证券时报多媒体数字报

  保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

1、上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 835号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商)为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“吉祥航空”，股票代码为“603885”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732885”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为6,800万股，回拨机制启动前，网下发行数量为4,760万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,040万股，占本次发行数量的30%。

3、本次发行的网下申购工作已于2015年5月19日结束。在初步询价阶段提交有效报价的98家网下投资者管理的191个配售对象中98家网下投资者管理的190个配售对象参与了网下申购，并按照2015年5月18日公布的《上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海金茂凯德律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行的价格为11.18元/股，发行数量为6,800万股。根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为980.63倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为680万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,120万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2015年5月18日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，98家网下投资者管理的191个有效报价配售对象中有98家网下投资者管理的190个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。有效申购数量为904,400万股，有效申购资金为10,111,192万元。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求缴纳申购款的1家配售对象具体情况如下：

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为2,305,897户，有效申购股数为20,004,798,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为223,653,641,640元，网上发行初步中签率为0.10197554%。配号总数为20,004,798个，号码范围为10,000,001—30,004,798。

三、回拨机制实施、发行结构和网上发行最终中签率

本次发行数量为6,800万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,760万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,040万股，占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为980.63倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将4,080万股（本次发行规模的60%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为680万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为6,120万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.30592661%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经上海金茂凯德律师事务所见证、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次网下有190个配售对象获得配售，对应的有效申购数量为904,400万股，有效申购资金总额为10,111,192万元。

根据2015年5月11日刊登的《上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的61.44%（4,177,971股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.07699307%；

2、网下最终发行数量的14.55%（989,496股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.07699307%；

3、网下最终发行数量的24.01%（1,632,533股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.06999370%；

4、有效报价投资者中不存在D类配售对象；

5、零股处理原则：优先配售给A类、B类，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。

根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下：

以上配售结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，吉祥航空的合理市值区间为120.3亿元-153.8亿元。初步询价截止日2015年5月14日，中证指数有限公司发布的最近一个月航空运输行业静态平均市盈率为36.44倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：上海吉祥航空股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2015年5月21日