证券时报多媒体数字报

  重要提示

  １、广东天际电器股份有限公司首次公开发行不超过２，４００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可［２０１５］８３７号文核准。

  ２、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为１２．０２元／股。本次公开发行新股２，４００万股。

  ３、本次发行网上，网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为７１５．５５倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１５年５月１９日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量５０．００％的股票，即１，２００．００万股，网下最终发行２４０．００万股，为本次发行总量的１０％，网上最终发行２，１６０．００万股，为本次发行总量的９０％，回拨后网上超额认购倍数为３１８．０２倍。

  ４、 本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量２４０．００万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“初步询价公告”）中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。

  ５、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１５年５月１９日（Ｔ日）结束。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京大成（上海）律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１５年５月１８日（Ｔ－１日）公布的《广东天际电器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》，保荐人（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。

  依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的１３３家（以产品为单位）有效报价投资者，均按照《发行公告》的要求参与了申购并且及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为２，３０２，０７０．４０万元，有效申购数量为１９１，５２０万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为７１５．５５倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于２０１５年５月１９日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量５０．００％的股票，即１，２００．００万股，网下最终发行２４０．００万股，为本次发行总量的１０％，网上最终发行２，１６０．００万股，为本次发行总量的９０％，回拨后网上超额认购倍数为３１８．０２倍。

  三、网下配售及实施情况

  （一）配售原则

  符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。

  １、投资者分类

  （１）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“Ａ类”）；

  （２）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“Ｂ类”）；

  （３）除（１）和（２）以外的其他投资者（以下简称“Ｃ类”）。

  ２、配售原则和方式

  在网下最终发行数量中，首先安排不低于４０％优先向Ａ类投资者配售；安排不低于一定比例（初始比例为１０％）优先向Ｂ类投资者配售，如无法满足Ａ类投资者配售比例不低于Ｂ类投资者的配售比例，将适当降低Ｂ类投资者的配售数量。

  按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售：

  （１）当Ａ类投资者的申购总量＞网下最终发行数量的４０％时，Ａ 类投资者的配售比例≥Ｂ 类投资者的配售比例≥Ｃ 类投资者的配售比例；

  （２）当Ａ类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的４０％时，Ａ 类投资者全额配售；Ｂ 类投资者的配售比例≥Ｃ 类投资者的配售比例。

  ３、零股的处理原则

  配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完毕。

  （二）配售实施情况

  本次网下有效申购量为１９１，５２０万股，本次网下发行数量（回拨后）为２４０．００万股。

  １、Ａ类共８１个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为１１６，６４０万股，占本次网下有效申购量的６０．９０％。Ａ类最终获配数量为１，５６０，０１２股，占本次网下发行数量的６５．００％，最终配售比例为０．１３３７％。

  ２、Ｂ类共２２个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为３１，６８０万股，占本次网下有效申购量的１６．５４％。Ｂ类最终获配数量为３８３，９８８股，占本次网下发行数量的１６．００％，最终获配比例为０．１２１２％。

  ３、Ｃ类共３０个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为４３，２００万股，占本次网下有效申购量的２２．５６％。Ｃ类最终获配数量为４５６，０００股，占本次网下发行数量的１９．００％，最终获配比例为０．１０５６％。

  ４、本次发行累积零股按配售原则配售给国泰金鹿保本增值混合证券投资基金。

  （三）配售结果符合配售原则

  １、Ａ类最终获配数量占本次网下发行数量的６５．００％，不低于４０％的预设比例；Ｂ类最终获配数量占本次网下发行数量的１６．００％。

  ２、 Ａ类最终配售比例为０．１３３７％，Ｂ类最终配售比例为０．１２１２％，均高于Ｃ类投资者最终配售比例０．１０５６％。

  本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。

  四、网下申购配售对象及获配情况

  本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下：

序号 配售对象名称 配售对象 申购股数 获配股数（股）

类型 （股）

１ 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２ 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

３ 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４ 长城久恒平衡型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５ 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６ 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７ 大成景利混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

