证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司9名董事全部出席会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

  公司董事长何春梅女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责人韦海乐女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  公司2015年第一季度财务报告未经审计。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  （一）报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注：1.上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：公司第一大股东广西投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市靓本清超市有限公司存在关联关系。

  2.前10名普通股股东参与融资融券、转融通业务情况说明：

  （1）截至本报告期末，广西投资集团有限公司开展转融通证券出借业务合计出借公司股份32,764,100股。

  （2）截至本报告期末，唐勇通过信用证券账户持有公司股份21,694,506股。

  3. 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  （二）报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位：元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （一）非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  （二）公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  （三）日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  （四）其他

  1.报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

  2.报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、置换及企业合并事项。

  3.重大关联交易事项

  （1）与日常经营相关的关联交易

  ①获得经纪业务手续费收入

  单位：元

  ■

  （2）报告期内，公司无因资产收购、出售发生的关联交易。

  （3）与关联方非经营性债权债务往来或担保事项

  ①报告期内，公司不存在与关联方发生的非经营性债权债务往来。

  ②报告期内，公司不存在任何担保事项。

  4.重大合同

  （1）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

  （2）报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项。

  （3）公司未发生也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

  （4）其他重大合同

  ■

  5.公司再融资情况

  （1）2014年6月26日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了非公开发行股票募集资金不超过50亿元、公开发行公司债券总规模不超过20亿元的相关议案。

  2014年11月12日，公司召开2014年第一次临时股东大会，同意将非公开发行股票的决议有效期和授权有效期由24个月调整为12个月，将公开发行公司债券的决议有效期由24个月调整为12个月。

  2015年4月1日，公司公开发行公司债券申请已获中国证监会核准。公司非公开发行股票尚待中国证监会核准。

  上述事项详见公司分别于2014年6月27日、2014年11月13日、2015年4月10日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司关于公开发行公司债券申请获中国证监会核准的公告》。

  （2）2015年2月2日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行次级债券募集资金不超过60亿元的议案。2月13日，公司完成非公开发行2015年次级债券（第一期）的发行工作，募集资金总额40亿元。4月22日，公司完成非公开发行2015年次级债券（第二期）的发行工作，募集资金总额20亿元。

  上述事项详见公司分别于2015年2月3日、2月17日、4月24日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司关于非公开发行次级债券发行结果的公告》。

  6.报告期内监管部门的行政许可决定

  ■

  7.其他重要事项信息披露情况

  ■

  注：上述重要事项刊载的互联网网站及检索路径为http://www.cninfo.com.cn

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  注：上表承诺内容涉及公司名称均为简称，简称情况如下表：

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司主营业务受证券市场波动影响较大，无法对年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况进行准确估计。公司将根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的要求，及时披露公司月度主要财务信息，以便投资者及时掌握公司经营情况。

  五、证券投资情况

  ■

  注：1.本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；

  2.本表所述证券投资是公司在交易性金融资产中核算的各类投资；

  3.其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；

  4.本表“报告期损益”包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

  六、持有其他上市公司股权情况

  ■

  注：1.本表填列公司在可供出售金融资产中核算的因开展融资融券业务持有的上市公司股权情况。

  2.本表按期末账面值排序，填列公司期末前十只因开展融资融券业务持有的上市公司股权；本表中“期末持有的其他上市公司股权”是指除前十只外因开展融资融券业务持有的其他上市公司股权。

  3.本表中“报告期损益”指公司因开展融资融券业务持有的上市公司股权在报告期内产生的投资收益；此外，报告期内，公司因开展融资融券业务实现利息收入183,271,217.36元。

  4.报告期内，在可供出售金融资产中核算的其他证券实现损益为22,896,511.39元。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  董事长：何春梅

  国海证券股份有限公司

  二〇一五年四月二十四日