证券时报多媒体数字报

  证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2015-038

  华泰证券股份有限公司

  关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市的工作（以下简称"上市申请"）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。本公司上市申请需要取得香港联交所的最终批准。

  中国证券监督管理委员会已于2015年4月21日向本公司下发了《关于核准华泰证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［2015］685号），核准本公司发行不超过1,610,000,000股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港联交所主板上市。香港联交所上市委员会已于2015年5月7日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。

  根据本次发行上市的时间安排，公司将于2015年5月19日在香港以HTSC名义刊登并派发H股招股说明书。该H股招股说明书可于2015年5月19日起在公司网站（http://www.htsc.com.cn）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网址为：

  中文：www.hkexnews.hk

  英文：www.hkexnews.hk

  公司H 股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异， 包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

  公司本次全球发售H 股总数为1,400,000,000股（视乎是否行使超额配股权而定），其中，初步安排香港公开发售70,000,000股（可予调整），约占全球发售总数的5%；国际发售1,330,000,000 股（可予调整及视乎是否行使超额配股权而定），约占全球发售总数的95%。

  自香港公开发售截止日（即，2015 年5月22 日）起30 日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过210,000,000股H 股。

  公司本次H 股发行的价格区间初步确定为20.68港元至24.80 港元。公司H 股香港公开发售拟于2015 年5月19 日开始，于2015 年5月22日结束。预计定价日为2015 年5 月22 日，并预计于2015 年5月29日或之前公布发行价格，相关情况将刊登于《南华早报》（英文）、《香港经济日报》（中文）、香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.htsc.com.cn）。

  公司本次发行的H 股预计于2015 年6月1日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司

  董事会

  2015年5月19日

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  关于第一大股东股权司法

  拍卖完成过户的公告

  证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2015-031

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  关于第一大股东股权司法

  拍卖完成过户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年5月18日公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2015司冻105号），上海新日股权投资股份有限公司被司法拍卖的8000万股（限售流通股）已过户至上海中能企业发展（集团）有限公司。

  此次过户完成后，上海中能企业发展（集团）有限公司持有本公司股份8000万股（限售流通股），占公司总股本的29.20%，为本公司第一大股东。

  特此公告。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年五月十九日

  昆山金利表面材料应用科技股份

  有限公司关于公司股东股权质押的公告

  证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-063

  昆山金利表面材料应用科技股份

  有限公司关于公司股东股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2015年5月18日接到股东SONEM INC.的通知：SONEM INC.将其所持有的公司无限售流通股29,120,366股（占公司股份总数的20%），质押给石亚君，上述质押已于2015年5月15日在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2015年5月15日至质权人向中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

  截至本公告日，SONEM INC.持有公司股份29,120,366股，占公司股份总数的20%；本次质押29,120,366股，占其持有的公司股份总额的100%，占公司股份总数的20%。

  特此公告。

  昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

  二○一五年五月十九日