８ 大成景恒保本混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

９ 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

１０ 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

１１ 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

１２ 东方红稳健精选混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

１３ 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

１４ 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

１５ 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

１６ 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

１７ 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

１８ 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

１９ 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２０ 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２１ 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２２ 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２３ 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２４ 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２５ 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２６ 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２７ 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２８ 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

２９ 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

３０ 国泰保本混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

３１ 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

３２ 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２９２

３３ 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

３４ 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

３５ 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

３６ 海富通养老收益混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

３７ 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

３８ 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

３９ 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４０ 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４１ 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４２ 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４３ 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４４ 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４５ 鹏华行业成长证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４６ 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４７ 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４８ 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

４９ 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５０ 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５１ 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５２ 融通通泰保本混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５３ 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５４ 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５５ 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５６ 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５７ 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５８ 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

５９ 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６０ 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６１ 博时灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６２ 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６３ 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６４ 工银瑞信保本２号混合型发起式证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６５ 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６６ 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６７ 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６８ 新华策略精选股票型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

６９ 南方避险增值基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７０ 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７１ 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７２ 中银保本二号混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７３ 华富灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７４ 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７５ 天弘安康养老混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７６ 天弘通利混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７７ 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７８ 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

７９ 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

８０ 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

８１ 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 １４，４００，０００ １９，２５９

８２ 平安人寿－分红－团险分红 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

８３ 平安人寿－万能－个险万能 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

８４ 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

８５ 平安人寿－分红－个险分红 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

８６ 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

８７ 平安人寿－传统－普通保险产品 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

８８ 平安人寿－分红－银保分红 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

８９ 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

９０ 民生通惠资产－民生银行－民生通惠民汇资产管理产品 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

９１ 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

９２ 太平洋卓越财富二号（平衡型） 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

９３ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

９４ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

９５ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

９６ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

９７ 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

９８ 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

９９ 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

１００ 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

１０１ 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

１０２ 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 保险资金投资账户 １４，４００，０００ １７，４５４

１０３ 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 １４，４００，０００ １７，４５４

１０４ 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１０５ 英大国际信托有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１０６ 中远财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１０７ 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１０８ 新疆立兴股权投资管理有限公司 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１０９ 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１１０ 航天科工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１１１ 海通证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１１２ 中船财务有限责任公司 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１１３ 东方证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１１４ 中国银河证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１１５ 申能集团财务有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１１６ 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１１７ 中国电力财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１１８ 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１１９ 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１２０ 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１２１ 中船重工财务有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１２２ 中信证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１２３ 宏源证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１２４ 国泰君安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 １４，４００，０００ １５，２００

１２５ 农银汇理－农业银行－中国农业银行企业年金理事会投资组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 １４，４００，０００ １５，２００

１２６ 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 １４，４００，０００ １５，２００

１２７ 华夏基金专户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 １４，４００，０００ １５，２００

１２８ 中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 １４，４００，０００ １５，２００

１２９ 从容稳健保值证券投资基金 私募基金 １４，４００，０００ １５，２００

１３０ 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 私募基金 １４，４００，０００ １５，２００

１３１ 长江超越理财３号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 １４，４００，０００ １５，２００

１３２ 华西证券金网１号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 １４，４００，０００ １５，２００

１３３ 长江证券超越理财宝７号集合资产管理计划 证券公司限额特定资产管理计划 １４，４００，０００ １５，２００

合计 １，９１５，２００，０００ ２，４００，０００

  注：网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。

  五、网下申购多余资金退回

  中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者２０１５年５月１９日（Ｔ日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于２０１５年５月２１日（Ｔ＋２日）９：００前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

  六、股份锁定期限

  本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。

  七、冻结资金利息处理

  参与本次网下申购投资者的全部申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐人（主承销商）联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

  联系地址：上海市浦东新区芳甸路１０８８号紫竹国际大厦２３层

  邮 编：２０１２０４

  联系电话：０２１－６８８２６８１２

  联 系 人：资本市场部

  发行人:广东天际电器股份有限公司

  保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

  2015 年5月21日