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博彦科技股份有限公司公开发行 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1420号文核准,博彦科技股份有限公司(以下简称"博彦科技"或"发行人")获准向社会公开发行面值不超过2亿元(含2亿元)的公司债券。
根据《博彦科技股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》,本期债券为3年期固定期限,附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。发行规模为1亿元,票面利率询价区间为6.50% - 8.00%,票面利率由发行人和保荐机构(主承销商)根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2015年5月25日,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,最终确定本期公司债券票面利率为6.50%。
发行人将按上述票面利率于2015年5月26日面向公众投资者网上公开发行,本期债券网上发行代码为"101652",简称为"15博彦债"。 2015年5月26日的9:00-17:00及2015年5月27日的9:00-15:00面向机构投资者网下发行,具体认购方法请参见2015年5月22日刊登在《证券时报》上的《博彦科技股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人:博彦科技股份有限公司
主承销商:华泰联合证券有限责任公司
2015年5月26日
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