证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 蒙湘林

  紫光股份（000938）今日披露定增方案，公司拟以26.51元/股的价格，非公开发行84873.63万股，募集资金总额不超过225亿元，拟用于收购惠普旗下资产香港华三51%股权、紫光数码44%股权、紫光软件49%股权，以及建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心，和补充公司流动资金及偿还银行借款。公司股票今日复牌。

  根据方案，紫光股份此次发行对象及认购金额为：林芝清创(10亿元)、紫光通信(145亿元)、健坤爱清(3亿元)、同方计算机(8亿元)、上海华信(10亿元)、中加基金(20.9亿元)、国研天成(10亿元)、首期1号员工持股计划(5.35亿元)、首期2号员工持股计划(12.75亿元)。其中，林芝清创、紫光通信、健坤爱清、同方计算机为一致行动人。发行完成后，清华控股持股比例将由32.62%大幅增至64.66%。

  紫光股份拟投资188.51亿元收购香港华三51%股权，后者定位于IT基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务，拥有完备的路由器、以太网交换机、无线、网络安全、服务器、存储、IT管理系统、云管理平台等产品系列。同时香港华三后续整合计划包括：EG业务整合(拟在香港华三51%股权交割前，承接惠普在中国大陆地区的服务器及存储器销售业务、技术服务业务和收购天津惠普100%股权)；香港华三拟收购昆海软件100%股权。

  本次收购完成后，香港华三预计未来三年净利润分别为15亿元、20亿元、27亿元；EG业务未来三年的净利润约为3.4亿元、4亿元、5亿元；即业务重组后的香港华三，未来三年净利润预计分别为18.4亿元、24亿元、32亿元，年均增长率约为30%。

  此外，紫光股份拟分别投资4.65亿元和3.5亿元用于收购紫光数码44%股权、紫光软件49%股权，收购完成后两家公司将成为公司全资子公司。其中，紫光数码属于IT产品分销商，为惠普、戴尔、联想等客户提供优质的综合营销服务；紫光软件为软件服务提供商，提供多领域的综合行业解决方案和自主研发的软件产品。

  另外，公司拟投资15亿元建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心项目，建设内容主要包括机房、机柜以及能源中心等配套设施的建设，预计2018年项目投入运行。另外，公司拟投入募集资金不超过13.34亿元用于补充公司流动资金和偿还银行借款。

  紫光股份表示，公司通过此次定增可以实现公司在IT基础架构产品及解决方案业务领域的布局，为公司未来不断完善产业链、拓宽业务板块奠定基础。

  对于本次交易，市场人士表示双方都是赢家。存储和服务器都是国家在集成电路产业战略性布局的重点领域，本次紫光股份收购“新华三”，显示了紫光集团在国家集成电路产业布局中的重要地位；也预示着紫光集团在拥有了IC设计后，开始向更基础和核心的IC存储和服务器进军。

  张常春/制图