证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次限售股上市流通数量为142,000,000股

  ●本次限售股上市流通日期为2015年5月27日

  一、本次限售股上市类型

  2014年5月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]455号)，核准招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过1,234,567,901股新股。2014年5月22日，公司完成向深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）、中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）、河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）、新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）1,147,035,700股。2014年5月27日，本次发行新增股份在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。2014年10月15日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至5,808,135,529元。

  根据相关规定，招融投资认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，预计于2019年5月27日上市；中远集团、河北港口认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计于2017年5月29日上市（2017年5月27日为周六，顺延至下一个交易日2017年5月29日）；新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，预计于2015年5月27日上市。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次限售股形成后至今，公司股本数量无变化。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

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  四、控股股东及其关联方资金占用情况

  公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

  五、中介机构核查意见

  公司非公开发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）就公司非公开发行限售股上市流通申请出具了《关于招商证券股份有限公司2014年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

  华泰联合认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章及有关规则。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。

  保荐机构同意公司本次相关解除限售股份在上海证券交易所上市流通。

  六、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为142,000,000股；

  本次限售股上市流通日期为2015年5月27日；

  本次非公开发行限售股上市流通明细清单

  单位：股

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  七、股本变动结构表

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  八、上网公告附件

  《华泰联合证券有限责任公司关于招商证券股份有限公司2014年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司董事会

  2015年5月21日