人员所持公司股份总数的７５％为限售股，故导致公司“长青转债”转股期间有限售条件股份减少１０，２３７，５００股，无限售条件股份增加１０，２３７，５００股；

  ２、“长青转债”累计转股４６，８６４，２８０股，导致无限售条件股份增加４６，８６４，２８０股。

  特此公告。

  江苏长青农化股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日