证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称"公司"） 2014年度第三次临时股东大会及2015年第一次临时股东大会决议审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的相关议案等。根据该方案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整（具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告）。

  2015年4月21日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等相关议案。公司决定以2014年末总股本261,232,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  2015年4月23日，公司公告了《湖南长高高压开关集团股份公司2014年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为：2015年4月29日，除权除息日为：2015年4月30日。鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

  （一）发行价格调整

  公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为5.44元/股。

  计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=(10.97-0.1)/(1+1)=5.44元/股（保留小数点后两位）。

  （二）发行数量调整

  根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为98,810,661股，各发行对象认购股份数量相应调整。其中，马孝武认购数量为 15,325,735股；林林、廖俊德、马晓分别认购数量为9,679,412股；陈峰认购数量为7,662,868股，上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）认购数量为36,701,102股；湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）认购数量为10,082,720股。

  计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格=98,810,661股（取整数）。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董事会

  2015年5月12日