证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 梁雪

  昨日晚间，证监会网站最新信息显示，国泰君安首发（IPO）预披露的招股书申报稿获得更新。国泰君安拟在上交所发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%～20%，其中不涉及老股转让，发行后总股本不超过76.25亿股。

  对于国泰君安预披露的更新，上海一位券商分析师称，国泰君安继去年4月首次预披露招股说明书后，此次再次发布，主要是因为更新了2014年该公司的相关业绩数据。

  根据预披露信息，国泰君安此次发行后总股本不超过76.25亿股，市值有望达2000亿元。国泰君安表示，此次募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务；主要用于推动传统经纪业务向综合理财服务转型、提升投行业务承销能力、扩大资产管理业务规模、适度增加证券投资业务规模以及增加对融资融券等创新业务、研究业务和信息技术建设的投入。

  根据预披露招股书，国泰君安现有的130多家股东中，包括深圳能源、大众交通、华茂股份、锦江投资、大冷股份、泸州老窖及福日电子等上市公司。

  截至上述预披露招股书签署日，国泰君安排名前五大股东为上海国有资产经营有限公司、上海国际集团有限公司、深圳市投资控股有限公司、上海城投（集团）有限公司、深圳能源集团股份有限公司，持股比例分别为32.99%、11.82%、10.56%、4.27%以及2.53%。

  上述招股说明书数据显示，2012年至2014年，国泰君安实现归属于母公司股东净利润分别为24.9亿元、28.79亿元、67.58亿元。目前，该公司经纪业务、证券信用交易业务、证券交易投资业务以及投行业务在公司收入和利润来源中占比较高。

  据了解，去年国泰君安受让上海国际集团持有的上海证券51%的股权，上海证券成为了国泰君安子公司。自控股上海证券起，国泰君安将要在5年内解决与上海证券及后者子公司海际大和证券的同业竞争问题。

  截至2014年底，国泰君安直接拥有6家境内子公司和1家境外子公司，在全国拥有30家分公司和232家证券营业部。2008年～2014年，国泰君安连续7年获评证券公司分类评价中的A类AA级。