证券时报多媒体数字报

重要提示

1、高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】833号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“高伟达”，股票代码为300465。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.26元/股，股份发行数量为3,334万股。

3、本次发行的网下申购缴款工作已于2015年5月20日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的255个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年5月19日（T-1日）公布的《高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市康达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行有效申购量为535,500万股，为网下初始发行数量的255倍；网上发行初步申购倍数为824.2396倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年5月21日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为333.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,000.6万股，占本次发行数量的90%。

5、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）按照2015年5月11日（T-7日）公布的《高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的配售原则对本次网下发行进行了股票配售，并详细披露了获配投资者名称、类型、申购数量、获配数量等信息。根据2015年5月19日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

根据深交所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，经保荐机构（主承销商）核查确认，最终统计如下：

在初步询价阶段提交有效报价的111家网下投资者管理的255个配售对象中，全部按照《发行公告》的要求参与了本次网下申购并及时足额缴纳了申购款，有效申购资金总额为6,029,730万元，对应的有效申购总量为535,500万股。上述投资者的资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。

二、回拨机制启动情况

本次股票发行数量为3,334万股，回拨机制启动前，网下初始发行2,100万股，占本次发行规模的62.99%；网上初始发行数量为1,234万股，占本次发行数量的37.01%。

本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步申购倍数为824.2396倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行公告》披露的回拨机制和总体申购情况，于2015年5月21日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨后网下最终发行数量333.4万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,000.6万股，占本次发行数量的90%。

三、网下配售结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中披露的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售，结果如下：

1、本次网下发行有效申购股数合计为535,500万股，其中A类投资者（公募基金和社保基金）、B类投资者（企业年金和保险资金）和C类投资者（除A类和B类以外的其他投资者）有效申购数量分别为319,200万股、111,300万股和105,000万股，分别占本次网下发行有效申购总量的59.61%、20.78%和19.61%。

2、本次网下配售股数为333.4万股，其中：

A类投资者最终获配股数为212.80万股，占本次网下发行总量的63.83%，最终配售比例为0.06666667%；

B类投资者最终获配股数为63.60万股，占本次网下发行总量的19.08%，最终配售比例为0.05714286%；

C类投资者最终获配股数为57.00万股，占本次网下发行总量的17.10%，最终配售比例为0.05428571%；

3、A类、B类和C类投资者各自类别内部进行同比例配售，配售时精确到1股，剩余零股按照价格优先、申报数量优先和申报时间优先原则配售给相应的配售对象。

以上配售结果符合相关法律法规以及《初步询价及推介公告》中事先披露的配售原则。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

注：1、上表中的“最终获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、投资价值分析报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）分析师独立出具的高伟达投资价值研究报告，结合绝对估值和相对估值方法，认为发行人合理价值区间为13.09-16.37亿元。发行人所属行业为软件和信息技术服务业（I65），截止初步询价截止日（2015年5月14日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为143.54倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者获配股份无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

网下投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字【2006】78号）的规定处理。

八、发行费用概算

本次发行中，发行费用为3,896.68万元：其中承销及保荐费2827.86万元，审计验资费601.80万元，律师费153万元，信息披露费270万元，发行手续费44.02万元。

九、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话：010-56839498 010-56839305

传 真：010-56839354

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：高伟达软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2015年5月22日