证券时报多媒体数字报

重要提示

1、哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“威帝股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过2,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]832号文核准。本次发行的主承销商为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”）。发行人的股票简称为“威帝股份”，股票代码为“603023”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为13.25元/股，发行数量为2,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月19日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的72个询价对象管理的159个配售对象中，有158个配售对象按照2015年5月18日公布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，另有一个配售对象超额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为850.90倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年5月18日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，158个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求按时、足额缴纳了申购款，另有一个配售对象超额缴纳了申购款，网下发行申购资金为2,544,000万元。根据《发行公告》，72家网下投资者管理的159个有效报价配售对象的可申购数量为190,800万股，有效申购资金为2,528,100万元。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,370,466户。有效申购股数为6,807,188,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为90,195,241,000元，网上发行初步中签率为0.11752283%。配号总数为6,807,188个，号码范围为10,000,001-16,807,188。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量800万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为850.90倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将1,000万股股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.26442637%。

四、网下配售结果

根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，保荐机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

剩余零股3股按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类投资者，即国海富兰克林基金管理有限公司管理的配售对象富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。根据上述原则配售完成后，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、10%。配售结果符合《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：哈尔滨威帝电子股份有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号

法定代表人：陈振华

联系电话：0451-87101100

传真：0451-87100888

联系人：白哲松

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人：余政

电话：010-85120190

传真：010-85120211

联系人：资本市场部

发行人：哈尔滨威帝电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2015年5月21日

附表：网下投资者配售明细表

注1：分类中A指公募基金和社保基金类投资者；B指企业年金和保险资金类投资者；C指A和B之外的其它类投资者。

注2：零股3股按照零股配售原则配给国海富兰克林基金管理有限公司管理的配售对象富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金。