证券时报多媒体数字报

特别提示

1、上海金桥信息股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]839号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“金桥信息”，股票代码为“603918”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为2,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,320万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为880万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为9.50元/股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月20日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的80家网下投资者管理的218家配售对象均参与了网下申购并按照2015年5月19日公布的《上海金桥信息股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经通力律师事务所见证。

4、根据网上申购情况，启动回拨前网上有效申购倍数为1055.62倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配网下投资者名称、获配投资者的类型、申购数量、获配数量等。根据2015年5月19日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

经核查确认，80家网下投资者管理的218家有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,725,360万元，有效申购数量为286,880万股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,891,604户，有效申购股数为9,289,441,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为88,249,689,500元，网上发行初步中签率为0.09473121%。配号总数为9,289,441个，号码范围为10,000,001-19,289,441。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

经发行人与保荐机构（主承销商）协商，本次发行股份的最终数量为2,200万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,320万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为880万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为1055.62倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将1,100万股（占本次发行股份的50%）股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行总量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.21314523%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经通力律师事务所见证、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有217个配售对象获得配售，有效申购股数为286,880万股，有效申购资金总额为2,725,360万元。根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数约为1,304倍。

本次网下发行有效申购数量为286,880万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为158,000万股，占本次网下发行有效申购数量的55.08%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为72,600万股，占本次网下发行有效申购数量的25.31%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为56,280万股，占本次网下发行有效申购数量的19.62%。

根据2015年5月11日刊登的《上海金桥信息股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

注:获配比例为剔除禁配对象和余股影响而计算的获配比例。

保荐机构（主承销商）核查，广发基金管理有限公司管理的平安人寿混合型委托投资1号属于《证券发行与承销管理办法》第十五条第五款“过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员”规定的禁止配售对象。因此，保荐机构（主承销商）不予其配售股份。

零股148股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给A类申购数量最大、申购时间最早且平台自动生成的申购序号最前的配售对象泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表《网下投资者配售明细表》。

五、老股发售情况

本次发行全部为新股发行，无老股发售。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的投资价值研究报告，金桥信息的合理市值区间为29亿元-33亿元。初步询价截止日2015年5月14日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为143.54倍。

七、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、发行费用情况

预计发行总费用约3,791.88万元，主要包括：

1、承销及保荐费：2,500.00万元

2、审计费用：471.88万元

3、律师费用：340.00万元

4、登记托管费及上市初费：80.00万元

5、用于本次发行的信息披露费：400.00万元

十、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-54034208

联系人：资本市场部

发行人：上海金桥信息股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2015年5月22日

附表：《网下投资者配售明细表》